FAQ : Flux

FAQ : Flux

Je ne trouve pas l'onglet Feeds sous Notifications. Comment puis-je l'activer ?

La fonctionnalité Feeds de Zoho CRM offre une plateforme collaborative sur laquelle les utilisateurs CRM peuvent partager leurs points de vue et discuter avec les membres d'équipe pour accélérer le processus de décision. La fonctionnalité vous fournit également des informations sur les enregistrements importants que vous suivez, comme le nom de la personne qui a mis à jour un enregistrement, les modifications qui ont été apportées à un enregistrement, etc.
 
L'onglet Feeds ne sera pas disponible sous Notifications si le module Feeds a été désactivé. Pour activer le module :
  1. Accédez à Setup > Customization > Modules and Fields > Organize Modules.
  2. Cochez la case du module Feeds.
  3. L'onglet Feeds devrait désormais apparaître sous Notifications.




Qui peut voir les mises à jour de statut/flux que je publie ?

  • Lorsque vous publiez une mise à jour de statut sur le mur de votre organisation, tous les utilisateurs de votre organisation peuvent la voir.
  • Vous pouvez mentionner une personne, un groupe ou des rôles dans une mise à jour de statut. Pour mentionner un groupe, il vous suffit de saisir le caractère « @ » suivi du nom du groupe, ou de sélectionner le groupe dans la liste déroulante.
  • En cas de mentions, les utilisateurs recevront une notification par e-mail en plus d'une notification CRM.
  • Lorsque vous mentionnez une personne ou un groupe dans une mise à jour de statut sur le mur de l'organisation, n'importe qui peut voir la mise à jour.
  • En revanche, lorsque vous publiez une mise à jour de statut sur le mur d'un groupe, seuls les membres du groupe peuvent la voir.

Messages directs :

Vous pouvez envoyer un message direct à une personne en mentionnant l'utilisateur et en cliquant sur l'option Send as Direct Message. Le destinataire recevra une notification dans Zoho CRM ainsi que par e-mail. À l'exception du destinataire et de vous, personne d'autre ne peut voir ce message.

Vous pouvez envoyer un message direct à un groupe depuis le mur de l'organisation en mentionnant le groupe et en cliquant sur l'option Send as Direct Message. Dans ce cas, le message sera publié sur le mur du groupe. C'est comme si vous vous rendiez sur le mur d'un groupe et que vous publiiez une mise à jour. Seuls les membres du groupe peuvent voir votre message et recevoir des notifications à son sujet.


Où puis-je mentionner des utilisateurs dans Zoho CRM ?

Vous pouvez mentionner d'autres utilisateurs aux emplacements suivants :
  • Mises à jour de statut
  • Flux
  • Commentaires
  • Section Notes de la page Détail de l'enregistrement.


Qui puis-je mentionner dans mes mises à jour de statut, mon flux et mes commentaires ?

Vous pouvez mentionner des utilisateurs, des rôles et des groupes dans vos mises à jour de statut, votre flux et vos commentaires.



Dans quels cas vais-je recevoir des notifications de flux ?

Vous recevrez des notifications de flux dans Zoho CRM à propos des actions suivantes :
  • un utilisateur vous mentionne dans un statut, un commentaire ou un message ;
  • un autre utilisateur apporte des modifications aux enregistrements que vous détenez ;
  • un utilisateur apporte des modifications aux enregistrements que vous suivez.

Remarque : vous recevrez uniquement des notifications par e-mail pour les mentions, pas pour les mises à jour d'enregistrement.


Puis-je supprimer l'onglet Feeds ?

Vous ne pouvez pas supprimer l'onglet Feeds.

Cependant, vous pouvez le masquer au niveau de l'organisation. Si vous le masquez, aucun des utilisateurs du compte de votre organisation ne pourra le voir.

Pour masquer l'onglet :
  • Cliquez sur Setup > Customization > Modules and Fields.
  • Cliquez ensuite sur Organize Modules.
  • Cochez la case Feeds pour l'afficher dans les onglets non sélectionnés.

  • Cliquez sur Save.

Puis-je renommer l'onglet Feeds ?

Non. Feeds est le nom par défaut donné à l'onglet et ne peut pas être modifié.


Si je supprime un commentaire que j'ai fait à propos d'une mise à jour d'enregistrement, cela supprimera-t-il la note ajoutée sur la page Détail de l'enregistrement ?

Oui. Les mises à jour apportées à votre enregistrement ou aux enregistrements d'autres utilisateurs que vous suivez apparaîtront sur votre flux. Si vous faites un commentaire sur la mise à jour d'un enregistrement, celui-ci sera ajouté en tant que note à la page Détail de cet enregistrement. De même, si vous supprimez le commentaire, il sera également supprimé de la page Détail.


Je reçois régulièrement des notifications sur les mises à jour d'un enregistrement que je n'ai jamais suivi. Pourquoi ?

Même si vous ne suivez pas intentionnellement un enregistrement, vous le suivez automatiquement lorsque :
  • vous commentez une mise à jour d'enregistrement dans un flux ;
  • vous êtes mentionné dans un commentaire sur un enregistrement.
Par conséquent, vous recevrez des notifications chaque fois que l'enregistrement sera modifié.

Par exemple, si vous avez commenté un flux qui concerne le changement de l'adresse e-mail d'un lead. Vous n'avez pas suivi ce lead, cependant en commentant le flux, vous suivez automatiquement l'enregistrement. Vous recevrez ainsi une notification lorsque cet enregistrement sera modifié. Il en va de même si vous êtes mentionné dans un commentaire par un autre utilisateur.


Comment gérer ou supprimer les nouveaux groupes de flux ?


Les groupes qui apparaissent dans les flux sont les groupes de l'organisation dont vous faites partie. Si vous ne faites pas partie d'un groupe, il n'apparaîtra pas dans les groupes de flux.

Vous pouvez ajouter de nouveaux groupes et modifier des groupes existants à partir des flux. Notez toutefois que vous ne pouvez pas supprimer des groupes des flux.

  1. Pour ajouter un nouveau groupe, cliquez sur l'icône + en regard de GROUPS dans l'onglet Feeds.
    Cela revient à créer un nouveau groupe dans l'organisation.



  2. Pour gérer un groupe existant, cliquez sur le groupe concerné, puis sur le lien Edit dans le panneau de droite.



  3. Vous ne pouvez pas supprimer un groupe à partir de l'onglet Feeds.
    Pour ce faire, accédez à Setup > Users & Permissions > Groups et cliquez sur Del en regard du groupe que vous souhaitez supprimer.


Remarque : pour gérer les groupes des flux, vous devez être l'administrateur de votre compte ou disposer de l'autorisation nécessaire pour gérer les groupes sur votre profil.

Lorsqu'un e-mail envoyé via Zoho Mail est ouvert par un client, je ne reçois pas toujours de notification dans le flux SalesSignals. Pourquoi ?

Vous pouvez uniquement recevoir des notifications par e-mail dans SalesSignals pour vos propres enregistrements. Assurez-vous d'avoir envoyé des e-mails concernant vos propres enregistrements après avoir activé les informations par e-mail. Après cela, vous recevrez des notifications immédiatement. Pour en savoir plus sur l'activation des informations par e-mail, cliquez ici.

Puis-je sélectionner un groupe d'enregistrements dans l'affichage List View et les suivre ?

Vous ne pouvez pas suivre les enregistrements à partir de l'affichage List View.

Pour suivre un groupe d'enregistrements, il vous suffit de créer une règle de suivi automatique. Vous pouvez également demander à votre administrateur de vous attribuer un groupe d'enregistrements à suivre à l'aide de la règle de suivi automatique.

Dans la section Auto-follow Rules, cliquez sur Create et précisez des critères pour filtrer les enregistrements.



Une fois ces étapes effectuées, vous suivrez automatiquement ces enregistrements.

Je n'arrive pas à créer de règle de suivi automatique pour un module. Pourquoi ?

Vous pouvez créer un maximum de 5 règles de suivi automatique par module.

Si vous disposez déjà de 5 règles, vous ne pourrez pas en créer d'autres. Notez que vous pouvez supprimer une règle de suivi automatique qui n'est pas essentielle pour en créer une autre.
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