Installation de l'extension 

1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans CRM.
2. Cliquez sur Toutes les extensions, parcourez la liste, puis cliquez sur Zoho Contracts.
   Les détails de l'extension s'affichent.
3. Cliquez sur Installer.
   
4. Acceptez les Conditions d'utilisation du service, puis cliquez sur Continuer.
   
   
   
   
5. Choisissez l’une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.
   
1. Installer pour les administrateurs uniquement : l'extension est installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs disposant d'un profil administrateur.
   
2. Installer pour tous les utilisateurs : l'extension est installée dans CRM pour tous les utilisateurs.
   
3. Choisir les profils : l'extension est installée dans CRM uniquement pour les utilisateurs sélectionnés. Sélectionnez cette option, cliquez sur Continuer, puis sélectionnez les profils.
   L'extension est installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés.
6. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Autoriser.
   
   
7. Dans la fenêtre contextuelle suivante, cliquez sur Accéder, puis sur Terminer.
   

Configuration de l'extension 

1. Dans Général, sélectionnez les options suivantes :
   
1. Type de contrepartie : une contrepartie est une entreprise ou une personne avec laquelle vous avez conclu un accord et signez un contrat.
   
2. Service du demandeur : sélectionnez le service de la contrepartie dans la liste déroulante.
   
   
2. Dans Mappage des champs, sélectionnez les champs Zoho CRM dans la liste déroulante. En fonction du mappage des champs que vous configurez, les valeurs des champs dans Zoho CRM seront renseignées automatiquement dans Zoho Contracts lors des demandes de contrat.
   
1. Nom de la contrepartie
   
2. Nom du contact principal
   
3. Adresse e-mail du contact principal
   
3. Dans Autre, sélectionnez les modèles de type de contrat que vous utiliserez principalement.
   
1. Attribuer la demande à : sélectionnez la propriété du contrat.
   
2. Champs mappés : mappez les champs Zoho Contracts et Zoho CRM pour qu'ils soient renseignés automatiquement.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   
   

1. Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment.
   
2. Si vous apportez des modifications à un type de contrat dans Zoho Contracts, cliquez sur Mettre à jour en regard du type de contrat concerné sur la page des paramètres de Zoho CRM.
   
   
3. Si vous ne terminez pas la configuration des paramètres de l'extension, les utilisateurs ne pourront pas lancer de demande de contrat.
   

Demandes de contrats 

1. Accédez au module Transactions.
   
2. Ouvrez l'enregistrement souhaité pour lequel vous souhaitez obtenir un accord.
   
3. Cliquez sur le bouton Demander un contrat.
   
   
4. Sur la page Demander un contrat, sélectionnez le type de contrat dans la liste déroulante.
   Tous les types de contrats sélectionnés lors de la configuration de l'extension s'affichent.
   
   
5. Dans la section Informations de base :
   
1. Saisissez un Titre pour le contrat.
   
2. Fournissez une Description du contrat.
   
3. Le Nom du demandeur correspond à votre nom (non modifiable).
   
4. Le Service du demandeur est extrait des paramètres de l'extension (non modifiable).
   
5. Le Nom de la contrepartie correspond au nom du compte de la transaction sélectionnée (non modifiable).
   
   
6. Sélectionnez un Nom de contact principal dans la liste de contacts du compte.
   
7. L'Adresse e-mail du contact principal est automatiquement renseignée.
   Le contact que vous sélectionnez doit être associé à une adresse e-mail sur la page des détails. 
8. La Durée du contrat doit être Limitée ou Illimitée.
   
9. Sélectionnez une option pour Date d'entrée en vigueur du contrat dans la liste déroulante.
   
10. Sélectionnez une option pour Date de fin du contrat dans la liste déroulante, puis saisissez la valeur correspondante.
    
11. Définissez la Période de préavis pour la résiliation en jours.
    
12. Dans la section Détails du renouvellement, cochez Oui ou Non.
    
13. Si vous cochez Oui, sélectionnez le Type de renouvellement dans la liste déroulante, puis saisissez les valeurs correspondantes.
    
    
14. Cliquez sur Envoyer.
    
15. Une fenêtre contextuelle s'affiche si le contrat comprend des champs non mappés. Cliquez sur Continuer si vous souhaitez continuer.
    
    
16. Une fois le contrat créé, vous pouvez le télécharger ou l'envoyer par e-mail.
    
    
17. Cliquez sur Télécharger pour enregistrer la copie du contrat sur votre ordinateur.
    
18. Cliquez sur Envoyer un e-mail pour envoyer le contrat à la contrepartie, et à d'autres personnes si nécessaire.
    
    

L'option Détails du renouvellement peut ne pas être disponible pour certains types de contrats.

Gestion du statut des contrats 

1. Passez le curseur sur l'icône dans Action.
   
2. Cliquez sur le bouton Demande d'envoi pour signature. La page du message de la demande s'affiche, et le champ À est automatiquement renseigné.
   
   
3. Saisissez le message, puis cliquez sur Envoyer.
   
   

Désinstaller l'extension

1. Accédez à Configuration > Marketplace > Tout.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Dans Toutes les extensions, vous pouvez afficher toutes les extensions prises en charge dans CRM.
2. Recherchez Zoho Contracts, puis cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
   
3. Cliquez sur OK pour confirmer.
   L'extension est désinstallée et toutes les données relatives à l'extension sont supprimées.