FAQ : Intégration de Zoho CRM avec Zoho SalesIQ

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L'onglet Mes visites semble ne contenir aucune donnée. Pourquoi ?

Cela pourrait être l'une des raisons suivantes.

Vous ne disposez peut-être pas de la permission pour créer des visites. Dans ce cas, demandez à votre administrateur d'activer cette permission pour votre profil.
Dans Zoho SalesIQ, accédez à Paramètres > Intégration.
Dans la section Configuration CRM, assurez-vous que la case Ajouter les détails des visites est cochée.

Je ne peux pas afficher l'onglet Visites. Pourquoi ?

Si votre administrateur a restreint la visibilité de l'onglet Visites pour votre profil, vous ne pourrez pas l'afficher. Pour résoudre ce problème, demandez à votre administrateur d'activer cette permission pour votre profil.

L'intégration de Zoho SalesIQ est-elle applicable à toutes les éditions de Zoho CRM ?

L'intégration de Zoho SalesIQ s'applique à toutes les éditions payantes de Zoho CRM. Les utilisateurs des comptes gratuits et d'essai devront passer à l'édition payante pour bénéficier des avantages de cette intégration.

Je ne peux pas activer l'intégration de Zoho SalesIQ avec Zoho CRM. Pourquoi ?

Voici quelques raisons pour lesquelles vous pouvez être incapable d'activer l'intégration de Zoho SalesIQ avec Zoho CRM.

Il existe déjà un module appelé « Visites » dans votre compte CRM :
Il pourrait s'agir d'un module personnalisé qui a été créé ou d'un module qui a été renommé. Assurez-vous de renommer ce module pour pouvoir activer la configuration.
Il pourrait y avoir un ou plusieurs champs personnalisés portant le nom des champs de résumé de visite par défaut :
Il y a sept champs créés par défaut dans la section Résumé de visite. Si vous avez créé un champ ailleurs dans le CRM avec l'un de ces noms, vous ne pourrez pas activer l'intégration. Voici les noms des champs par défaut :
Vous utilisez un compte Zoho SalesIQ gratuit :
Dans ce cas, vous ne pourrez pas configurer l'intégration. Passez à une édition payante pour résoudre ce problème.

Mes visites semblent être dupliquées, et le même utilisateur apparaît dans les flux Clients et Leads/Contacts. Pourquoi ?

Lorsque les leads visitent votre site Web, ils apparaissent dans le flux Leads/Contacts. Une fois qu'ils achètent chez vous, ils deviennent vos clients. Après être devenus vos clients, si ces mêmes utilisateurs visitent de nouveau votre site, ils apparaissent dans le flux Clients. Ces visites ne sont donc pas des doublons, mais des entrées réalisées selon le statut de l'utilisateur dans Zoho CRM. De cette façon, il est possible que le même utilisateur apparaisse dans tous les flux à différents moments.

Que se passe-t-il si un agent manque un chat entrant ?

Si un agent manque un chat entrant, une Task est créée par défaut pour le chat manqué et est automatiquement assignée au propriétaire de l'enregistrement.

Quels sont les éléments inclus dans Zoho CRM après l'intégration de Zoho SalesIQ ?

Un nouvel onglet Visites apparaît dans Zoho CRM.
Une section Résumé de visite apparaît sur la page Détails des Leads/Contacts.
Une Une liste associée pour le suivi des visiteurs est créée.

Je ne reçois pas de notifications dans mon compte CRM concernant les visites des utilisateurs sur mon site Web. Quelles pourraient être les raisons ?

Si vous ne recevez pas de notifications pour les visites, la raison principale pourrait être que ces visites ne respectent pas les règles de suivi définies par l'administrateur. Dans ce cas,

Cliquez sur Configuration > Canaux > Chat
Cliquez sur Paramètres > Déclencheurs
Dans la section Règles, spécifiez les critères pour filtrer les types de visites pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.

En dehors de cela, voici d'autres raisons pour lesquelles vous ne recevez pas de notifications concernant les visites.

Vous utilisez un compte Zoho SalesIQ gratuit. Dans ce cas, passez à une édition payante (Standard, Professional, Enterprise et plus) et intégrez-la ensuite avec Zoho CRM.
Si vous êtes un utilisateur de Zoho CRM mais pas de Zoho SalesIQ, vous ne recevrez pas de notifications concernant les visites.
Sur la page Intégration de Zoho SalesIQ, dans la section Configuration CRM, assurez-vous que la case Notifications des visiteurs est cochée.

La notification des visiteurs peut également être activée dans Zoho CRM.
Cliquez sur Paramètres > Configuration de Zoho SalesIQ et activez Notifications des visiteurs sur ON.
Sur la page Suivi des visiteurs, assurez-vous que le statut du Web Embed souhaité est activé.
Dans la page Web Embed des paramètres de Zoho SalesIQ, cliquez sur Modifier l'apparence. Dans la page suivante, assurez-vous que Suivi est ACTIVÉ.

À qui sont assignés les leads/contacts créés ?

L'assignation d'un lead/contact peut être basée sur un agent de chat ou un utilisateur de Zoho CRM.

Je ne veux pas recevoir de notifications pour les visites de site web non pertinentes. Puis-je décider du type de visites pour lequel je souhaite recevoir des notifications ?

Oui. Vous pouvez spécifier des critères pour filtrer les visites des utilisateurs qui vous importent et exclure les visites inutiles.

Cliquez sur Configuration > Canaux > Chat.
Cliquez sur Paramètres > Règles de routage.
Vous serez redirigé vers la Règles de routage page de Zoho SalesIQ
Dans la section Règles, spécifiez les critères pour filtrer les types de visites pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.
Les utilisateurs vers lesquels les visites sont routées recevront des notifications uniquement pour les visites qui satisfont les critères définis. 4. Cliquez sur Ajouter si vous souhaitez ajouter d'autres règles.

Pourquoi devrais-je intégrer Zoho SalesIQ avec Zoho CRM ?

Zoho SalesIQ vous fournit des informations détaillées sur le suivi des visiteurs. Lorsque cet outil est combiné avec Zoho CRM, vous bénéficiez d'une intégration puissante qui vous tient mieux informé des intérêts de vos clients. Vous découvrez des détails clés tels que le moment de leur visite sur votre site, la durée qu'ils y consacrent, les pages qu'ils fréquentent, et ainsi de suite. En combinant ces détails de suivi des visiteurs avec les données de votre CRM, vous pouvez proposer à vos clients les offres qui les intéresseront vraiment.

L'intégration comprend une assistance par chat en direct, vous savez donc aussi quand un lead ou un contact est en ligne sur votre site web. Vous recevez des notifications dans Zoho CRM concernant leurs visites.

En fonction de leurs informations de suivi et de vos données CRM, vous pouvez discuter immédiatement avec eux et conclure des affaires, le tout depuis Zoho CRM. L'intégration entre Zoho CRM et Zoho SalesIQ vous offre des possibilités considérables qui contribuent à améliorer vos ventes de manière significative.

Je ne vois pas mes transcriptions de chat. Pourquoi ?

Pour vous assurer que vous recevez la transcription du chat

Accédez à Zoho SalesIQ et cliquez sur Paramètres > Intégrations.
Dans la section Configurations CRM section, cochez la case Envoyer la transcription du chat en tant que pièce jointe dans CRM.