La gestion du temps est essentielle dans toute organisation. En terminant plus rapidement chaque activité, vous pourrez en traiter davantage et donc augmenter la productivité. Suivez le temps consommé par une activité et convertissez tous vos leads en affaires conclues.

Installer l'extension

Vous pouvez accéder à Zoho Marketplace et installer l'extension Lead Queue, ou vous connecter à votre compte Zoho CRM et l'installer. Une fois installée, l'extension sera disponible pour tous les utilisateurs du compte Zoho CRM de l'organisation.

Pour installer Lead Queue :

1. Accédez à Configuration > Marketplace.
2. Cliquez sur Marketplace pour consulter la liste de toutes les extensions installées.
3. Dans Toutes les extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge dans CRM.
4. Faites défiler vers le bas, puis cliquez sur Lead Queue pour afficher les détails de l'extension.
5. Cliquez sur Installer.

   

6. Acceptez les Conditions d'utilisation du service, puis cliquez sur Poursuivre l'installation.
7. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Confirmer.
   
   • Installer pour les administrateurs uniquement : l'extension est installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs disposant d'un profil administrateur.
   • Installer pour tous les utilisateurs : l'extension est installée pour tous les utilisateurs.
   • Choisir les profils : l'extension est installée pour tous les utilisateurs disposant d'un profil particulier. Pour utiliser cette option, cliquez sur Continuer, puis sélectionnez le profil souhaité.
     L'extension est installée pour les utilisateurs spécifiés.

Créer une nouvelle file d'attente :

Pour créer une file d'attente :

1. Cliquez sur le bouton déroulant en haut à gauche. Le bouton est intitulé Leads par défaut. Sélectionnez +Créer une file d'attente dans la liste déroulante.
   
2. Entrez le nom de la nouvelle file d'attente à créer dans la fenêtre contextuelle suivante.
   
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez le module pour lequel vous devez créer une présentation. Les modules personnalisés seront également répertoriés à cet endroit.
4. Dans le champ Afficher, indiquez si vous souhaitez voir vos enregistrements seulement ou tous les enregistrements associés à ce module.
5. Dans le champ Colonnes, vous pouvez définir une étiquette et une période pour chaque colonne, de manière à adapter la file d'attente en fonction de vos exigences.
   Vous pouvez également ajouter autant de colonnes que vous le souhaitez pour personnaliser l'affichage à votre guise.
6. Sélectionnez ensuite le Titre de la carte, le Nom de la carte et les Balises de la carte. Il s'agit des valeurs affichées dans le résumé d'enregistrement de chaque colonne.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier ou supprimer une file d'attente existante

Pour modifier ou supprimer une file d'attente :

1. Passez le curseur sur le bouton de la file d'attente actuelle, puis sélectionnez l'option Modifier.
2. Apportez les changements nécessaires dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Pour supprimer une file d'attente, cliquez sur le bouton Supprimer présent à côté de la file d'attente.

Désinstaller l'extension

Si vous souhaitez désinstaller Lead Queue, sachez que tous les enregistrements dans la file d'attente seront également supprimés.

Pour désinstaller Lead Queue :

1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans Toutes les extensions, vous pouvez consulter toutes les extensions prises en charge dans CRM.
2. Recherchez Lead Queue, puis cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
3. Cliquez sur OK pour confirmer.