Remarque :

1. Veuillez noter que l'extension Shopify pour Zoho CRM est disponible dans les US, EU, IN, AU, CA, et JP datacenters.
   
2. Pour les comptes Shopify disposant du forfait Basic , seules les commandes de vente seront synchronisées ; l'accès aux informations personnelles identifiables (PII) est restreint. Pour accéder aux PII, vous devez mettre à niveau au moins vers le forfait Shopify .

Installation de l'extension

1. Accédez à Setup > Marketplace > All . Toutes les extensions installées seront répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge par votre CRM.
2. Cliquez sur All Extensions , recherchez et cliquez sur Shopify for Zoho CRM . Des informations détaillées sur l'extension seront disponibles.
3. Cliquez sur Installer.
4. Acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Installer.
   
   
5. Choisissez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Confirmer :
1. Installer pour les administrateurs uniquement : L'extension sera installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs ayant le profil administrateur.
2. Installer pour tous les utilisateurs : L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
   
3. Choisir les profils : L'extension sera installée dans CRM pour les utilisateurs choisis manuellement. Choisissez cette option, cliquez sur Confirmer , puis sélectionnez les profils souhaités.
   L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés, et vous serez redirigé vers la page Détails de l'extension.
   
   
6. Cliquez sur le bouton Paramètres de la page Détails de l'extension .
   Vous serez redirigé vers la page Shopify - Paramètres .
   
   
7. Entrez le nom de votre boutique Shopify, l'URL du domaine Shopify, l'identifiant client et le secret client de votre application obtenu auprès de votre boutique Shopify.
1. Le nom de la boutique Shopify est le nom que vous attribuez à votre boutique en ligne lors de la création de votre compte Shopify. Vous pouvez trouver le nom de la boutique dans votre URL Shopify en regardant après « store/ ». Dans l'exemple d'URL fourni ci-dessous, le nom de la boutique est « zylker » https://admin.shopify.com/store/zylker.
2. Le URL du domaine Shopify est l'URL complète de votre boutique Shopify en ligne. L'URL du domaine Shopify doit être au format suivant : https://{store_name}.myshopify.com/.
3. Le Client ID et Client Secret peuvent être obtenus à partir de l'application que vous créez dans votre boutique Shopify.
   
8. Cliquez sur Authentifier Shopify.
   Les identifiants seront validés, et la boutique sera créée et répertoriée sur la page suivante. De la même manière, vous pouvez ajouter plusieurs boutiques liées à votre compte Shopify.
   
   
9. Cliquez sur Ajouter une boutique pour ajouter une nouvelle boutique et suivre les étapes 7 et 8.
   
   
10. Choisissez « Oui si vous souhaitez activer la boutique, sinon choisissez Non.
11. Sélectionnez Oui si vous souhaitez que la boutique soit la boutique par défaut.
12. Cliquez sur Authentifier Shopify.
    

Remarque :

1. Utilisateurs existants peuvent continuer à utiliser l'extension avec votre jeton d'accès API.
2. Nouveaux utilisateurs doivent suivre les étapes ci-dessous pour créer une application dans votre tableau de bord Shopify. Une fois que vous créez l'application et l'intégrez à votre boutique Shopify, le Client ID et le Secret de l'application seront générés.
   
1. Accédez à la console Shopify à l'aide de ce lien : https://<store_name>.myshopify.com/admin. Remplacez <store_name> par le nom de votre boutique Shopify.
   
2. Cliquez sur votre icône de profil en haut à droite.
   
3. Cliquez sur Dev Dashboard dans la liste déroulante.
   Le tableau de bord Dev s'ouvrira dans un nouvel onglet.
   
   
4. Cliquez sur le bouton Créer une application en haut à droite.
   
   
5. Sous Commencer à partir du tableau de bord Dev, entrez le Nom de l'application et cliquez sur Créer.
   
   
6. Vous serez redirigé vers la page Créer une version.
   
1. Sous URL, dans le champ URL de l'application, fournissez l'URL de votre domaine Shopify.
   Conservez la case Intégrer l'application à la console Shopify cochée.
   
   
2. Sous Accès, cliquez sur Sélectionner les étendues.
   
   
3. Dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre, sélectionnez les étendues API requises pour l'application dans la liste suivante, puis cliquez sur Terminer.
   
1. read_customers
   
2. write_customers
   
3. read_draft_orders
   
4. write_draft_orders
   
5. read_inventory
   
6. write_inventory
   
7. read_locations
   
8. write_locations
   
9. read_orders
   
10. write_orders
    
11. read_products
    
12. write_products
    
    
4. Sous URL de redirection, collez l'URL de redirection copiée depuis la page Shopify - Paramètres et cliquez sur Publier.
   
   
   
5. Dans la fenêtre contextuelle, indiquez un nom de version et un message, si nécessaire, puis cliquez sur Publier.
   Une nouvelle version de votre application sera créée, et cette application doit être installée dans votre boutique Shopify.
   
   
7. Cliquez sur Accueil dans le panneau de gauche.
   
8. Sous Distribution dans le panneau de droite, cliquez sur Sélectionner une méthode de distribution.
   Vous serez redirigé vers la section Distribution de la page Shopify partners
   .
   
   
9. Sous Distribution, sélectionnez Distribution personnalisée, puis cliquez sur Sélectionner.
   
   
10. 
    Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Sélectionner une distribution personnalisée.
    
    
11. Sous Domaine de la boutique, indiquez votre domaine de la boutique Shopify au format indiqué dans l'exemple à l'écran. Conservez l'option Autoriser l'installation multi-boutique pour une organisation Plus cochée, puis cliquez sur Générer le lien.
    
    
12. Confirmez le message d'avertissement dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur Générer le lien.
    
13. Un nouveau lien d'installation sera généré. Cliquez sur le bouton Copier pour copier l'URL.
    
    
14. Ouvrez l'URL copiée dans un nouvel onglet du navigateur, et toutes vos boutiques Shopify disponibles seront répertoriées. Sélectionnez le nom de la boutique souhaitée dans la liste.
    La nouvelle application sera ajoutée à la boutique Shopify sélectionnée, et vous serez redirigé pour installer l'application. Vous devez maintenant installer cette nouvelle application dans cette boutique.
15. Cliquez sur Installer.
    L'application sera installée dans votre boutique Shopify et les identifiants de client seront générés dans votre tableau de bord dev.
    
    
16. Dans dev dashboard, accédez à l'onglet Paramètres de cette nouvelle application. Sous Identifiants, vous trouverez l'ID client et le Secret de l'application. Ces identifiants doivent être utilisés pour la configuration dans la page des paramètres lors de l'installation de l'extension.
    
    

Synchronisation des données Shopify

1. Cliquez sur le bouton Paramètres de la page Détails de l'extension. Vous serez redirigé vers la page Shopify - Paramètres.
2. Toutes les boutiques que vous avez créées seront répertoriées. Définissez la boutique souhaitée comme votre boutique par défaut.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Le nom du magasin s'affichera avec le nom du magasin par défaut. Cet élément ne peut pas être modifié.
5. Dans Type de synchronisation, sélectionnez Unidirectionnel ou Bidirectionnel synchronisation.
   La synchronisation unidirectionnelle importe soit les données Shopify dans votre Zoho CRM, soit l'inverse, mais pas les deux. La synchronisation bidirectionnelle déplace simultanément les données CRM vers Shopify et les données Shopify vers CRM.
6. Dans Comportement de synchronisation, choisissez Shopify vers Zoho CRM ou Zoho CRM vers Shopify si vous choisissez la synchronisation unidirectionnelle.
   
   
7. Dans Gestion des conflits, choisissez votre préférence en cas de duplication de données. Si CRM prioritaire est sélectionné, les nouveaux enregistrements Shopify ne remplacent pas les données existantes dans Zoho CRM. Si Shopify prioritaire est sélectionné, les nouvelles données de Shopify remplaceront continuellement les données existantes dans Zoho CRM à chaque synchronisation.
8. Dans Synchroniser les paniers abandonnés, choisissez Oui si vous souhaitez synchroniser tous les enregistrements de vos paniers abandonnés dans Shopify ; sinon, choisissez Non. Si vous choisissez Oui, vous pouvez autoriser les paiements en tant qu'invité en activant la case à cocher Inclure les paiements en tant qu'invité.
9. Cliquez sur Suivant.
   
   
10. Dans le module CRM, sélectionnez Contacts ou Leads.
11. Cliquez sur Synchroniser maintenant. Vos données Shopify des 60 derniers jours seront importées dans le module sélectionné.
    
12. Vous serez redirigé vers le tableau de bord, où tous les détails sont classés sous Activité de synchronisation, Détails des produits, et Commandes.
    
13. Sur la page Paramètres, vous pouvez modifier les paramètres de synchronisation à tout moment.
    
    

Remarques :

1. Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez ajouter plusieurs magasins Shopify à Zoho CRM. Lors de la synchronisation, les données de tous les magasins Shopify seront synchronisées avec Zoho CRM. Cependant, pour la synchronisation Zoho CRM vers Shopify, seules les données du magasin par défaut de Zoho CRM seront synchronisées avec Shopify. Vous pouvez modifier le magasin par défaut à tout moment dans les paramètres de l'extension.
2. Une fois la synchronisation des données terminée, toute modification apportée aux détails des clients dans Shopify sera modifiée en temps réel dans Zoho CRM. De même, toute modification apportée aux produits et commandes sur Shopify sera également modifiée rapidement dans les modules respectifs de Zoho CRM.
3. Par exception, si un utilisateur modifie une commande existante dans Shopify, cette modification ne sera jamais reflétée dans Zoho CRM, car Shopify ne fournit pas de support API pour mettre à jour les détails des commandes client.

Récupération des données après synchronisation

1. Les clients de Shopify s'affichent dans les Leads ou Contacts modules (selon les options de synchronisation).
2. Les produits de Shopify sont répertoriés dans le Produits module. Si un produit a des variantes, toutes les variantes seront répertoriées comme des produits individuels, le nom du produit principal étant indiqué dans le champ Produit parent. Les variantes d'un produit seront également répertoriées sous la Variante de produit Shopify liste connexe de ce produit.
   
   
3. Les détails de commande de Shopify apparaissent dans le Commandes client module de Zoho CRM. Même les commandes en brouillon seront ajoutées à ce module. Le type de champ Shopify_Order_Type permet de différencier si la commande est active ou en brouillon.
   
   
4. Les paniers abandonnés de Shopify s'affichent dans le Deals dans Zoho CRM. Par défaut, l'étape de chaque commande abandonnée sera Negotiation/Review. Si le panier est traité, l'étape sera automatiquement changée en Closed Won, et un nouvel enregistrement pour ce panier sera créé dans le Sales Orders module.
   
   

Inclure les montants de taxe et d'expédition dans le Total général

1. Créez un champ personnalisé Devise nommé Shipping dans le Sales Orders module.
   
2. Accédez au Total général et cliquez sur Modifier les propriétés.
   
3. Dans Expression de formule, placez le curseur à la position appropriée dans la formule.
   
4. Sous Sélectionner un champ, sélectionnez Shipping.
   
5. Cliquez sur Insérer.
   
6. Cliquez sur Terminé.
   

Le champ personnalisé doit être nommé Shipping. Si un nom de champ différent est utilisé, le montant d'expédition de Shopify ne se synchronisera pas correctement.

Désinstaller l'extension

1. Accédez à Setup > Marketplace > All. Toutes les extensions installées seront listées.
   Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans votre CRM.
2. Recherchez Shopify et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
3. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.