Box
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Box pour Zoho CRM vous permet de partager des fichiers et de collaborer avec votre équipe pour accélérer votre cycle de vente. Grâce à l'extension Box, synchronisez, partagez, accédez et gérez tous les fichiers associés aux enregistrements CRM.
Remarque : Veuillez noter que l'extension Box pour Zoho CRM est disponible dans les US, EU, IN, CN, AU, CA, et JP centres de données.
Installer Box
Vous pouvez soit accéder à la Zoho Marketplace et installer l'extension Box, soit vous connecter à votre compte Zoho CRM et l'installer.
Pour installer l'extension Box
- Accédez à Setup > Marketplace > All.
- Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans CRM.
- Cliquez sur All Extensions, parcourez pour trouver Box et cliquez dessus.
Les détails concernant l'extension s'afficheront. - Cliquez sur Installer maintenant.
- Dans l'écran suivant, acceptez les conditions de service et cliquez sur Continuer l'installation.
- Choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.
- Installer pour l'administrateur uniquement – L'extension sera installée dans CRM pour les utilisateurs disposant du profil administrateur uniquement.
- Installer pour tous les utilisateurs – L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent disposer d'un compte Box pour utiliser cette fonctionnalité.
- Choisir les profils – L'extension sera installée dans CRM pour tous les utilisateurs. Vous devez choisir cette option, cliquer sur Continuer puis sélectionner le profil
L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés. Après l'installation, vous devez vous autoriser à l'aide de vos identifiants de connexion Box. - Cliquez sur Autoriser.
Si vous cliquez sur Ignorer à cette étape, vous pouvez vous autoriser ultérieurement à partir de Settings > Setup > Marketplace > All.
Sur la page de détails de l'extension Box, vous pouvez cliquer sur Autoriser. - Dans la fenêtre contextuelle, indiquez l'adresse électronique et le mot de passe du compte Box et cliquez sur Autoriser.
Le compte sera autorisé et l'extension pourra être utilisée.
Partager des fichiers avec Box
Vous pouvez afficher, partager et charger des fichiers directement dans votre CRM à l'aide du plug-in Box. Par exemple, lorsque vous cliquez sur Ajouter un fichier à Box, une fenêtre contextuelle s'ouvrira et un dossier sera créé automatiquement dans votre compte Box. Vous pouvez maintenant charger des fichiers dans ce dossier et ils s'afficheront dans les listes associées de votre enregistrement.
Vous pouvez également charger des fichiers dans votre compte Box via la page de détails de l'enregistrement et cliquer sur Ajouter un fichier à Box.
Vous pouvez également partager des fichiers en les joignant sous forme de liens. L'administrateur CRM peut définir des autorisations pour chaque utilisateur, afin qu'il puisse charger et synchroniser des fichiers vers CRM.
Désinstaller Box
L'extension Box peut être désinstallée à tout moment.
Pour désinstaller Box
- Accédez à Setup > Marketplace > All.
Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans CRM. - Parcourez pour trouver Box et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
- Cliquez sur OK pour confirmer.
L'extension sera désinstallée et toutes les données associées à Box seront supprimées.