FAQ : Administration des données

FAQ : Administration des données

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les détails les plus précis et à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.

Comment puis-je supprimer les données existantes de mon compte Zoho CRM et recommencer avec un compte vierge ?

Vous devez supprimer manuellement toutes les données de votre compte pour recommencer avec un compte vierge. Vous pouvez également fermer le compte existant et vous inscrire pour un nouveau compte Zoho CRM avec la même adresse e-mail (Non recommandé).

Comment supprimer les pièces jointes pour libérer de l'espace de stockage ?

Lorsque des e-mails (avec des pièces jointes) sont envoyés à l'aide du modèle d'e-mail, la pièce jointe n'est comptabilisée qu'une seule fois pour votre stockage. Par exemple, si vous envoyez des e-mails à 100 utilisateurs, le document joint n'est pas comptabilisé 100 fois dans votre stockage. Seul(s) le(s) document(s) joint(s) au modèle sont pris en compte pour le stockage.

Si vous souhaitez supprimer la pièce jointe dans le modèle d'e-mail, vous pouvez modifier le modèle et la supprimer. Vous pouvez également naviguer dans les enregistrements et supprimer les pièces jointes dont vous n'avez pas besoin.

Lien connexe
Modèles d'e-mail
Vous pouvez lier des contacts à un compte via la page Mappage des champs. En savoir plus sur le mappage des champs.

Je souhaite ajouter un autre composant à l'onglet « Tous ». Puis-je le personnaliser ?

Non. Actuellement, l'onglet « Tous » ne peut pas être personnalisé. Par défaut, il affiche les mises à jour de vos clients, contacts potentiels, leads/contacts et personnes inconnues. Il n'est pas possible de supprimer ou d'ajouter d'autres composants à cet onglet.

Comment puis-je créer une sauvegarde des conversations e-mail d'un utilisateur désactivé dans Zoho CRM ?

Vous pouvez créer une sauvegarde de toutes les conversations e-mail d'un utilisateur désactivé en suivant ces étapes :
  1. Cliquez sur Setup > Security Control > Zoho Mail Add-On Users.
  2. Sur la page Zoho Mail Add-on Users , cochez la case correspondant à l'utilisateur désactivé.
  3. Cliquez sur Dernière sauvegarde.
Remarque:
  1. Vous pouvez créer une sauvegarde des comptes e-mail POP3 uniquement. Aucune sauvegarde ne peut être créée pour les comptes IMAP.
  2. Vous pouvez créer une sauvegarde des comptes e-mail avec les types de compte Partage au niveau des enregistrements et Partage complet uniquement. L'administrateur peut également verrouiller la configuration du module complémentaire de messagerie des utilisateurs pour qu'ils ne modifient pas les paramètres de leur compte e-mail en Compte privé avant la désactivation de leurs comptes.
  3. Le domaine de l'adresse e-mail du compte dont vous souhaitez créer une sauvegarde doit correspondre à votre domaine.

Comment puis-je empêcher la création de leads et contacts en doublon lorsque ces leads et contacts utilisent plusieurs adresses e-mail pour communiquer ?

Vous pouvez utiliser des champs uniques pour empêcher la duplication des leads et contacts. Par exemple, si un lead ou contact possède un ID e-mail différent mais que d'autres champs, tels que le nom, le numéro de contact ou le numéro de téléphone mobile, sont identiques, vous pouvez marquer nom comme champ unique. Cela garantit que le même lead ou contact n'est pas créé plus d'une fois. Vous pouvez également utiliser les options « dédoublonnage » et « Rechercher et fusionner » pour trouver les doublons existants dans les modules leads ou contacts et les fusionner en un seul enregistrement.

En savoir plus sur la création de champs uniques ici.

Le stockage CRM inclut-il également le stockage de messagerie pour les utilisateurs du module complémentaire Zoho Mail ?

Non. Le stockage de messagerie est le même que celui fourni par Zoho Mail. Le stockage Zoho CRM n'inclut pas le stockage de messagerie. Cependant, les pièces jointes envoyées avec vos e-mails sont incluses dans le stockage CRM. La limite des pièces jointes varie en fonction de votre édition Zoho CRM.
Il s'agit de la taille totale des pièces jointes, y compris les pièces jointes incluses dans les modèles d'e-mail.
Comment supprimer les données d'exemple de Zoho CRM ?
Pour supprimer les données d'exemple de votre compte CRM, procédez comme suit :
  1. Accédez à Setup  > Data Administration > Supprimer les données d'exemple.

  2. Cliquez sur Oui, continuer.

    Le processus de suppression des données d'exemple sera planifié. Vous serez notifié une fois que les données d'exemple auront été complètement supprimées.

Pouvons-nous mettre à jour/ajouter des données aux leads existants ? Par exemple, lorsque les leads existants ont d'autres demandes concernant une vente, ils doivent être distribués manuellement à l'équipe de vente. Cela peut-il être évité ?

Vous pouvez généralement identifier les enregistrements en doublon via un champ unique, tel que l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone.
Si vous importez des leads dans Zoho CRM, vous pouvez utiliser l'option Remplacement pour ajouter les valeurs aux leads existants.