FAQ : Zoho User ID, identifiants utilisateur et identifiants d'organisation dans Zoho CRM

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Qu'est-ce qu'un Org ID dans Zoho CRM ?

L'identifiant d'organisation est un identifiant numérique unique attribué automatiquement à chaque organisation dans Zoho CRM. Cet identifiant unique est accessible via Setup > General > Company Setting > Company Details > URL > org(numerical). Cet identifiant permet au système de reconnaître facilement l'entreprise et de la représenter de manière unique sur les serveurs Zoho.

Lorsque vous vous connectez au compte CRM de votre organisation, le serveur utilise l'identifiant d'organisation intégré dans l'URL pour vous identifier et vous connecter à la bonne organisation. Cette association est de type un-à-un : l'adresse e-mail utilisée pour créer le compte Zoho CRM est liée à un identifiant unique généré automatiquement, identifiant d'organisation, qui ne peut être associé qu'à une seule adresse e-mail. Par conséquent, l'identifiant d'organisation sera toujours unique.

Vous pouvez facilement retrouver votre identifiant d'organisation en cliquant sur votre photo de profil dans le coin inférieur gauche de votre compte CRM. Vous y verrez le nom de votre organisation. Cliquez sur la liste déroulante pour afficher le nom de l'organisation et l'Org ID.

Qu'est-ce qu'un Zoho User ID ?

Un Zoho User ID, ou ZUID, sert d'identifiant numérique unique pour chaque utilisateur au sein du compte Zoho d'une organisation. Un même compte organisationnel pouvant être utilisé par plusieurs personnes, il est essentiel que chaque utilisateur dispose d'un ZUID distinct afin de garantir une identification précise par les serveurs Zoho.

Par exemple, si l'identifiant d'une organisation est 123456, les utilisateurs individuels de cette organisation peuvent se voir attribuer des Zoho User IDs tels que 1234567, 1234568 et 1234569. Ce cas illustre une relation de type plusieurs-à-un, dans laquelle plusieurs identifiants utilisateur sont associés à un seul identifiant d'organisation.

À l'inverse, un même Zoho User ID peut être associé à plusieurs identifiants d'organisation. Cela se produit lorsqu'un utilisateur appartient à plusieurs organisations, en conservant un ZUID pour chaque organisation à laquelle il est rattaché. Cette configuration permet une distinction claire et une association correcte des utilisateurs entre les différentes organisations.

Ici, un seul utilisateur disposant d'un ZUID fait partie de plusieurs organisations CRM, soit une association de type un-à-plusieurs.

Pour retrouver votre Zoho User ID, cliquez simplement sur votre photo de profil dans le coin inférieur gauche de votre compte CRM. Votre Zoho User ID s'affichera à cet emplacement.

Quel identifiant dois-je communiquer à l'assistance Zoho si nécessaire ?

En général, vous devez fournir votre Zoho User ID (ZUID) et votre Org ID (ZOID), aux représentants de l'assistance en cas de besoin. Cela peut notamment concerner l'activation ou la désactivation de fonctionnalités ou de licences spécifiques.

Qu'est-ce qu'un CRM User ID dans Zoho CRM ?

Un CRM User ID dans Zoho CRM est un identifiant numérique unique associé à l'adresse e-mail de chaque utilisateur et propre à chaque personne accédant à son compte CRM. Ce CRM User ID est visible dans l'URL en haut de la page, à la fin, sous la forme de valeurs numériques.

Quelle est la différence entre un CRM User ID et un Zoho User ID (ZUID) ?

Un ZUID, ou Zoho User ID est un identifiant numérique unique lié à l'adresse e-mail utilisée pour s'inscrire aux produits Zoho. Cet identifiant reste constant d'une organisation à l'autre et d'un portefeuille de produits à l'autre au sein de Zoho.

À l'inverse, le CRM User ID, qui se distingue du ZUID, est un code numérique unique attribué automatiquement à un utilisateur lorsqu'il se connecte à son compte CRM. Cet identifiant diffère d'une organisation à l'autre, même si l'adresse e-mail de l'utilisateur est identique. Le CRM User ID est propre au système CRM et permet aux serveurs CRM d'identifier l'utilisateur au sein de différentes organisations, car il est directement lié au identifiants d'organisation. Contrairement au ZUID, qui reste constant quelle que soit l'organisation au sein de Zoho, le CRM User ID varie, garantissant une identification unique dans chaque contexte organisationnel spécifique.

Qu'est-ce qu'un identifiant de portail en libre-service ?

Un portail dans Zoho CRM est une interface en ligne sécurisée et personnalisable qui permet aux utilisateurs externes, tels que les clients, les partenaires ou les fournisseurs, d'accéder à des données CRM spécifiques et d'interagir avec votre organisation. Les portails offrent à ces utilisateurs externes la possibilité d'effectuer des actions telles que la consultation et la mise à jour de leurs enregistrements, la soumission de demandes et la collaboration avec votre équipe, sans avoir besoin d'un accès direct à votre système CRM. Cela permet de fluidifier la communication, d'améliorer le service client et de maintenir la sécurité des données en accordant aux utilisateurs externes un accès limité et contrôlé à vos données CRM.

Zoho CRM peut comporter plusieurs portails, et vous pouvez configurer jusqu'à cinq types d'utilisateurs de portail. Le premier type d'utilisateur de portail est gratuit et ne peut être créé que pour le module Contacts. Les quatre types d'utilisateurs de portail supplémentaires doivent être achetés. Ils peuvent être créés pour les modules Leads, Contacts, Fournisseurs et Personnalisés.

Grâce aux portails de Zoho CRM, vous pouvez inviter des utilisateurs, tels que des contacts, à rejoindre le portail. Lorsque ces utilisateurs reçoivent une invitation et se connectent au portail, ils voient une URL composée d'une série de chiffres, par exemple : xyzcorp/crm/tab/contacts/74764395. La partie xyzcorp, ou le nom de l'organisation que vous avez configuré lors de la création de votre compte CRM, constitue l'identifiant de portail unique de l'utilisateur. Cet identifiant est commun à tous les utilisateurs de ce même portail.

Quel est l'impact de l'appartenance à plusieurs organisations dans Zoho CRM sur l'identifiant d'un utilisateur lorsque son adresse e-mail reste identique d'une organisation à l'autre ?

Si un utilisateur est affilié à plusieurs organisations, il disposera d'un CRM User ID associé à chaque Identifiant d'organisation. Par exemple, l'adresse e-mail amelia@domain.com sera liée à plusieurs CRM User IDs, chacun correspondant à un Identifiant d'organisation différent dont l'utilisateur est membre.

Comment fonctionne l'identifiant d'organisation dans Zoho One, CRM Plus ou d'autres offres groupées ? Est-il différent pour CRM lorsqu'il est intégré à Zoho One ?

Non, l'identifiant d'organisation de Zoho CRM reste identique, qu'il soit utilisé de manière autonome ou dans une offre groupée. L'identifiant d'organisation ne dépend pas du type de CRM utilisé, mais est lié à l'adresse e-mail utilisée pour créer le CRM. Ainsi, pour Zoho One, CRM Plus, ou CRM Flex, l'identifiant d'organisation sera associé uniquement à l'adresse e-mail utilisée lors de la création.

Pour obtenir l'identifiant d'organisation de votre compte CRM dans Zoho One ou CRM Plus, accédez à Setup > General > Company Setting > Company Details > URL > Org(numerical).

Vous pouvez également retrouver l'identifiant d'organisation en haut de l'URL, comme illustré ci-dessous :

L'identifiant utilisateur de Zoho One est-il différent de celui de Zoho CRM ?

L'identifiant utilisateur d'un CRM autonome est propre à ce CRM, souvent appelé CRM User ID. En revanche, pour les CRM inclus dans une offre groupée telle que CRM Plus ou Zoho One, un seul identifiant utilisateur est partagé entre tous les produits de cette offre groupée, tels que Zoho Desk, Zoho Projects, Zoho Campaigns, Cliq, Meetings et d'autres.