Microsoft Exchange - Guide utilisateur

Microsoft Exchange - Guide utilisateur

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Dans l'extension Microsoft Exchange pour Zoho CRM, seul l'administrateur peut gérer tous les paramètres. Les utilisateurs sont limités aux actions suivantes :
  1. Autoriser l'extension
  2. Accéder au tableau de bord de l'extension
  3. Accéder aux e-mails
  4. Mettre à jour le mot de passe du compte
Si l'administrateur a activé le serveur avec l'usurpation d'identité, les utilisateurs sous cet administrateur n'ont pas besoin d'autoriser ; ils seront dirigés directement vers le tableau de bord. Sinon, une autorisation avec les identifiants Microsoft est requise.

Autoriser l'extension

Tous les utilisateurs (sans usurpation d'identité) doivent se connecter avec leurs identifiants Microsoft Exchange pour utiliser l'extension dans Zoho CRM. Ce n'est qu'ensuite que leurs données seront synchronisées entre Microsoft Exchange et Zoho CRM.
Pour autoriser votre compte :
  1. Dans votre compte CRM, cliquez sur MS Exchange Sync onglet personnalisé.
  2. Dans Détails du compte, entrez l'adresse e-mail, le mot de passe et le nom de domaine de votre compte Microsoft Exchange.
  3. Cliquez sur Envoyer.

Accéder au tableau de bord

Une fois connecté, vous accédez au tableau de bord de votre extension. Vous y trouverez le type de synchronisation selon vos paramètres de synchronisation, ainsi que la date et l'heure de la dernière synchronisation. Vous pouvez également créer des calendriers, configurer des Task, planifier des réunions avec votre équipe et afficher les rendez-vous du tableau de bord Microsoft Exchange dans votre compte CRM.
Pour planifier une réunion :
  1. Cliquez sur MS Exchange Sync onglet web.
  2. Dans Microsoft Exchange, cliquez sur Nouveau.
  3. Sélectionnez Planifier une réunion ou Planifier un rendez-vous dans la liste déroulante.

  4. Indiquez un Objet pour la réunion.
  5. Cliquez sur Voir la disponibilité pour afficher la disponibilité des leads ajoutés.
  6. Entrez l'Emplacement et l'Début et Fin de l'événement.
  7. Cochez Rappel pour envoyer des rappels aux participants.
    Choisissez l'heure d'envoi du rappel.
  8. Cliquez sur Planifier.

Accéder aux e-mails

Les e-mails du serveur Microsoft Exchange seront synchronisés et affichés sous la liste associée « E-mails » dans Zoho CRM. Une fois synchronisés, vous pouvez gérer tous vos e-mails depuis Zoho CRM. Tous les e-mails envoyés et reçus ultérieurement seront synchronisés entre Zoho CRM et Microsoft Exchange, selon vos paramètres de synchronisation.
Remarque : La fonctionnalité de synchronisation des e-mails ne fonctionne que si la fonctionnalité SalesInbox n'est pas déjà utilisée.
Pour accéder aux e-mails :
  1. Dans votre compte CRM, cliquez sur Contacts, Leads, Comptes, ou Transactions modules.
  2. Ouvrez un enregistrement de la liste.
  3. Tous les e-mails correspondant à l'enregistrement s'afficheront dans la liste associée « E-mails ».

Mettre à jour votre mot de passe

Si vous modifiez votre mot de passe de compte Microsoft sur le serveur, vous pouvez le mettre à jour à tout moment dans Zoho CRM.
Pour mettre à jour votre mot de passe de compte Microsoft Exchange :
  1. Dans Zoho CRM, cliquez sur MS Exchange Sync onglet web.
  2. Cliquez sur et sélectionnez Mettre à jour le mot de passe.

  3. Entrez votre nouveau mot de passe dans la fenêtre contextuelle.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
    Votre nouveau mot de passe sera mis à jour.