Installation de l'extension

1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans Toutes les extensions, vous pouvez visualiser toutes les extensions prises en charge par votre système CRM.
2. Cliquez sur Toutes les extensions, recherchez Shopify et cliquez dessus.
   Les détails concernant l'extension s'affichent.
3. Cliquez sur Installer maintenant.
4. Acceptez les Conditions d'utilisation du service, puis cliquez sur Installer.
   
   
5. Choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.
1. Installer pour les administrateurs uniquement : l'extension est installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs disposant d'un profil administrateur.
2. Installer pour tous les utilisateurs : l'extension est installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
3. Choisir les profils : l'extension est installée dans CRM pour les utilisateurs sélectionnés manuellement. Sélectionnez cette option, cliquez sur Continuer, puis sélectionnez le profil souhaité.
   L'extension est installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés.
   
   
6. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Autoriser.
   Si vous ignorez cette étape, vous pourrez autoriser l'extension ultérieurement sur la page Détails de l'extension Shopify.
   
   
7. Indiquez le nom de la boutique de votre compte Shopify, puis cliquez sur Enregistrer.
   Le nom de votre boutique correspond au nom que vous attribuez à votre boutique en ligne lors de la création de votre compte Shopify.
   
   

Synchronisation des données Shopify

1. Cliquez sur le module Shopify dans l'onglet Web.
   La page Configuration s'ouvre.
2. Confirmez le nom de votre boutique et votre compte utilisateur.
3. Dans Type de synchronisation, sélectionnez la synchronisation Unidirectionnelle ou Bidirectionnelle.
   La synchronisation unidirectionnelle permet de transférer les données de Shopify dans votre Zoho CRM ou vice versa, mais pas les deux. La synchronisation bidirectionnelle déplace simultanément des données CRM vers Shopify et des données Shopify vers le système CRM.
4. Dans Comportement de synchronisation, choisissez Shopify vers Zoho CRM ou Zoho CRM vers Shopify, si la synchronisation unidirectionnelle est sélectionnée.
   

   

   
   
5. Dans Comportement en cas de conflit, choisissez votre préférence en cas de duplication des données. Si CRM gagne toujours est sélectionné, les nouveaux enregistrements Shopify n'écrasent pas les données existantes dans Zoho CRM. Si Shopify gagne toujours est sélectionné, les nouvelles données de Shopify écraseront les données existantes dans Zoho CRM à chaque synchronisation.
6. Dans Module CRM, sélectionnez Contacts ou Prospects.
7. Cliquez sur Démarrer la synchronisation.
   Vos données Shopify sont importées dans le module sélectionné.
8. Vous êtes redirigé vers le tableau de bord, où tous les détails sont classés sous Activité de synchronisation, Détails des produits et Commandes.
9. Sur la page Paramètres, vous pouvez modifier les paramètres de synchronisation à tout moment.
   
   

1. Les clients Shopify sont affichés dans les modules Prospects ou Contacts (en fonction des options de synchronisation) et les produits apparaissent dans le module Produits.
2. Les informations de commande Shopify apparaissent dans le module Commandes client de Zoho CRM.
3. Après une première synchronisation des données, toutes les modifications apportées aux informations du client dans Shopify sont instantanément synchronisées dans Zoho CRM. De même, toutes les modifications apportées aux produits et aux commandes dans Shopify sont synchronisées rapidement dans les modules respectifs de Zoho CRM.
4. À titre d'exception, si un utilisateur ajoute un nouveau produit à une commande existante ou modifie une commande spécifique dans Shopify, cette modification n'est pas reflétée dans Zoho CRM, car Shopify ne prend pas en charge la mise à jour des détails de la commande client.
5. Pour les utilisateurs existants uniquement : pour créer des produits et des commandes clients depuis Zoho CRM vers Shopify, la valeur du champ Source doit être définie sur « Shopify ». Pour ce faire, accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs > Commandes client. Sous Mises en page, cliquez sur Standard. Sélectionnez Source > Modifier les propriétés > et définissez Sélectionner une valeur par défaut sur aucun.
   
   

Désinstaller l'extension

1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
   Toutes les extensions installées seront répertoriées. Dans Toutes les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge dans CRM.
2. Recherchez Shopify, puis cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
3. Cliquez sur OK pour confirmer et désinstaller l'extension.