FAQ : Feeds

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Je ne trouve pas l'onglet Feeds sous Notifications. Comment l'activer ?

La fonctionnalité Feeds dans Zoho CRM offre une plateforme collaborative où les utilisateurs de CRM peuvent partager leurs points de vue et discuter de leur travail avec les membres de l'équipe pour accélérer le processus de décision. Feeds vous fournit également des mises à jour sur les enregistrements importants que vous choisissez de suivre, tels que qui a mis à jour un enregistrement, quels changements ont été apportés à un enregistrement, etc.

L'onglet Feeds ne sera pas disponible sous Notifications si le module Feeds a été désactivé. Pour activer le module :

Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
Activez le Feeds
module dans la liste des modules.

Qui voit les mises à jour de statut/feeds que je publie ?

Lorsque vous publiez une mise à jour de statut sur le mur de votre organisation, tous les utilisateurs de votre organisation pourront la voir.
Vous pouvez mentionner un individu, un groupe ou des rôles dans une mise à jour de statut. Pour mentionner un groupe, saisissez simplement « @ » suivi du nom du groupe, ou sélectionnez le groupe dans la liste déroulante.
En cas de mention, les utilisateurs recevront une notification par e-mail en plus d'une notification CRM.
Lorsque vous mentionnez une personne ou un groupe dans une mise à jour de statut du Mur de l'Organisation, n'importe qui peut voir la mise à jour.
Mais lorsque vous publiez une mise à jour de statut sur le Mur d'un Groupe, seuls les membres du groupe peuvent la voir.

Messages directs :

Vous pouvez envoyer un message direct à un individu en le mentionnant et en sélectionnant l'option Envoyer comme message direct. Le destinataire recevra une notification dans Zoho CRM ainsi que par e-mail. Personne d'autre ne peut voir ce message sauf le destinataire et vous.

Vous pouvez envoyer un message direct à un groupe depuis le Mur de l'Organisation en mentionnant le groupe et en sélectionnant l'option Envoyer comme message direct. Dans ce cas, le message sera publié sur le Mur du Groupe. C'est à peu près comme d'aller au Mur d'un Groupe et de publier une mise à jour. Seuls les membres du groupe peuvent la voir et recevoir des notifications à ce sujet.

Où puis-je mentionner des utilisateurs dans Zoho CRM ?

Vous pouvez mentionner vos collègues aux endroits suivants :

Mises à jour de statut
Feeds
Commentaires
Section Notes dans la page Détails d'un Enregistrement.

Qui puis-je mentionner dans mes mises à jour de statut, feeds et commentaires ?

Vous pouvez mentionner des utilisateurs, des rôles et des groupes dans vos mises à jour de statut, feeds et commentaires.

Dans quels cas recevrai-je des notifications Feeds ?

Vous recevrez des notifications Feeds dans Zoho CRM pour les actions suivantes :

Un utilisateur vous mentionne dans un statut, un commentaire ou un message
Un autre utilisateur apporte des modifications aux enregistrements que vous possédez
Un utilisateur apporte des modifications aux enregistrements que vous suivez

Remarque : Vous recevrez des notifications par e-mail uniquement pour les mentions mais pas pour les mises à jour d'enregistrements.

Puis-je supprimer l'onglet Feeds ?

Vous pouvez supprimer l'onglet Feeds d'un espace d'équipe particulier.

Sinon, vous pouvez masquer l'onglet Feeds au niveau de l'organisation. Si vous le masquez, aucun des utilisateurs du compte de votre organisation ne pourra le voir.

Pour masquer l'onglet,

Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
Désactiver Feeds dans la liste des modules.

Puis-je renommer l'onglet Feeds ?

Non. Feeds est le nom par défaut donné à l'onglet et ne peut pas être modifié.

Si je supprime un commentaire que j'ai fait sur une mise à jour d'enregistrement, cela supprimera-t-il la note qui est ajoutée dans la page des détails de l'enregistrement ?

Oui. Les mises à jour apportées à votre enregistrement ou aux enregistrements d'autres utilisateurs que vous suivez apparaîtront dans votre feed. Si vous faites un commentaire sur une mise à jour d'enregistrement, il est ajouté comme note dans la page des détails de cet enregistrement. De même, si vous supprimez le commentaire, il est également supprimé de la page des détails.

Je continue de recevoir des notifications sur les mises à jour d'un enregistrement que je n'ai jamais suivi. Pourquoi ?

Même si vous ne suivez pas intentionnellement un enregistrement, vous devenez un suiveur automatique de l'enregistrement quand,

vous faites un commentaire sur une mise à jour d'enregistrement dans Feeds
vous êtes mentionné dans un commentaire sur un enregistrement.

Par conséquent, vous commencerez à recevoir des notifications chaque fois que l'enregistrement est modifié.

Par exemple, vous avez commenté un feed concernant le changement de l'adresse e-mail d'un lead. Vous n'aviez pas suivi ce lead. Mais dès que vous avez commenté le feed, vous devenez automatiquement un suiveur de l'enregistrement. Vous recevrez une notification lorsque cet enregistrement sera modifié. La même chose se produit si vous êtes mentionné dans un commentaire par un autre utilisateur.

Comment gérer ou supprimer les nouveaux Groupes Feeds ?

Les groupes qui apparaissent dans Feeds ne sont que les groupes de votre organisation dont vous faites partie. Si vous ne faites pas partie d'un groupe, il n'apparaîtra pas sous les groupes de Feeds.

Vous pouvez ajouter de nouveaux groupes et modifier les groupes existants à partir de Feeds. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer des groupes depuis Feeds.

Pour ajouter un nouveau groupe, cliquez sur l'icône + à côté de GROUPES dans l'onglet Feeds.
Cela équivaut à créer un nouveau groupe dans l'organisation.
Pour gérer un groupe existant, cliquez sur le groupe souhaité, puis cliquez sur le Modifier lien dans le panneau de droite.
Vous ne pouvez pas supprimer un groupe à partir de l'onglet Flux.
Pour supprimer un groupe, accédez à Configuration > Utilisateurs et autorisations > Groupes et cliquez sur Supprimer en regard du groupe que vous souhaitez supprimer.

Remarque : pour gérer les groupes Flux, vous devez être l'administrateur de votre compte ou disposer de l'autorisation Gérer les groupes activée pour votre profil.

Quand un e-mail envoyé via Zoho Mail est ouvert par un client, il n'affiche pas toujours de notification dans le flux SalesSignals. Pourquoi ?

Vous ne pouvez suivre les notifications e-mail dans SalesSignals que pour vos propres enregistrements. Assurez-vous d'avoir envoyé des e-mails à vos propres enregistrements après avoir activé les perspectives e-mail. Vous serez notifié immédiatement. En savoir plus sur l'activation des perspectives e-mail ici.

Puis-je sélectionner un groupe d'enregistrements à partir de la vue Liste et les suivre ?

Vous ne pouvez pas suivre les enregistrements à partir de la vue Liste.

Pour suivre un groupe d'enregistrements, vous pouvez créer une règle de suivi automatique. Vous pouvez également demander à votre administrateur de vous assigner un groupe d'enregistrements à suivre en utilisant la règle de suivi automatique.

Dans la section Règles de suivi automatique, cliquez sur Créer et spécifiez les critères pour filtrer les enregistrements.

Vous êtes désormais un suiveur automatique de ces enregistrements.

Je ne peux pas créer une règle de suivi automatique pour un module. Pourquoi ?

Vous pouvez créer un maximum de 5 règles de suivi automatique par module.

Si vous avez déjà 5 règles, vous ne pourrez pas en créer une autre. Vous pouvez essayer de supprimer une règle de suivi automatique qui n'est pas nécessaire pour en créer une autre.