FAQ : Application CRM Analytics

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1. Qu'est-ce que l'application Zoho CRM Analytics ?

Les tableaux de bord dans CRM représentent vos données sous forme graphique, ce qui vous permet de consulter rapidement les différentes métriques importantes de votre activité. Ils sont composés des types de composants suivants : graphiques, KPI, comparateur, détecteur d'anomalies, jauge de cible, entonnoir, cohortes et quadrants. Chacun de ces composants représente les données d'une manière différente.

Rencontrer des clients, assister à des conférences et organiser des salons professionnels sont des éléments clés de votre activité. Lorsque vous êtes constamment en déplacement, vous n'avez peut-être pas accès au CRM que vous utilisez pour gérer votre entreprise. Le suivi des activités quotidiennes telles que les Task que vous devez effectuer, les événements que vous avez programmés, ou d'autres métriques telles que le chiffre d'affaires généré cette semaine ou le nombre d'affaires en cours devient soudainement impossible si vous êtes loin de votre ordinateur.

Pour vous tenir informé, l'application Zoho CRM Analytics vous permet d'accéder à tous les tableaux de bord que vous avez créés depuis vos appareils mobiles. Vous pouvez consulter les données sous-jacentes que représente chaque composant sous forme de rapport et ouvrir les enregistrements utilisés pour générer le rapport. Vous pouvez également partager les composants de votre tableau de bord avec vos collègues. Cela vous offre un meilleur accès à votre CRM où que vous soyez.

Configuration requise

Android : Android 5.1.1 (Lollipop) ou version ultérieure.
iOS : version 11 ou ultérieure.

Les tableaux de bord par défaut tels que Tendances des ventes et Tendances de suivi des ventes ne sont pas pris en charge dans l'application mobile.

2. Le tableau de bord affichera-t-il les données de manière dynamique dans l'application CRM Analytics ?

Non, les données ne changent pas de manière dynamique. Chaque fois que vous ouvrez un tableau de bord, les données sont récupérées à partir de la version web de CRM et s'affichent dans le tableau de bord de votre application mobile. Toute modification apportée à la version web ne sera pas immédiatement reflétée dans votre application mobile. Vous devez actualiser le tableau de bord ou le composant pour voir les informations les plus récentes.

3. Puis-je partager un tableau de bord sur WhatsApp ?

Non, un tableau de bord ne peut pas être partagé via WhatsApp. Cependant, les composants d'un tableau de bord peuvent être partagés individuellement via WhatsApp ou tout autre canal de communication tel que les e-mails, les SMS, ou un messager. Les composants seront partagés sous forme d'images.

4. Comment actualiser un tableau de bord dans l'application mobile ?

Dans l'application Zoho CRM Analytics, vous pouvez actualiser un tableau de bord entier ou ses composants individuellement. Ouvrez simplement le tableau de bord ou le composant et balayez vers le bas à partir du haut. Le tableau de bord sera actualisé. Les données sont automatiquement actualisées toutes les six heures.

5. Si l'affichage d'un graphique est modifié dans l'application mobile, sera-t-il également reflété dans la version web ?

Non, l'affichage du graphique que vous voyez dans l'application Zoho CRM Analytics est uniquement à titre de représentation. Lorsque le composant est actualisé, il reviendra au graphique original présent dans la version web.

Nous espérons que cette liste de questions fréquemment posées sur l'application CRM Analytics vous a été utile. Si vous avez d'autres questions qui n'auraient pas été abordées, veuillez nous en informer ici. Nous serons heureux d'en discuter avec nos experts et de les ajouter à l'avenir. N'oubliez pas de partager votre avis ci-dessous.