Intégrer RingCentral

Intégrer RingCentral

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Configurer l'intégration RingCentral

RingCentral est un système de communication basé sur le cloud conçu pour les entreprises. Il est simple à configurer et à utiliser. Appelez, envoyez des messages, des fax, organisez des conférences téléphoniques, tenez des réunions en ligne, etc., à tout moment depuis n'importe quel appareil sans avoir besoin de passer d'un système à l'autre. Une fois que vous intégrez RingCentral avec Zoho CRM, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

  • Lorsque vous recevez un appel entrant en provenance d'un contact CRM ou lancez un appel sortant vers un contact CRM via RingCentral, vous pouvez afficher la carte de visite du contact dans Zoho CRM.
  • Tous les appels effectués ou reçus via RingCentral sont automatiquement enregistrés dans Zoho CRM et vous pouvez consulter les journaux d'appels.
  • Vous pouvez ajouter des activités de suivi à la fin de chaque appel depuis Zoho CRM.
Remarque
  • Pour que cette intégration fonctionne, vous devez disposer d'un compte RingCentral.
  • Vous devez également avoir le softphone RingCentral installé sur votre appareil.
  • Seul un administrateur d'un compte Zoho CRM peut activer l'intégration RingCentral.
  • Une fois activée par l'administrateur, l'intégration est activée pour tous les utilisateurs. Chaque utilisateur du compte Organisation Zoho CRM peut se connecter à RingCentral avec ses identifiants uniques.

Pour configurer RingCentral dans Zoho CRM, vous devez

  1. Activer l'intégration RingCentral
  2. Connectez-vous à votre compte RingCentral dans Zoho CRM

Activer l'intégration RingCentral

Pour activer l'intégration RingCentral

  1. Accédez à Setup > Channels > Telephony.
  2. Sélectionnez RingCentral dans la Choisir un fournisseur de téléphonie liste déroulante.
  3. Cliquez sur Activer.

Remarque
  • Après avoir cliqué sur Activer, veuillez patienter pendant que la page s'actualise automatiquement. Ne cliquez nulle part ailleurs jusqu'à ce que l'écran Connexion RingCentral s'affiche.

Se connecter à RingCentral

Une fois que vous avez activé l'intégration RingCentral, vous serez invité à vous connecter à votre compte RingCentral depuis Zoho CRM.

Pour vous connecter à votre compte RingCentral

  1. Cliquez sur Connexion à RingCentral si vous souhaitez vous connecter à votre compte immédiatement.
  2. Vous serez redirigé vers la page de connexion RingCentral où vous devez entrer les informations de connexion et cliquer sur Connexion.
  3. Si vous vous connectez ultérieurement, vous pouvez utiliser l'icône Téléphone en bas à droite de la page pour accéder à l'écran de connexion RingCentral.
  4. Une fois connecté, choisissez le numéro de téléphone requis dans la liste disponible. Veuillez utiliser votre numéro RingCentral direct et ne pas utiliser le numéro d'appel gratuit RC de votre organisation.
Remarque
  • Pour vous déconnecter de RingCentral, veuillez suivre les étapes ici.

Utiliser l'intégration RingCentral

Une fois que vous avez activé RingCentral dans Zoho CRM et vous êtes connecté à votre compte RingCentral dans Zoho CRM ainsi qu'au softphone RingCentral, vous êtes prêt à utiliser cette intégration RingCentral. Vous pouvez recevoir des appels entrants, lancer des appels sortants et ajouter des activités de suivi depuis Zoho CRM.

Recevoir des appels

Lorsque vous recevez un appel entrant en provenance d'un contact CRM via RingCentral, vous pouvez afficher la vue Carte de visite du contact.

À la fin de l'appel, les options de suivi sur la fenêtre Appel terminé vous permettent d'ajouter des appels et d'assigner des tâches à votre contact.

Effectuer des appels

Lorsqu'un appel sortant est lancé vers un contact dans Zoho CRM, l'appel est effectué via RingCentral.

Pour lancer un appel sortant depuis Zoho CRM

  1. Cliquez sur l'enregistrement souhaité.
  2. Dans la page Détails de l'enregistrement, cliquez sur l'icône Téléphone à côté du numéro de téléphone.

    Veuillez noter que vous devez appuyer sur 1 pour établir un appel via le softphone RingCentral.
  3. Les options de suivi sur la fenêtre Appel terminé vous permettent d'ajouter des appels, d'assigner des tâches et d'ajouter une description d'appel.

Activité de suivi

À la fin de chaque appel via RingCentral, vous pouvez effectuer l'une ou l'ensemble des activités suivantes depuis la fenêtre Appel terminé dans Zoho CRM. Ces activités seront automatiquement associées à l'enregistrement correspondant.

  • Ajouter un appel de suivi.
  • Ajouter une Task de suivi.

Afficher les journaux d'appels et les enregistrements d'appels

Les appels effectués, reçus, manqués et sans réponse dans Zoho CRM via RingCentral sont automatiquement enregistrés dans le module Activités .

Pour afficher les journaux d'appels

  1. Cliquez sur le module Activités .
  2. Sélectionnez l' affichage de liste Tous les appels .
  3. Cliquez sur n'importe quel enregistrement souhaité pour afficher les détails de l'appel.
  4. Les appels enregistrés sont affichés dans cette section.
Remarque
  • Les appels enregistrés ne peuvent être consultés que si l'intégration RingCentral est activée et que l'utilisateur est connecté.
  • Si le numéro de téléphone préféré pour les appels est sélectionné en tant que « {company_number}*{extension} », le module Activités affichera alors deux enregistrements pour chaque appel effectué depuis CRM.

Appels RingCentral depuis le navigateur

Les appels RingCentral depuis le navigateur vous permettent d'effectuer des appels directement depuis CRM sans avoir à basculer entre votre compte CRM et RingCentral. Les plugins WebRTC sont installés pour offrir des appels depuis le navigateur sans complications et une communication en temps réel s'établira avec l'utilisateur final.

Vous devez sélectionner l'option Navigateur dans la fenêtre contextuelle des préférences d'appel pour effectuer des appels via votre navigateur. Vous pouvez également enregistrer vos préférences ainsi que l'ID d'appelant sortant du destinataire, afin de pouvoir facilement identifier vos appelants à vos numéros RingCentral lors des appels sortants.

Vous pouvez désormais effectuer des appels directement depuis votre navigateur sans avoir à utiliser un softphone. Cela vous permet également de traiter directement les appels entrants dans votre CRM.

Remarque
  • Les fonctionnalités Muet, Activer le son, Mise en attente, Reprendre et Pavé numérique ne seront incluses dans la fenêtre contextuelle que si vous choisissez l'option Navigateur.
  • Veuillez consulter les fonctionnalités de connectivité réseau avant de choisir l'option Navigateur .
  • Les appels depuis le navigateur seront pris en charge uniquement dans Chrome 29 et versions ultérieures, ainsi que Firefox 47 et versions ultérieures.