Intégration Cisco Webex Teams

Intégration Cisco Webex Teams

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Cisco Webex Teams est un outil de collaboration qui vous permet de rester connecté avec vos pairs à tout moment et de n'importe où. Il est souvent difficile de mettre en place des réunions dès lors qu'un sujet important doit être abordé. C'est encore plus compliqué quand les membres de votre équipe sont dispersés géographiquement. Dans ces situations, un outil de collaboration en ligne vous aide à partager vos idées avec tout le monde, peu importe où vous êtes.
 
En intégrant Cisco Webex Teams à Zoho CRM, vous pouvez accomplir les actions suivantes :
  1. Partager les enregistrements CRM avec un utilisateur ou une équipe dans Cisco Webex Teams.
  2. Partager les rapports et les composants de tableau de bord.
  3. Ajouter les notifications Cisco Webex Teams en tant qu'action instantanée dans Workflow Rules.
  4. Être rappelé de vos activités CRM.
  5. Recevoir les notifications SalesSignals

Configurer l'intégration

Seuls les utilisateurs disposant des privilèges administrateur peuvent configurer cette intégration.

Pour configurer l'intégration Cisco Webex Teams
  1. Accédez à Paramètres > Marketplace > Tous et recherchez Cisco Webex Teams.
  2. Cliquez sur Activer.
  3. Dans la fenêtre Utilisation des données personnelles , modifiez votre profil si nécessaire et cliquez sur Continuer.
  4. Dans la fenêtre Confirmer l'activation , cliquez sur Activer.

Partager un enregistrement

Vous pouvez partager les enregistrements présents dans votre CRM avec les utilisateurs et les équipes dans Cisco Webex Teams. Seuls les enregistrements des modules disposant de la vue Carte de visite peuvent être partagés.

Pour partager un enregistrement
  1. Accédez au module approprié et sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez partager.
  2. Sur la page des détails de l'enregistrement, cliquez sur Plus > Partager via Cisco Webex Teams.
    Si vous n'êtes pas déjà connecté, vous serez redirigé vers la page de connexion de Cisco Webex Teams.
  3. Sur la page de connexion de Cisco Webex Teams, procédez comme suit :
    1. Entrez votre adresse e-mail.
    2. Cliquez sur Suivant.
    3. Entrez votre mot de passe et cliquez sur Se connecter.
    4. Cliquez sur Accepter après avoir lu la page d'autorisation OAuth2.
      Cette page n'apparaît que lors de votre première connexion.
      Une fois que vous êtes connecté, la fenêtre de notification Cisco Webex Teams s'affiche.
  4. Dans la fenêtre Notification Cisco Webex Teams , procédez comme suit :
    1. Entrez le message.
    2. Sélectionnez les personnes que vous souhaitez notifier dans la liste déroulante Notifier .
      Vous pouvez choisir soit Équipes ou Utilisateurs.
      1. Si vous choisissez Équipes, sélectionnez l'équipe et Espaces dans la liste déroulante.
      2. Si vous choisissez Utilisateurs, sélectionnez l'Utilisateur dans la liste déroulante.

  5. Cliquez sur Envoyer.

Partager des rapports ou des composants de tableau de bord

Vous pouvez partager des rapports ou des composants de tableau de bord présents dans Zoho CRM avec des utilisateurs et des équipes dans Cisco Webex Teams. Seuls les rapports ou tableaux de bord disposant de graphiques peuvent être partagés.
 
Pour partager des rapports ou des tableaux de bord
  1. Accédez au module Rapports.
  2. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez partager.
  3. Cliquez sur Options du graphique > Partager via Cisco Webex Teams.

    Dans le cas des tableaux de bord, cliquez sur Plus > Partager via Cisco Webex Teams en regard du composant de tableau de bord que vous souhaitez partager.
  4. Dans la fenêtre contextuelle Notification Cisco Webex Teams, procédez comme suit :
    1. Entrez le Message.
    2. Choisissez qui vous souhaitez notifier dans la liste déroulante Notifier.
      Vous pouvez choisir l'une ou l'autre option :Équipes ou Utilisateurs.
      1. Si vous choisissez Équipes, sélectionnez l'équipe et Espaces dans la liste déroulante.
      2. Si vous choisissez Utilisateurs, sélectionnez l'Utilisateur dans la liste déroulante.

  5. Cliquez sur Envoyer.

Ajouter des actions instantanées dans Workflow Rules

Lorsque les Workflow Rules sont déclenchées, les actions instantanées sont exécutées. Notifier les utilisateurs ou les équipes présents dans Cisco Webex Teams peut être ajouté en tant qu'action instantanée à une Workflow Rule.
Remarque

  • Lors de la désactivation de l'extension Cisco Webex Teams depuis Zoho CRM, les actions instantanées associées à une Workflow Rule seront dissociées et ne seront réassociées que lorsque l'extension sera réactivée.
Pour ajouter des actions instantanées
  1. Accédez à Configuration > Automatisation > Workflow Rules.
  2. Dans la Workflow Rules page, sélectionnez une règle à laquelle vous souhaitez ajouter Notify via Cisco Webex Teams comme action instantanée ou créez une règle de workflow.
  3. Cliquez sur Actions instantanées > Notify > Via Cisco Webex Teams.

  4. Dans la notification Cisco Webex Teams fenêtre contextuelle, procédez comme suit :
    1. Saisissez le message.
      Saisissez # et sélectionnez un champ pour inclure les valeurs du champ dans le message.
    2. Choisissez qui vous souhaitez notifier à partir de la liste déroulante Notifier à.
      Vous pouvez choisir Équipes ou Utilisateurs.
      1. Si vous choisissez Équipes, sélectionnez l'équipe et les espaces appropriés dans la liste déroulante.
      2. Si vous choisissez Utilisateurs, sélectionnez l'Utilisateur appropriés dans la liste déroulante.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Recevoir des rappels pour les activités du CRM

Vous pouvez choisir de recevoir des rappels concernant les activités du CRM dans Cisco Webex Teams. Lorsque cette option est activée, vous recevrez des notifications concernant vos activités à venir (événements, Task et appels) dans Cisco Webex Teams.
 
Pour recevoir des rappels
  1. Accédez à la section Agenda.
  2. de Zoho CRM et cliquez sur Options > Préférences.
  3. Dans la Préférences fenêtre contextuelle, sous Rappels, décochez l'option Désactiver les rappels via Cisco Webex Teams .

  4. de Zoho CRM et cliquez sur Enregistrer.

Activer les notifications SalesSignals

Vous pouvez choisir de recevoir des notifications dans Cisco Webex Teams en utilisant SalesSignals dans Zoho CRM. Cela vous permet de suivre vos clients où que vous soyez.

Pour activer les notifications SalesSignals
  1. Accédez à Configuration > Canaux > SalesSignals.
  2. Dans la SalesSignals Settings page, sous Cisco Webex Teams, activez ou désactivez les canaux appropriés.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Désactiver l'intégration Cisco Webex Teams

Vous pouvez désactiver l'extension si elle n'est pas nécessaire. Une fois l'extension désactivée, l'option de partage via Cisco Webex Teams ne sera plus disponible.
 
Pour désactiver l'intégration
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tous et sélectionnez l'onglet Installés.
  2. Cliquez sur Désinstaller pour Cisco Webex Teams.

  3. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.
  4. Vous pouvez également désactiver en cliquant sur Cisco Webex Teams > Désactiver.