Comment savoir quelle édition de Zoho CRM j'utilise ?

Pour savoir quelle édition de Zoho CRM vous utilisez, cliquez sur l'icône Profile dans le coin supérieur droit de votre fenêtre. L'édition s'affiche en regard de Subscription.

Comment puis-je supprimer mon compte Zoho CRM ?

Remarque :

1. Vous pouvez suivre ces étapes pour supprimer les membres individuels de votre organisation et limiter leur accès lorsqu'ils quittent l'entreprise.

2. La suppression d'un utilisateur de Zoho CRM n'est pas la même chose que la clôture de son compte Zoho. Il est supprimé uniquement de Zoho CRM.

Points à retenir :

1. Lorsque vous supprimez un utilisateur, vous ne pouvez pas annuler l'action ultérieurement. Si vous ne voulez pas que le membre ait accès à CRM, mais que vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer cet utilisateur en particulier, vous pouvez le désactiver.

2. Les enregistrements appartenant aux utilisateurs supprimés restent dans Zoho CRM. Vous pouvez les transférer à un autre membre à tout moment.

3. Vous ne pouvez pas réinviter un utilisateur supprimé.

4. Seul le super administrateur de votre compte peut supprimer des utilisateurs.

5. Toutes les intégrations configurées par l'utilisateur supprimé seront perdues après sa suppression.

6. La suppression d'un utilisateur n'annule pas sa licence.

Points à noter :

1. Une fois votre compte clôturé, vous ne pourrez plus accéder à aucun des Zoho Services.
   
2. Avant de clôturer votre compte, assurez-vous d'avoir exporté toutes vos données depuis Zoho CRM et d'autres services de Zoho, et de rétrograder votre compte vers l'édition gratuite.
   
3. Une fois votre compte clôturé, les données existantes dans les services Zoho seront immédiatement supprimées.
   

Comment puis-je modifier le contact principal utilisé pour toutes les communications depuis Zoho CRM ?

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur.
   
2. Cliquez sur Setup > General > Company Details.
   
3. Sur la page Company Details, cliquez sur Edit.
   
4. Dans la section Company Details, sélectionnez Primary Contact dans la liste.
   
5. Cliquez sur Save.
   

Remarque : seule l'adresse e-mail des utilisateurs actifs disposant des privilèges d'administrateur peut être définie comme contact principal dans une organisation.

Existe-t-il une édition hors ligne de Zoho CRM ?

Comment puis-je convertir mon compte personnel en compte professionnel ?

Certains utilisateurs peuvent-ils disposer de l'édition gratuite et d'autres d'éditions payantes ?

Quelles sont les langues prises en charge dans Zoho CRM ?

1. Arabe
   
2. Anglais (États-Unis)
   
3. Anglais (Royaume-Uni)
   
4. Bulgare
   
5. Bahasa Indonesia
   
6. Chinois (simplifié)
   
7. Chinois (traditionnel)
   
8. Croate (Hrvatski)
   
9. Tchèque
   
10. Néerlandais (Pays-Bas)
    
11. Danois
    
12. Français
    
13. Allemand (Allemagne)
    
14. Hongrois (Magyar)
    
15. Hindi
    
16. Italien (Italie)
    
17. Japonais
    
18. Polonais (Pologne)
    
19. Portugais (Brésil)
    
20. Portugais (Portugal)
    
21. Russe
    
22. Espagnol (Espagne)
    
23. Suédois (Svenska)
    
24. Thaï
    
25. Turc
    
26. Vietnamien
    
27. Coréen
    
28. Hébreu
    

Après avoir reçu l'e-mail d'invitation, comment dois-je procéder pour rejoindre le compte CRM de ma société ?

1. Acceptez l'invitation en cliquant sur le lien d'accès dans l'e-mail d'invitation.
   
2. Sur la page d'inscription à Zoho CRM, saisissez vos coordonnées dans le formulaire pour vous inscrire à Zoho.
   Si vous disposez déjà d'un compte Zoho, vous serez automatiquement connecté au compte CRM que vous venez de créer, qui est associé au compte CRM de votre société.
3. Sur la page Account Confirmation, cliquez sur Continue Signing In.
   
4. Une fois connecté, un e-mail de confirmation est envoyé à votre adresse e-mail. Vous devez cliquer sur le lien de confirmation dans un délai de 7 jours pour confirmer votre adresse e-mail.

Remarques :

1. Lorsque vous cliquez sur le lien d'accès, assurez-vous que vous (ou tout autre utilisateur) n'êtes pas connecté à un autre compte Zoho dans le même navigateur.
   
2. Si vous ne parvenez pas à vous connecter après avoir cliqué sur le lien d'accès, demandez à votre administrateur de vous inviter à nouveau. Voir aussi : Réinviter des utilisateurs.
   
3. Si votre administrateur vous invite à nouveau, le lien d'accès dans les invitations par e-mail envoyées précédemment ne sera plus valide.
   

L'administrateur m'a ajouté en tant qu'utilisateur, mais je n'ai reçu aucun identifiant de connexion. Comment puis-je accéder à mon compte ?

Remarque : si vous disposez déjà d'un compte Zoho (pour utiliser nos autres services Zoho), vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire. En cliquant sur le lien d'accès dans l'e-mail, vous serez automatiquement connecté à votre compte CRM associé au compte de votre société.

Comment puis-je supprimer les données existantes et créer un nouveau compte ?

Comment puis-je changer l'adresse e-mail principale dans Zoho ?

1. Connectez-vous à http://accounts.zoho.com.
   
2. Dans la section Profile, cliquez sur Email Address. 
   La liste de toutes les adresses e-mail associées à votre compte s'affiche.
3. Cliquez sur l'icône Make Primary pour marquer votre adresse e-mail comme adresse principale.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Make Primary.
   Vous pouvez être invité à saisir le mot de passe.
5. Une fois la vérification effectuée, cliquez sur Make Primary.
   Vous pouvez également cliquer sur + Add Email Address, saisir une nouvelle adresse e-mail et la marquer comme Primary.

Puis-je modifier le format du nom dans Zoho CRM ?

1. Cliquez sur Setup > Personal Settings.
   
2. Accédez à Name Format.
   
3. Faites glisser et déposez les champs pour modifier le format. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
   

Quels sont les navigateurs pris en charge par Zoho CRM ?

Comment puis-je confirmer mon compte Zoho ?

Comment puis-je demander une démonstration de Zoho CRM ?

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM.
   
2. Cliquez sur l'icône Profile, puis sur Need a Demo?.
   
3. Remplissez le formulaire.
   
4. Choisissez un créneau qui vous convient pour planifier une démonstration.
   

J'ai créé un compte Zoho CRM avec mon adresse e-mail personnelle. Comment puis-je transférer le compte CRM vers mon adresse e-mail professionnelle ?

1. Envoyez une invitation utilisateur à partir du compte CRM enregistré avec l'adresse e-mail personnelle à votre adresse e-mail professionnelle :
   
1. Accédez à Setup > Users and Controls > Users.
   
2. Cliquez sur New User et renseignez l'adresse e-mail ainsi que d'autres informations.
   
3. Cliquez sur Save.
   
2. Une fois que vous vous êtes inscrit, faites du compte utilisateur créé avec votre adresse e-mail professionnelle le super administrateur.
   
3. Pour supprimer le compte CRM que vous avez créé avec votre adresse e-mail personnelle, procédez comme suit :
   
1. Accédez à Setup > Users and Controls > Users.
   
2. Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur Delete this User.
   
3. Dans la fenêtre contextuelle Delete user :
   
1. Sélectionnez Delete without transfer si vous ne souhaitez pas transférer d'enregistrements.
   
2. Sélectionnez Transfer now si vous souhaitez transférer les données vers d'autres utilisateurs.
   
3. Sélectionnez le compte utilisateur que vous avez créé avec votre adresse e-mail professionnelle dans la liste déroulante Transfer to.
   
4. Sélectionnez la propriété, l'attribution et les critères de l'enregistrement.
   
4. Cliquez sur Delete.
   

Que puis-je obtenir grâce à la version d'évaluation gratuite de Zoho CRM ?

Remarque :

Le dernier jour de la période d'évaluation gratuite de 15 jours, vous recevrez une notification contextuelle avec les options d'achat d'une licence ou de prolongation de la période en question. Pour prolonger la période d'évaluation de 15 jours supplémentaires, cliquez sur Extend trial.

J'utilise actuellement l'édition Enterprise. Si je passe à une édition inférieure (Standard ou Professional), vais-je perdre mes données existantes ?

L'édition gratuite de Zoho CRM est-elle identique à la version d'évaluation gratuite ?

1. la gestion des leads, des transactions et des contacts ;
2. des tâches et des événements ;
3. le marketing multicanal ;
4. une intégration aux autres applications Zoho.

Quelle est la différence entre Zoho CRM et Zoho CRM Plus ?

Pourquoi n'ai-je pas accès à l'option Delete CRM Account sur la page Company Details ?

L'option Delete CRM Account est uniquement disponible pour les administrateurs CRM.

1. Revenez à une édition antérieure : si vous êtes abonné à une édition payante, vous devez d'abord retourner à l'édition gratuite ou annuler votre abonnement.
2. Supprimez les utilisateurs de CRM : si le compte comporte des utilisateurs actifs, vous devez les désactiver.

Remarque : vous pouvez supprimer un seul compte personnel ou d'utilisateur immédiatement si vous êtes abonné à l'édition gratuite.

Après avoir modifié le mot de passe de mon compte Zoho, dois-je également mettre à jour le mot de passe sur la page de configuration de l'extension CRM Mail ?

Si mon compte utilisateur est supprimé de Zoho CRM, ai-je toujours accès aux autres produits ?

Qu'est-ce que la CRM ? Pourquoi dois-je utiliser un logiciel CRM pour mon entreprise ?

1. l'attribution des leads aux commerciaux ;
   
2. la communication avec les contacts par téléphone ou par e-mail ;
   
3. le suivi des nouvelles transactions commerciales ;
   
4. la génération de rapports de vente ;
   
5. le suivi des réclamations des clients, etc.
   

1. réduire considérablement le temps consacré à votre processus de vente ;
   
2. disposer de plus de temps pour vous concentrer sur votre cœur de métier et comprendre vos clients ;
   
3. mettre en place un processus de vente beaucoup plus efficace et organisé ;
   
4. et donc obtenir une meilleure productivité.
   

Qu'est-ce qu'un super administrateur ?

Pourquoi dois-je utiliser Zoho CRM ?

1. Une interface conviviale et un langage simple
   
2. Assistance 24 h/24, 7 jours sur 7
   
3. Une intégration facilitée à des applications tierces
   
4. Zoho fournit une suite d'applications professionnelles intéressantes. Par exemple, imaginons que vous utilisiez Zoho CRM pour conclure une transaction commerciale. Lorsque vous accueillez un nouveau client, vous devez l'intégrer à votre système d'assistance client. Grâce à Zoho, plus besoin de chercher un autre fournisseur. Zoho Support se synchronise automatiquement avec votre compte Zoho CRM. Zoho Projects vous aide à suivre les projets sur lesquels vous travaillez. Et enfin, Zoho Books vous propose une application de comptabilité simple à utiliser. Nous sommes donc la solution idéale à tous vos besoins en matière d'assistance commerciale.
   

Pourquoi dois-je vérifier et confirmer l'adresse e-mail que j'ai utilisée pour m'inscrire à Zoho CRM ?

1. Rendez-vous sur votre compte de messagerie enregistré.
   
2. Ouvrez l'e-mail depuis Zoho et cliquez sur le lien d'accès dans l'e-mail.
   

1. Rendez-vous sur www.accounts.zoho.com.
2. Cliquez sur l'onglet Profile, puis sur le lien de l'adresse e-mail.
3. Dans la section My Email Address, vérifiez l'adresse e-mail que vous avez saisie et cliquez sur le lien Resend Confirmation mail.
   

Zoho CRM est-il disponible sous macOS ?

Zoho CRM n'est pas un logiciel en tant que service basé sur un système d'exploitation, tel que Mac ou Windows. C'est un logiciel en ligne qui dépend des capacités du navigateur.

Zoho CRM prend en charge les navigateurs suivants :

• Safari 7 et versions ultérieures
• Chrome 40 et versions ultérieures
• Firefox 38 et versions ultérieures
• Internet Explorer 11 et versions ultérieures
  
• Opera 10 et versions ultérieures
  

Comment puis-je modifier le format de la date et de l'heure sur mon compte CRM ?

Le format de la date et de l'heure dans Zoho CRM est lié au pays sélectionné.

Si vous êtes l'administrateur, vous pouvez modifier le format de la date d'un utilisateur en sélectionnant un utilisateur spécifique et en modifiant le pays dans la liste déroulante Country.

Pour modifier le format de la date

1. Cliquez sur Setup > Personal Settings > Locale Information.
2. Dans la section Locale Information, cliquez sur Edit.
3. Dans la boîte de dialogue Locale Information, sélectionnez et modifiez le pays dans la liste déroulante Country.
   
4. Cliquez sur Save.
   

Les modifications seront appliquées dès que vous sélectionnerez un autre pays (par exemple États-Unis ou Inde) dans la liste des pays.

Pour modifier le format de l'heure

1. Cliquez sur Setup > Personal Settings > Locale Information.
2. Dans la section Locale Information, cliquez sur Edit.
3. Dans la boîte de dialogue Locale Information, sélectionnez votre fuseau horaire dans la liste déroulante Time Zone.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration des informations personnelles

Comment puis-je configurer l'exercice fiscal ?

Par défaut, le premier mois fiscal de Zoho CRM est défini sur janvier. Vous pouvez également préciser le nom de l'exercice fiscal en fonction du mois de début ou du mois de fin. Par exemple, admettons que votre exercice fiscal commence en avril 2017 et se termine en mars 2018. Si vous choisissez de baser l'exercice fiscal sur le mois de début, l'exercice fiscal affiché sera 2017 (le cas échéant) et si vous choisissez de baser l'exercice fiscal sur le mois de fin, l'exercice fiscal affiché sera 2018.

Pour configurer l'exercice fiscal :

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
   
2. Accédez à Setup > General > Company Details > Fiscal Year. 
   
3. Sur la page Fiscal Year, sélectionnez le Fiscal Start Month dans la liste déroulante.
   

                                   

     4. Choisissez entre Start Month ou End Month pour indiquer si le nom de l'exercice fiscal doit être basé sur le mois de début ou le mois de fin.

     5. Cliquez sur Submit.

Remarque : la modification du mois de début de l'exercice fiscal impacte les éléments suivants :

• les nouveaux enregistrements de prévisions et les enregistrements de prévisions existants ;
  
• les paramètres configurés pour l'exercice fiscal et le trimestre financier dans les rapports et tableaux de bord.