FAQ : Intégration de Zoho CRM avec d'autres applications

FAQ : Intégration de Zoho CRM avec d'autres applications

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Comment intégrer CRM avec Facebook Ads ?

Zoho CRM vous permet d'intégrer Facebook Ads via l'extension Facebook Adverts Manager disponible sur notre Place de marché. Cela vous aidera à réduire les opérations manuelles d'extraction des données des campagnes publicitaires Facebook et de leur ajout dans CRM. L'extension Facebook Adverts Manager pour Zoho CRM vous aide à réaliser cette intégration et à synchroniser les annonces Facebook, les ensembles d'annonces, les campagnes et les comptes vers Zoho CRM. Vous pouvez utiliser cette intégration pour analyser et mesurer le succès de vos campagnes publicitaires à partir de Zoho CRM.
 
Pour configurer l'extension Facebook Ads pour Zoho CRM

  1. Accédez à Configuration > Place de marché > Tous
  2. Cliquez sur Toutes les extensions et recherchez « Facebook Adverts Manager ». Vous pourrez voir tous les détails de l'extension.
  3. Cliquez sur Installer et suivez les instructions d'installation
En savoir plus sur la gestion des annonces Facebook ici. 
Notes
L'extension est disponible pour les éditions Professional, Enterprise et Ultimate

Est-il possible de prendre des rendez-vous dans Zoho CRM à l'aide de Zoho Bookings ?

Oui. Vous avez besoin de Zoho Bookings, qui peut être intégré à votre compte CRM depuis la place de marché. Voyons comment Zoho Bookings peut être utilisé pour prendre des rendez-vous. Par exemple, il existe une agence de voyages appelée Go India Travels. Elle propose différents forfaits touristiques vers diverses destinations à travers le monde. Avec l'aide de l'application Zoho Bookings, que cette entreprise a intégrée à son site web, un visiteur planifiant un voyage peut facilement réserver un créneau auprès de Go India Travels pour conclure l'affaire ou obtenir un aperçu du voyage et des offres.




Dans la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez voir que les détails du client ont été automatiquement enregistrés dans le module contact avec les notifications du rendez-vous.


Les détails du rendez-vous peuvent également être consultés dans le module Réunions de Zoho CRM.
Ainsi, Zoho Bookings non seulement économise le temps et les efforts de réservation d'un calendrier, mais remplit également automatiquement les champs de CRM.

Prendre un rendez-vous à partir de Zoho CRM

Vous pouvez facilement prendre un rendez-vous dans Zoho CRM. Par exemple, si un contact existant appelle votre représentant commercial pour programmer un rendez-vous et lui envoie les détails de la réservation par e-mail, vous pouvez facilement faciliter cela via CRM.
Accédez au module contacts et ouvrez le contact pour lequel vous souhaitez prendre un rendez-vous. Dans le coin supérieur gauche, vous verrez E-mail Bookings


Une réservation peut être effectuée soit via l'application Zoho Bookings, soit sur le site web où les réservations ont été intégrées, soit à partir de Zoho CRM lui-même. Tout cela sera reflété dans les modules prescrits de Zoho CRM. Cela rend le processus de réservation de rendez-vous pratique et maintient toutes les données au même endroit. Apprenons maintenant comment Zoho Bookings peut être intégré dans CRM. Intégration de Zoho Bookings avec Zoho CRM :
  1. Accédez à la place de marché Zoho et recherchez « Zoho Bookings for Zoho CRM » sous Toutes les extensions.
  1. Cliquez sur le bouton Installer pour installer l'extension dans votre CRM.
  2. Vous serez redirigé vers une page contenant vos détails et vos informations d'installation. Vous pouvez l'éditer selon vos besoins.

  1. Cliquez sur Installer et vous serez redirigé vers une autre page qui vous demandera vos identifiants de connexion.
  1. Cliquez sur Continuer l'installation et vous serez redirigé vers une autre page.


  1. Choisissez qui peut accéder à Zoho Bookings dans votre compte CRM. Vous pouvez sélectionner parmi les choix donnés. Cela peut être modifié ultérieurement. Choisissez vos utilisateurs préférés et cliquez sur Confirmer pour installer cette extension dans votre CRM. Une boîte de dialogue apparaîtra.


  1. Autorisez Zoho CRM à se connecter à votre compte Zoho Bookings afin de synchroniser les données. Si vous n'avez pas de compte Zoho Bookings, vous pouvez en créer un en cliquant sur S'inscrire. Une fois que vous autorisez la liaison des données, Zoho Bookings sera connecté à Zoho CRM.
  1. Cliquez sur Terminer.
Configuration de Zoho Bookings pour Zoho CRM



Une fois que Zoho Bookings est installé sur votre Zoho CRM, vous devez le configurer pour commencer à l'utiliser sur votre CRM. Vous devez choisir un module pour ajouter de nouveaux clients Zoho Bookings. Dans la capture d'écran ci-dessus, une agence de voyages appelée Go India Travels utilise Zoho Bookings pour ajouter automatiquement des contacts à Zoho CRM.
Info
Pour plus d'informations sur Zoho Bookings, consultez :

Comment intégrer Zoho Forms avec Zoho CRM ?

Il est possible d'intégrer Zoho CRM avec Zoho Forms dans les éditions CRM suivantes :
  1. Enterprise
  2. Ultimate
Utilisez Zoho Forms pour créer des formulaires en ligne ou des applications afin de collecter des données auprès de vos visiteurs. Lorsque vous intégrez Zoho Forms avec CRM, vous pouvez également exploiter les champs disponibles dans CRM dans vos formulaires. Créez et personnalisez votre formulaire, ajoutez les champs requis, et envoyez-le à vos clients pour la collecte de données. Capturez les soumissions de formulaire dans Zoho CRM et pré-remplissez certaines données telles que le nom et l'adresse e-mail à partir de CRM dans votre formulaire.

Pour activer l'intégration
  1. Accédez à Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Forms.
  2. Cliquez sur Set up Now.

Comment envoyer des sondages par e-mail en masse avec Zoho Campaigns ?

Pour envoyer des sondages par e-mail en masse
  1. Intégrez Zoho Survey et Zoho Campaigns avec Zoho CRM.
  2. Synchronisez votre liste de contacts Zoho CRM avec la liste de diffusion Zoho Campaigns.
  3. Dans Zoho Campaigns, cliquez sur Create Email Campaigns > Advanced Campaigns > Survey Campaigns > Zoho Survey Campaigns.
  4. Sélectionnez le sondage à envoyer et envoyez-le à la liste de diffusion des contacts CRM.

​Comment ajouter un visiteur inconnu en tant que lead ? (Intégration Zoho Social)

  1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM.
  2. Cliquez sur l'onglet Social.
  3. Sur la page Social, accédez à l'onglet « All ».
  4. À l'extrême droite, se trouve un flux de mises à jour provenant de personnes inconnues. « Unknown » signifie simplement que ces utilisateurs n'ont pas été ajoutés comme leads ou contacts dans CRM.
  5. Pour les ajouter comme lead ou contact, survolez la mise à jour souhaitée avec la souris.
  6. Cliquez sur le bouton +Add.
  7. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur « Ajouter.
  8. Sélectionnez Ajouter en tant que lead et remplissez le formulaire Ajouter un lead
  9. Cliquez sur Enregistrer.

​Puis-je utiliser les applications Creator partagées avec moi ?

Vous pouvez utiliser les applications Creator partagées avec vous uniquement si le propriétaire de l'application vous a donné l'autorisation d'y accéder. Une fois l'autorisation obtenue, vous pouvez utiliser les applications dans l'onglet Web que vous avez créé dans Zoho CRM.

Qu'est-ce que la fonctionnalité « Meet Now » ?

« Meet Now » est l'une des applications logicielles de Zoho pour les entreprises, qui vous permet de partager votre écran avec un participant instantanément. Supposons que vous souhaitiez partager votre écran avec un contact lors de la discussion d'une affaire potentielle. Dans une telle situation, Meet Now s'avère très utile.

Pour utiliser cette fonctionnalité depuis Zoho CRM
  1. Cliquez sur le module Leads/Contacts.
  2. Cliquez sur le lead ou le contact avec lequel vous souhaitez tenir la réunion.
  3. Dans la page Détails des enregistrements, cliquez sur Plus d'actions > Meet Now !
Vous serez redirigé vers la page d'accueil de Zoho Meeting, l'application de conférence web de Zoho.
  • Vous pouvez soit créer une réunion en partageant votre écran avec le participant, soit rejoindre une réunion en cliquant sur Assistance à distance.
  • Suivez les instructions de chaque option pour ajouter des participants et tenir une réunion.
  • Voir aussi Manuel utilisateur de Zoho Meeting pour plus d'informations.

Zoho CRM est-il intégré à l'application Intercom ?

Non. Zoho CRM n'est actuellement pas intégré à l'application Intercom.