Dans l'onglet Accueil, comment puis-je ajouter des graphiques qui représentent les données de CRM ?

1. Cliquez sur Accueil onglet.
   
2. Dans la Accueil page, cliquez sur le Ajouter un composant lien.
3. Dans la Ajouter un composant fenêtre contextuelle, choisissez Tableaux de bord dans la liste des modules.
4. Spécifiez les détails du composant et sélectionnez la Vue personnalisée.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   

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Puis-je revenir aux personnalisations par défaut dans Zoho CRM ?

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Puis-je appliquer ma disposition de l'onglet Accueil aux onglets Accueil d'autres utilisateurs pour maintenir la cohérence pour tous les utilisateurs ?

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Comment puis-je personnaliser l'onglet Accueil ?

1. Connectez-vous à votre compte et cliquez sur l'onglet Accueil.
   
2. Cliquez sur l'affichage personnalisable icône.
   
3. Vous pouvez basculer entre l'affichage Classique et l'affichage Personnalisable à tout moment. L'affichage classique affiche par défaut « Tasks », « événements » et « pipeline par étape ». Vous ne pouvez rien modifier ici. Si vous souhaitez ces trois composants, vous pouvez choisir cet affichage.
   
4. Pour ajouter un composant, cliquez sur Ajouter un composant.
   
   
5. Sélectionnez le module dans la liste déroulante. Dans ce cas, Leads.
   
6. Entrez un Nom du composant. Par exemple, «Leads d'aujourd'hui».
   
7. Sélectionnez la disposition des colonnes.
   
8. Sélectionnez l'affichage de liste qui doit s'afficher sur l'onglet Accueil.
   

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Comment personnaliser la disposition de la recherche ?

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur.
   
2. Entrez votre mot-clé de recherche dans la zone de texte de recherche globale et appuyez sur Entrée. Les résultats de la recherche s'afficheront à partir des modules CRM correspondants sous forme de sections individuelles.
   
3. Pour personnaliser les colonnes de ces sections, cliquez sur la flèche déroulante dans le coin extrême droit de la section requise.
   
4. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez sélectionner un maximum de dix colonnes par section. Vous pouvez également réorganiser les colonnes.
   
5. Cliquez sur Enregistrer.
   

1. Vous pouvez filtrer les résultats de la recherche en sélectionnant les modules spécifiques dans lesquels CRM doit effectuer la recherche.
   
2. Pour filtrer les résultats de la recherche, cliquez sur la flèche déroulante près de l'icône de recherche.
   
3. Sélectionnez les modules à partir desquels les résultats de la recherche doivent s'afficher et cliquez sur Rechercher.
   

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Où puis-je vérifier l'espace de stockage disponible dans mon compte CRM ?

Vous pouvez vérifier l'espace de stockage disponible dans votre compte CRM en suivant les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Configuration > Administration des données > Stockage.
2. Dans la page Stockage Utilisation, vous pourrez voir les détails du stockage des fichiers et les détails de stockage de chaque utilisateur.
   

Pour plus d'informations, consultez Affichage du stockage.

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Est-il possible de limiter l'accès des utilisateurs en fonction de leurs départements ?

Oui. Zoho CRM vous permet de définir des autorisations pour les modules, les enregistrements, les mises en page et les champs afin de déterminer si les utilisateurs d'un rôle ou d'un département particulier peuvent accéder aux données ou non. Par exemple, si vous souhaitez que le département commercial n'ait accès qu'aux modules Leads, Accounts, Deals et Contacts tandis que l'équipe d'assistance clientèle ne peut accéder qu'aux modules Cases et Solutions, vous pouvez créer deux profils, Sales et Support, et leur donner accès aux modules pertinents.

Pour créer un profil, accédez à Configuration > Contrôle de sécurité > Profils, cliquez sur Créer un profil et saisissez les détails.

Une fois les profils créés, définissez l'autorisation du module :

1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs > Leads.
   
2. Survolez le Leads module et sélectionnez Autorisations du module.
   
3. Sélectionnez les profils auxquels donner accès, en l'occurrence Administrator et Sales. Suivez les mêmes étapes pour les autres modules.
   

Vous pouvez également utiliser des mises en page pour gérer différents départements. Pour limiter l'accès à la mise en page :

1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs > Leads > Mise en page standard.
   
2. Cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez Autorisation de mise en page.
   
3. Sélectionnez les profils auxquels donner accès, en l'occurrence Administrator et Sales. Suivez les mêmes étapes pour les autres mises en page.
   

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Puis-je associer une transaction à des contacts dans Zoho CRM sans créer de compte ?

Oui, vous pouvez associer des transactions à des contacts sans créer de compte dans Zoho CRM.

 

Si votre organisation traite directement avec les clients dans un scénario B2C, la meilleure façon d'associer des transactions sans compte est de désactiver le Accounts module de votre compte CRM, car les comptes représentent les sociétés avec lesquelles vous travaillez, et cela ne s'applique pas pour le B2C.

 

Pour désactiver le Accounts module:

1. Accédez à Configuration dans votre compte CRM.
2. Sélectionnez Modules et champs sous Personnalisation.
3. Cliquez sur Organiser Modules.
4. Décochez Comptes module sur la page Organiser les modules.
5. Cliquez sur Enregistrer.
   

 

Une fois le Comptes module a été désactivé, le champ Nom du compte n'apparaîtra pas sur le Transactions lorsque vous associez une transaction à un contact..

 

 

 

Le champ Nom du compte champ ne sera également pas rempli automatiquement lors de la conversion des leads en contacts..

 

  

Si votre organisation traite avec d'autres entreprises et avec des clients individuels (à la fois B2B et B2C), la désactivation du Comptes module ne fonctionnera pas. Dans ce cas, vous devez rendre le Entreprise et champ Nom du compte champs facultatifs dans à la fois le Leads et Transactions modules. Cela vous permettra d'enregistrer des fiches sans remplir ces champs.

Pour rendre les champs non obligatoires:

 

1. Accédez à Configuration de votre compte CRM.
2. Sélectionnez Modules et champs sous Personnalisation.
3. Accédez à Modifier la mise en page pour le module Deals.
4. Cliquez sur l' trois points icône en regard de la section Nom du compte.
5. Décochez Marquer comme obligatoire.
6. Enregistrez la mise en page.

 

Remarque:

 

Si vous souhaitez pouvoir associer un deal avec un lead lors de sa conversion en contact, suivez les étapes ci-dessus, mais au lieu du Nom du compte champ, marquez le Entreprise comme facultatif.

 

Ne remplissez pas le Entreprise nom lors de l'ajout d'un lead. Lors de la conversion d'un lead en un contact, cochez simplement l'option l' Créer une nouvelle transaction pour ce contact, remplissez les détails, et cliquez sur Convertir. Vous avez à présent associé avec succès une transaction à un contact sans créer de compte.

 

Nous espérons que cette foire aux questions vous a été utile. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été traitées, veuillez nous le faire savoir ici. Nous serons ravis d'en discuter avec nos experts en la matière et de les ajouter à l'avenir. Et n'oubliez pas de partager votre avis ci-dessous !