Dans l'onglet Home, comment puis-je ajouter des graphiques représentant les données CRM ?

1. Cliquez sur l'onglet Home.
   
2. Sur la page Home, cliquez sur le lien Add Component.
3. Dans la fenêtre contextuelle Add Component, sélectionnez Dashboards dans la liste des modules.
4. Ajoutez des détails dans Component Details et sélectionnez Custom View.
5. Cliquez sur Save.
   

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Puis-je rétablir les personnalisations par défaut dans Zoho CRM ?

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Puis-je appliquer la mise en page de mon onglet Home aux onglets Home des autres utilisateurs pour qu'elle soit cohérente pour tous les utilisateurs ?

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Comment personnaliser l'onglet Home ?

1. Connectez-vous à votre compte et cliquez sur l'onglet Home.
   
2. Cliquez sur l'icône de l'affichage personnalisable.
   
3. Vous pouvez basculer entre l'affichage classique et l'affichage personnalisable à tout moment. L'affichage classique affiche par défaut les tâches, les événements et le pipeline par étape. Vous ne pouvez rien modifier ici. Si vous souhaitez ces trois composants, vous pouvez choisir cet affichage.
   
4. Pour ajouter un composant, cliquez sur Add Component.
   
   
5. Sélectionnez le module souhaité dans la liste déroulante. Ici, disons Leads.
   
6. Saisissez le nom du composant dans Component Name. Par exemple, Today's Leads. 
   
7. Sélectionnez la mise en page des colonnes dans Column Layout.
   
8. Sélectionnez l'affichage liste qui doit figurer dans l'onglet Home.
   

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Comment personnaliser la mise en page de la recherche ?

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
   
2. Saisissez votre mot clé de recherche dans la zone de texte de recherche générale et appuyez sur Entrée. Les résultats de la recherche des modules CRM correspondants seront affichés sous forme de sections individuelles.
   
3. Pour personnaliser les colonnes dans ces sections, cliquez sur la flèche déroulante vers le bas dans le coin droit de la section requise.
   
4. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez sélectionner un maximum de dix colonnes par section. Vous pouvez également réorganiser les colonnes.
   
5. Cliquez sur Enregistrer.
   

1. Vous pouvez filtrer les résultats de recherche en sélectionnant les modules spécifiques dans lesquels CRM doit rechercher.
   
2. Pour filtrer les résultats de recherche, cliquez sur la flèche de la liste déroulante à côté de l'icône de recherche.
   
3. Sélectionnez les modules dont les résultats de recherche doivent être affichés et cliquez sur Rechercher.
   

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Où vérifier l'espace de stockage disponible dans mon compte CRM ?

Vous pouvez vérifier l'espace de stockage disponible dans votre compte CRM en suivant les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Setup > Data Administration > Storage.
2. Sur la page Storage Usage, vous pouvez consulter les détails du stockage des fichiers et les détails du stockage d'utilisateurs individuels.
   

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Affichage de l'espace de stockage.

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Est-il possible de limiter l'accès des utilisateurs en fonction de leur service ?

Oui. Zoho CRM vous permet de définir des autorisations pour les modules, les enregistrements, les mises en page et les champs afin de déterminer si les utilisateurs associés à un rôle ou à un service particulier peuvent accéder aux données ou non. Par exemple, si vous souhaitez que le service commercial ait accès uniquement aux modules Leads, Accounts, Deals et Contacts, et que l'équipe d'assistance client ait accès aux modules Cases et Solutions, vous pouvez créer deux profils, Ventes et Assistance, et leur donner accès aux modules souhaités.

Pour créer un profil, accédez à Setup > Security Control > Profiles, cliquez sur Create New Profile et saisissez les détails.

Une fois les profils créés, définissez l'autorisation du module :

1. Accédez à Setup > Customization > Modules and Fields > Leads.
   
2. Passez votre souris sur le module Leads et sélectionnez Module Permissions.
   
3. Sélectionnez les profils auxquels donner l'accès (ici, Administrateur et Ventes). Suivez les mêmes étapes pour les autres modules.
   

Vous pouvez également utiliser des mises en page pour gérer différents services. Pour limiter l'accès aux mises en page :

1. Accédez à Setup > Customization > Modules and Fields > Leads > Standard Layout.
   
2. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage et sélectionnez Layout Permission.
   
3. Sélectionnez les profils auxquels donner l'accès (ici, Administrateur et Ventes). Suivez les mêmes étapes pour les autres mises en page.
   

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Puis-je associer une transaction à des contacts dans Zoho CRM sans créer de compte ?

Oui, vous pouvez associer des transactions à des contacts sans créer de compte dans Zoho CRM.

 

Ici votre organisation traite directement avec ses clients dans un scénario B2C, la meilleure façon d'associer des transactions sans compte est de désactiver le module Accounts dans votre compte CRM, puisque les comptes représentent les sociétés avec lesquelles vous faites des affaires, ce qui ne correspond pas au scénario B2C.

 

Pour désactiver le module Accounts :

1. Accédez à Setup dans votre compte CRM.
2. Sélectionnez Modules and Fields sous Customization.
3. Cliquez sur Organize Modules.
4. Décochez la case du module Accounts sur la page Organize Modules.
5. Cliquez sur Save.
   

 

Une fois que le module Accounts a été désactivé, le champ Account Name ne s'affichera plus sur la page Deals lorsque vous associerez une transaction à un contact.

 

 

 

Le champ Account Name ne sera plus non plus renseigné automatiquement lors de la conversion de leads en contacts.

 

 

 

Si votre organisation traite avec d'autres entreprises et des clients individuels (à la fois B2B et B2C), désactiver le module Accounts ne fonctionnera pas. Dans ce cas, vous devez rendre les champs Company et Account Name non obligatoires dans les modules Leads et Deals (les deux impérativement). Ainsi, vous pourrez enregistrer des enregistrements sans remplir ces champs.

Pour rendre les champs non obligatoires :

 

1. Accédez à Setup dans votre compte CRM.
2. Sélectionnez Modules and Fields sous Customization.
3. Accédez à la page Edit Layout du module Deals.
4. Cliquez sur l'icône des trois points près de la section Account Name.
5. Désélectionnez le champ Mark as required.
6. Enregistrez la mise en page.

 

Remarque :

 

Si vous souhaitez pouvoir associer une transaction à un lead lorsque vous le convertissez en contact, suivez les étapes ci-dessus, mais au lieu du champ Account Name, marquez le champ Companycomme non obligatoire.

 

Ne renseignez pas le champ Company Name lors de l'ajout d'un lead. Lors de la conversion d'un lead en contact, cochez la case Create a new Deal for this Contact, renseignez les détails, puis cliquez sur Convert. Félicitations ! Vous avez associé une transaction à un contact sans créer de compte.

 

Nous espérons que cette FAQ vous a été utile. Si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées, veuillez nous en faire part ici. Nous serons heureux d'en discuter avec nos experts et de les ajouter à l'avenir. Et n'oubliez pas de partager votre évaluation ci-dessous !