Slack

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Lorsque votre responsable souhaite vous parler d'un client potentiel et de la possibilité de remporter un marché, vous ne préférez pas toujours vous asseoir dans une salle de conférence pour discuter des détails. Lorsque vous souhaitez donner une mise à jour rapide sur les derniers développements dans l'organisation d'une conférence utilisateur, une réunion peut sembler être la meilleure solution. Cependant, cela consommerait votre temps précieux pour réserver des salles de réunion, notifier les autres et faire les arrangements nécessaires pour la réunion.

Zoho CRM s'associe à Slack pour vous offrir la possibilité d'être où vous êtes et de participer à ces discussions. C'est certainement un gain de temps. Ainsi, la prochaine fois que vous souhaitez obtenir une mise à jour sur un marché, vous n'avez pas besoin d'envoyer un e-mail ou de réserver une salle de réunion. Vous pouvez simplement partager l'enregistrement CRM avec votre équipe sur Slack et demander une mise à jour.

Grâce à cette intégration, vous pouvez :

Partagez des enregistrements avec des utilisateurs et des canaux dans Slack pour lancer une discussion. Cela inclut tous les modules disposant d'une vue de carte de visite.
Partagez un graphique d'un rapport CRM ou d'un tableau de bord avec des utilisateurs et des canaux dans Slack.
Créez une action instantanée associée à une règle de workflow qui peut notifier les utilisateurs ou les membres d'un canal dans une équipe sur Slack.
Recevez des rappels dans Slack pour toutes les activités de votre calendrier CRM.

Disponibilité

Autorisation requise
L'administrateur doit configurer l'intégration Slack et ajouter les équipes.

Configurer l'intégration Slack

L'utilisateur ayant le profil administrateur doit d'abord activer l'intégration et ajouter l'équipe Slack à Zoho CRM. Les données CRM ne peuvent être partagées qu'avec les utilisateurs et les canaux de ces équipes.

Pour configurer l'intégration Slack

Accédez à Setup > Marketplace > All et recherchez Slack et cliquez dessus.

Les détails concernant l'extension seront disponibles.
Cliquez sur Activate.
Sur la page d'intégration Slack, cliquez sur Add to Slack.

Si vous aviez déjà ajouté vos équipes à CRM, cliquez sur Allow another team pour en ajouter d'autres.
Dans la fenêtre contextuelle, entrez le domaine Slack de votre équipe et cliquez sur Continue.

Si vous êtes déjà connecté à votre équipe sur Slack, elle sera listée dans la fenêtre contextuelle. Vous pouvez en sélectionner une et l'autoriser à s'intégrer à Zoho CRM.
Spécifiez l'adresse e-mail et le mot de passe du domaine Slack et cliquez sur Sign in.
Consultez la liste des éléments auxquels Zoho CRM sera autorisé à accéder dans Slack et cliquez sur Authorize.

Partager un enregistrement avec une équipe sur Slack

Vous pouvez partager des enregistrements avec des utilisateurs et des canaux dans Slack pour lancer une discussion. Cela inclut tous les modules disposant d'une vue de carte de visite. Vous pouvez également partager un graphique d'un rapport CRM ou d'un tableau de bord avec des utilisateurs et des canaux dans Slack.

Veuillez noter que si vous n'avez pas autorisé le partage de données auparavant, vous serez invité à le faire lorsque vous partagerez un enregistrement.

Pour partager un enregistrement avec une équipe sur Slack

Cliquez sur un enregistrement que vous souhaitez partager.
Sur la page des détails de l'enregistrement, cliquez sur pour plus d'options, puis cliquez sur Share via Slack.
Dans la fenêtre contextuelle, entrez les détails suivants :

Entrez un message qui doit être publié avec la vue de carte de visite dans Slack.
Choisissez l'équipe sur Slack dans la liste déroulante.
Seules les équipes que l'administrateur a ajoutées et dont vous faites partie seront listées.
Choisissez si vous souhaitez notifier les utilisateurs ou les canaux.
En fonction de la sélection précédente, choisissez l'utilisateur ou le canal.
Cliquez sur Save.

Pour partager un rapport avec une équipe sur Slack

Cliquez sur un rapport que vous souhaitez partager.
Veuillez noter que seuls les rapports contenant des graphiques peuvent être partagés.
Sur la page du rapport, cliquez sur Chart Options > Share via Slack.
Dans la fenêtre contextuelle, entrez les détails suivants :

Entrez un message qui doit être publié avec le rapport.
Choisissez l'Équipe sur Slack dans la liste déroulante.
Seules les équipes que l'administrateur a ajoutées et dont vous faites partie seront listées.
Choisissez si vous souhaitez notifier Utilisateurs ou Canaux.
En fonction de la sélection précédente, choisissez l'utilisateur ou le canal.
Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une action instantanée pour notifier via Slack

Lorsque les Workflow Rules sont déclenchées, les actions instantanées sont exécutées immédiatement. L'une de ces actions instantanées consiste à notifier les utilisateurs d'une équipe sur Slack. Par exemple, vous avez créé une Workflow Rule déclenchée lorsqu'une affaire importante est conclue. Dans cette Workflow Rule, vous pouvez créer une action instantanée pour notifier votre manager et vos collègues de cette affaire. Le partage via Slack vous offre l'avantage d'avoir une conversation bidirectionnelle instantanément.

Pour ajouter une action instantanée de workflow

Accédez à Paramètres > Configuration > Automatisation > Workflow Rules.
Dans la page Workflow Rules, sélectionnez une règle à laquelle vous souhaitez ajouter une notification Slack en tant qu'action instantanée.
Cliquez sur Actions instantanées > Notifier > via Slack.
Dans la fenêtre contextuelle, entrez les informations suivantes :

Entrez un message à publier en tant que notification.
Entrez # et sélectionnez un champ pour inclure les valeurs du champ dans le message.
Choisissez l'équipe team sur Slack dans la liste déroulante.
Seules les équipes que l'administrateur a ajoutées et dont vous faites partie seront répertoriées.
Choisissez si vous souhaitez Notifier les utilisateurs ou Canaux.
En fonction de la sélection précédente, choisissez l'utilisateur ou le canal.
Cliquez sur Enregistrer.

Recevoir des rappels pour les activités CRM dans Slack

Cette intégration fournit également des rappels pour les événements, les Task et les appels programmés dans CRM.

Pour activer les rappels via Slack

Accédez à Calendrier de Zoho CRM.
Cliquez sur Options > Préférences.
Dans la fenêtre contextuelle Préférences, décochez l'option « Désactiver le rappel via Slack ».
Choisissez l'équipe dans la liste déroulante pour laquelle vous souhaitez activer le rappel.
Cliquez sur Enregistrer.

Activer les notifications Signals via Slack

Le client vous contacte via plusieurs canaux de communication tels que le téléphone, le chat, l'e-mail, les tickets d'assistance clients, etc. Signals les détecte et fournit des notifications en temps réel chaque fois que les clients communiquent via ces canaux. Voir aussi : Signals

En intégrant Zoho CRM avec Slack, vous pouvez choisir de recevoir également ces notifications Signals via Slack. Cela vous aidera à répondre rapidement à votre client, que vous soyez sur Zoho CRM ou Slack.

Pour activer les notifications Signals via Slack

Dans Zoho CRM, accédez à Configuration > Experience Center > Signals.
Dans la section Paramètres Signals, dans la colonne Slack, cochez ou décochez les cases pour les services de communication respectifs.
Par exemple, si vous cochez l'option Manqué sous Appel, vous commencerez à recevoir des notifications sur Slack pour chaque appel manqué dans Zoho CRM.
Une fois que vous avez terminé les paramètres, cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une équipe Slack de Zoho CRM

Les utilisateurs ayant le profil Administrateur peuvent ajouter et supprimer les équipes Slack qui sont ajoutées dans Zoho CRM. Lors de la suppression, l'équipe particulière sera supprimée du compte CRM de l'organisation et aucun utilisateur de l'équipe ne pourra y publier via Zoho CRM. De plus, les actions instantanées ajoutées dans les Workflow Rules seront supprimées de la règle.

Pour supprimer une équipe sur Slack

Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur.
Accédez à Configuration > Marketplace > Tout et cliquez sur Installé onglet.
Toutes vos extensions s'afficheront.
Cliquez sur Slack pour Zoho CRM.
Toutes les équipes ajoutées par l'administrateur seront listées.
Cliquez sur l'icône Supprimer correspondant à l'équipe sur Slack que vous souhaitez supprimer.

Entrez des commandes slash pour récupérer les informations CRM

Souvent, lors de discussions commerciales avec vos équipes sur le chat autour d'une affaire ou d'un client particuliers, vous souhaiterez récupérer des informations CRM supplémentaires sur un enregistrement spécifique afin d'avoir une discussion plus contextuelle. Il peut être fastidieux de basculer constamment entre Zoho CRM et Slack simplement pour consulter un enregistrement. Désormais, avec cette intégration entre les deux applications, vous pouvez utiliser directement des commandes slash pour récupérer des enregistrements CRM spécifiques sans quitter la fenêtre de chat.

Vous pouvez utiliser la commande slash suivante pour récupérer des enregistrements à partir d'un module.

Objectif	Commande slash	Exemple
Pour récupérer tous les enregistrements d'un module spécifique	/zcrm module [value]	/zcrm leads

Pour affiner davantage votre recherche, vous pouvez spécifier des critères dans les commandes slash. Par exemple, récupérer « un prospect dont le nom est Smith et l'entreprise est Zylker et le téléphone commence par +1 ». Cela vous donnera moins d'enregistrements, ce qui rend plus facile d'accéder au bon.

Il existe deux façons d'affiner votre recherche.

Recherche globale : Recherchez la valeur saisie dans l'ensemble du CRM.
Syntaxe : /zcrm module_name search_word
Exemple : /zcrm leads zylker
Cela affichera tous les enregistrements du CRM contenant « Zylker ».
Recherche de module : Affinez la recherche en cherchant un enregistrement dans un module spécifique en fonction de critères.
Syntaxe : /zcrm module_name [fieldlabel] comparator [value]
Exemple : /zcrm leads [last name]=[watson]
Cela affichera tous les enregistrements du module Leads dont le nom est « Watson ».

Voici les comparateurs pris en charge pour chaque type de champ :

Type de champ	Comparateurs pris en charge
Champ de texte	commence par (ou) débute par se termine par est (ou) = contient
Champ numérique	= > < >= <=
Booléen / Case à cocher	est = (les valeurs spécifiées peuvent être true ou false)

Exemple

/zcrm leads [phone] starts with [555,234,912],[company] contains [zyl],[email] starts with [peter, smith],[company] is [zylker].

Signification

(le téléphone commence par 555 ou 234 ou 912) et (l'entreprise contient zyl ou l'entreprise est zylker) et (l'e-mail commence par peter ou smith).

Voici un tableau contenant une liste des commandes slash que vous pouvez saisir et leurs exemples.

Objectif	Commande slash	Exemple
Pour récupérer tous les enregistrements d'un module spécifique	/zcrm module [value]	/zcrm leads
Pour récupérer un enregistrement avec une valeur de champ définie	/zcrm module [field]=[value]	/zcrm leads [last name]=[watson]
Récupérer un enregistrement avec plusieurs valeurs définies	/zcrm module [field1]=[value1] [field2]=[value2]	/zcrm leads [last name]=[watson] [lead source]=[tradeshow]
Récupérer un enregistrement dans lequel la valeur du champ peut être l'une des valeurs saisies.	/zcrm module [field]=[value1,value2,value3]	/zcrm leads [lead source]=[webform, tradeshow, cold call]
Récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini commence par la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] starts with [value]	/zcrm contacts [first name] starts with [james]
Récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini se termine par la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] ends with [value]	/zcrm contacts [last name] ends with [butler]
Récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini contient la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] contains [value]	/zcrm accounts [email] contains [onc]
Récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini est supérieur à la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] > [value]	/zcrm leads [annual revenue] > [50000]
Récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini est inférieur à la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] < [value]	/zcrm deals [amount] < [20000]
Récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini est supérieur ou égal à la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] >= [value]	/zcrm deals [discount] >= [15]
Récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini est inférieur ou égal à la valeur mentionnée.	/zcrm module [field] <=[value]	/zcrm leads [age] <= [40]
Récupérer un enregistrement dans lequel le champ défini est vrai/faux comme mentionné dans le critère.	/zcrm module [field] is [true/false]	/zcrm contacts [email opt out] is [true]

Entrer une commande barre oblique

Accédez à la fenêtre de chat particulière où vous souhaitez partager des informations CRM.
Dans la zone de message, entrez l'une des commandes vues ci-dessus. Exemple :
/zcrm leads smith
Une fois que vous entrez la commande, vous verrez les résultats de recherche correspondants.
Ce résultat n'est visible que pour vous, l'utilisateur actuel.
Pour partager ceci avec vos collègues, cliquez sur le Partager cet [record] bouton.
Cet enregistrement sera maintenant partagé avec vos collègues.

Remarque

Voici la liste des types de champs qui peuvent être récupérés à l'aide des commandes barre oblique dans Slack.
- Ligne unique
- Lignes multiples
- E-mail
- Liste de sélection
- Liste de sélection multiple
- Recherche
- Champs numériques
Notez que le nom du module doit être au pluriel, par exemple « leads », « contacts », « accounts ». La forme singulière du nom du module n'est pas prise en charge dans les commandes barre oblique.
Tous les comparateurs ne tiennent pas compte de la casse.
La recherche par commande barre oblique peut être effectuée pour quatre modules : Leads, Contacts, Accounts et Deals.
Les utilisateurs peuvent rechercher un enregistrement en fonction d'un maximum de 5 champs.
Seuls 10 résultats seront affichés.
Le champ salutation, date et date-heure n'est pas disponible pour la recherche.
Le nombre maximum de valeurs qui peuvent être recherchées pour un champ est 10.

Désactiver l'intégration Slack

Vous pouvez désactiver l'intégration complète en cliquant sur le Désactiver lien. À la désactivation, toutes les options de Zoho CRM pour partager via Slack ne seront plus disponibles.

Pour désactiver l'intégration Slack

Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur.
Accédez à Configuration > Marketplace > Tous et cliquez sur Installé onglet.
Toutes vos extensions seront affichées.
Cliquez sur Désinstaller bouton pour Slack for Zoho CRM.
Vous pouvez également désactiver en cliquant sur Slack for Zoho CRM > Désactiver.