Me connecter à Telus

Dès que vous avez activé l'intégration Telus, vous serez invité à vous connecter à votre compte Telus depuis Zoho CRM.

Pour vous connecter à votre compte Telus

1. Cliquez sur Se connecter à Telus si vous souhaitez vous connecter à votre compte immédiatement.
   
2. Vous êtes alors redirigé vers la page de connexion à Telus sur laquelle vous devez saisir les informations de connexion et cliquer sur Se connecter.
    
3. Si vous vous connectez ultérieurement, vous pouvez cliquer sur l'icône du téléphone dans le coin inférieur droit de la page pour accéder à l'écran de connexion Telus.
   
   
   
4. Après vous être connecté, choisissez le numéro de téléphone requis dans la liste. Veuillez utiliser le numéro Telus direct de votre organisation.
   
   
   

Utiliser l'intégration Telus

Une fois que vous avez activé Telus dans Zoho CRM et que vous vous êtes connecté à votre compte Telus dans Zoho CRM ainsi qu'au téléphone logiciel Telus, vous êtes prêt à utiliser cette intégration Telus. Vous pouvez recevoir des appels entrants, passer des appels sortants et ajouter des activités de suivi depuis Zoho CRM.

Réception d'appels

Lorsque vous recevez un appel entrant d'un contact CRM via Telus, vous pouvez afficher une carte de visite du contact.

À la fin de l'appel, les options de suivi de la fenêtre Appel terminé vous permettent d'ajouter des appels et d'attribuer des tâches à votre contact.

Passer des appels

Quand un appel sortant est déclenché vers un contact dans Zoho CRM, l'appel est effectué via Telus.

Pour déclencher un appel sortant depuis Zoho CRM

1. Cliquez sur l'enregistrement désiré.
   
2. Sur la page de détails de l'enregistrement, cliquez sur l'icône du téléphone, situé en regard du numéro de téléphone.
   
   
   
   L'appel via Telus est maintenant établi.
   

   
   
3. Les options de suivi de la fenêtre Appel terminé vous permettent d'ajouter des appels, d'attribuer des tâches et d'ajouter une description à l'appel.
   
   
   

Activité de suivi

À la fin de chaque appel passé via Telus, vous pouvez effectuer l'une ou l'ensemble des activités suivantes depuis la fenêtre Appel terminé de Zoho CRM. Elles seront automatiquement associées à l'enregistrement respectif.

• Ajouter un appel de suivi.
  
  
  
• Ajouter une tâche de suivi.
  

Afficher les journaux des appels et l'enregistrement des appels

Les appels passés, reçus, manqués ou sans réponse dans Zoho CRM via Telus sont automatiquement consignés dans le module Appels.

Pour afficher les journaux d'appels

1. Cliquez sur le module Appels.
   
2. Sélectionnez l'affichage liste Tous les appels.
3. Cliquez sur l'enregistrement de votre choix pour afficher les détails de l'appel.
   
4. Les appels enregistrés sont affichés dans cette section.

Remarque

• Les appels enregistrés peuvent être affichés uniquement si l'intégration Telus est activée et si l'utilisateur est connecté.
  
• Si le numéro de téléphone préféré pour l'appel est sélectionné comme « {company_number}*{extension} », le module Appels affichera deux enregistrements pour chaque appel passé dans CRM.
  

Appeler depuis le navigateur pour Telus

La fonctionnalité Appeler depuis le navigateur pour Telus vous permet de passer des appels directement depuis CRM sans avoir à basculer entre votre compte CRM et Telus. Des plug-ins WebRTC sont installés pour vous permettre de gérer des appels depuis le navigateur et établir une communication en temps réel avec l'utilisateur final.

Vous devez sélectionner l'option Navigateur dans la fenêtre contextuelle des préférences d'appel pour passer des appels via votre navigateur. Vous pouvez également enregistrer vos préférences avec l'ID de l'appelant sortant du destinataire, afin d'identifier facilement vos appelants par rapport à vos numéros Telus lorsque vous passez des appels sortants.

Vous pouvez maintenant passer des appels directement depuis votre navigateur sans avoir à utiliser un téléphone logiciel. Cela vous permet également de gérer directement les appels entrants dans votre CRM.

Remarque

• Les fonctionnalités Activer le son, Désactiver le son, Mettre en attente, Désactiver la mise en attente et Clavier de numérotation sont incluses dans la fenêtre contextuelle si vous sélectionnez l'option Navigateur.
  
• Veuillez vous reporter aux fonctionnalités de connexion réseau avant de sélectionner l'option Navigateur.
  
• Les appels depuis le navigateur seront pris en charge uniquement dans Chrome 29 et les versions ultérieures et Firefox 47 et les versions ultérieures.
  

Désactiver l'intégration Telus

L'intégration Telus peut être désactivée à tout moment. Seul l'administrateur d'un compte Zoho CRM peut désactiver l'intégration.

Pour désactiver l'intégration Telus

1. Accédez à Configuration > Canaux > Téléphonie.
   
2. Cliquez sur Désactiver.
   
   
   

Remarque

• Si vous désactivez l'intégration Telus, vous ne serez plus en mesure de passer des appels dans Zoho CRM via Telus.
  
• Une fois désactivée par l'administrateur, l'intégration devient indisponible pour tous les utilisateurs du compte de l'organisation.
  
• Les détails des appels saisis avant la désactivation de l'intégration restent intacts.
  

Routeur

Le routeur assure le routage, la direction du trafic, le transfert de paquets et fournit également la prise en charge du protocole ICMP ping et traceroute, la gestion de la bande passante, la définition des priorités des paquets et l'inspection des paquets intelligente.

Accès au pare-feu

L'accès au pare-feu garantit que le port de pare-feu entrant et sortant est ouvert entre le réseau de l'utilisateur interne et le WAN du FAI pour les applications telles que le contrôle d'appel, les médias RTP, le provisionnement et l'enregistrement téléphoniques, et les services auxiliaires. Cet accès au pare-feu permet le contrôle d'appel et la connectivité de chemin média.

Plug-ins WebRTC

WebRTC permet aux applications multimédias en temps réel de fonctionner sans l'installation de postes supplémentaires, ou de plug-ins. Il permet la communication en temps réel avec l'utilisateur final, indépendamment du navigateur utilisé. Les éléments suivants sont les ports à ouvrir avant d'activer l'option Browser (Navigateur) sous les préférences d'appel Telus.