FAQ : Intégration de Zoho CRM avec Zoho Survey
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Qu'est-ce que Zoho Survey ?
Zoho Survey est un outil qui vous aide à recueillir les commentaires de vos clients en leur envoyant des enquêtes personnalisables. Les clients peuvent acheter un panel de recherche qu'ils peuvent utiliser pour générer des rapports personnalisés avec plusieurs options d'export.
Comment puis-je synchroniser mes réponses Zoho Survey dans CRM ?
Il existe trois façons de synchroniser les réponses avec Zoho CRM : ajouter un enregistrement, mettre à jour un enregistrement, ou une combinaison des deux ajouter et mettre à jour un enregistrement. Après avoir sélectionné un type d'action, vous pouvez mapper vos champs d'enquête sur Zoho CRM et commencer à transférer les données d'enquête vers Zoho CRM.
Comment puis-je consulter les réponses d'enquête dans CRM ?
Après avoir intégré les réponses d'enquête dans un module, cliquez sur le module que vous avez sélectionné lors de l'intégration sur la page Zoho CRM. Vous pouvez consulter les réponses d'enquête synchronisées dans les enregistrements du module.
Comment puis-je remplir une enquête au nom d'un client ?
Si vous'êtes en appel avec le client et qu'il souhaite répondre à votre enquête par téléphone plutôt que par e-mail, vous pouvez la lui envoyer en suivant ces étapes simples :
- Cliquez sur le lead ou le contact pertinent.
- Dans la page du lead ou du contact, Détails faites défiler vers le bas jusqu'à la liste associée Zoho Survey.
- Cliquez sur le lien Répondre à l'enquête.
Quelle est la différence entre les réponses complètes et partielles ?
Réponse partielle : Si le répondant clique sur Suivant sur au moins une page de l'enquête mais ne clique pas sur Soumettre sur la dernière page de l'enquête, cela est considéré comme une réponse partielle.
Réponse complète : Si le répondant clique sur Terminé (ou Soumettre) sur la dernière page de l'enquête, cela est considéré comme une réponse complète. Cependant, il est possible que les répondants ignorent des questions sans y répondre, s'il y a des questions qui ne sont pas' obligatoires.
Puis-je modifier ou changer le type de question à tout moment ?
Vous pouvez modifier ou changer le type de question à tout moment avant de publier votre enquête. Comme cela peut affecter les réponses, nous ne prenons pas en charge la modification du type de question après la publication de l'enquête en direct.
Puis-je transférer mes enquêtes à d'autres utilisateurs ?
Oui, vous pouvez transférer votre enquête et ses rapports à des comptes individuels ou à des départements entiers.
Remarque : Une fois que le nouveau propriétaire accepte l'enquête transférée, elle n'existera plus dans votre compte.Pour transférer votre enquête à un autre utilisateur :
- Cliquez sur Options avancées dans le coin supérieur droit du générateur d'enquête.
- Cliquez sur Transférer l'enquête.
- Sélectionnez À d'autres utilisateurs pour transférer votre enquête à des utilisateurs individuels. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur dans la zone de texte.
- Cliquez sur Oui, Transférer l'enquête. Vous verrez un message de confirmation.
Quelle est la différence entre une enquête et un sondage ?
Un sondage peut être utilisé pour recueillir des votes ou enregistrer des opinions. Les enquêtes sont des questionnaires en ligne qui peuvent être envoyés aux répondants pour recueillir leurs réponses. Les enquêtes peuvent également être utilisées comme un sondage.
Existe-t-il une limite au nombre de réponses d'enquête que je peux recevoir avec un forfait gratuit ?
Oui, iDans le forfait gratuit de base de Zoho Survey, nous prenons en charge seulement 100 réponses par enquête. Pour recueillir davantage de réponses, nous vous conseillons de passer à l'un de nos forfaits payants.
Puis-je limiter le nombre de choix disponibles pour les questions à choix multiples ?
Oui, vous pouvez marquer la question comme obligatoire pour choisir le nombre de choix requis.
Qu'est-ce qu'un rapport de tendance ?
Les rapports de tendance servent à comparer et analyser les tendances dans les réponses d'enquête agrégées. Pour configurer un rapport de tendance :
- Cliquez sur Créer dans la section Rapport de tendance .
- Entrez un nom dans le champ Nom du rapport .
- Sélectionnez une fréquence de tendance pour votre graphique dans la liste déroulante.
- Sélectionnez la case Statistiques des répondants pour ajouter les statistiques des répondants de votre enquête au rapport.
- Cliquez sur Enregistrer.
Puis-je acheter des réponses ?
Oui, vous pouvez trouver un public que vous souhaitez sonder et acheter des réponses même si vous n'avez pas de répondants qui correspondent à vos critères. La fonction d'achat de réponses vous aide à entrer en contact avec des répondants admissibles pour recueillir des réponses.
Qu'est-ce que le branchement logique ?
Le branchement logique vous permet de personnaliser les questions en fonction des variables que vous avez ajoutées aux questions précédentes. Ce contexte supplémentaire peut aider les répondants à se sentir plus à l'aise pour répondre à vos questions d'enquête.
Puis-je accéder à une enquête hors ligne ?
Oui, Zoho Survey propose une fonctionnalité d'enquête hors ligne qui permet à quiconque d'accéder et d'enregistrer des réponses même sans connexion Internet.
Est-il possible d'accéder aux enquêtes créées dans un compte supprimé ?
Non ; une fois supprimé, le compte ne peut pas être restauré. Bien que vous puissiez créer un nouveau compte avec les mêmes identifiants pour accéder aux services Zoho, il n'est pas possible de restaurer les enquêtes à partir d'un compte Zoho supprimé.
Est-il possible d'empêcher les personnes de tenter la même enquête plusieurs fois ?
Vous pouvez garder les informations de votre enquête confidentielles et sécurisées en utilisant les fonctionnalités suivantes :
- Activation de la protection par mot de passe
- Prévention de plusieurs réponses (en l'activant, les répondants sont limités à une seule réponse)
- Activation de CAPTCHA pour soumettre les réponses de l'enquête
Que se passe-t-il lorsque je désactive l'intégration de Zoho Survey avec CRM ?
La désactivation de l'intégration n'interfère pas avec vos paramètres du compte Zoho Survey. Vous pouvez continuer à créer des enquêtes à partir de votre compte Zoho Survey.
À la désactivation :
- Vous pouvez choisir de conserver les données ou de les supprimer définitivement.
Conserver les données - Toutes les campagnes d'enquête créées seront conservées. Vous ne pouvez pas créer de nouvelle campagne d'enquête.
Supprimer les données définitivement - Les campagnes d'enquête créées seront déplacées vers les campagnes hors ligne. - Le lien Zoho Survey ne sera plus disponible lors de la création de modèles d'e-mail. Cependant, les modèles d'e-mail contenant les liens de l'enquête ne seront pas supprimés sauf si vous supprimez manuellement les modèles.Les liens d'enquête continueront à fonctionner, mais si quelqu'un répond, la réponse ne sera pas capturée dans Zoho CRM après la désactivation.
Est-il possible de collecter les adresses e-mail des répondants à l'enquête sans les leur demander ?
Oui, vous pouvez le faire en utilisant une variable personnalisée, qui vous permet d'inclure des informations sur un répondant dans l'enquête sans obliger le répondant à répondre à ces questions.
Pour ajouter une variable personnalisée dans votre enquête :
- Cliquez sur Options avancées dans le coin supérieur droit du générateur d'enquête.
- Cliquez sur Variables personnalisées.
- Remplissez le champ Paramètre d'URL. Assurez-vous de mémoriser la valeur que vous entrez dans ce champ, car vous devrez utiliser le même nom de variable dans l'URL lors de l'envoi de votre enquête.
- Entrez une description pour la variable personnalisée dans le champ Libellé .
- Sélectionnez le type de variable que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante Type.
- Cliquez sur Enregistrer la variable.
Comment puis-je modifier le logo Zoho ?
Vous pouvez ajouter ou supprimer des logos uniquement si vous disposez d'un forfait payant. Ce n'est pas possible avec un forfait gratuit.
Quels forfaits de Zoho Survey s'intègrent à Zoho CRM ?
L'intégration fonctionne avec toutes les éditions payantes de Zoho CRM et Zoho Survey.
Chaque fois qu'une réponse d'enquête est envoyée par un contact, un enregistrement en doublon est ajouté sous Contacts au lieu de mettre à jour l'enregistrement existant. Pourquoi ?
Cela peut se produire si vous n'avez pas sélectionné le Type d'action approprié lors du mappage des enregistrements CRM avec les questions de l'enquête.
L'intégration de Zoho CRM avec Zoho Survey permet la mise à jour automatique des enregistrements CRM avec les réponses de l'enquête. Si vous souhaitez que les enregistrements soient mis à jour automatiquement, vous devez mapper les enregistrements CRM avec les questions de l'enquête avant d'envoyer l'enquête à vos contacts.
Après avoir mappé les questions, vous devez également sélectionner l'option appropriée pour le Type d'action, qui indique comment l'enregistrement sera mis à jour.
- Sélectionnez Ajouter un enregistrement si vous souhaitez que Zoho CRM crée un enregistrement malgré les doublons.
- Sélectionnez Mettre à jour l'enregistrement si vous souhaitez que Zoho CRM mette à jour les champs de l'enregistrement existant.
- Sélectionnez Ajouter/Mettre à jour l'enregistrement si vous souhaitez que Zoho CRM vérifie les doublons. S'il existe un doublon, seul l'enregistrement existant sera mis à jour. S'il n'existe pas d'enregistrement similaire, un nouvel enregistrement sera créé et les réponses seront ajoutées.
Le lien Afficher la réponse n'est pas affiché pour certains e-mails envoyés. Pourquoi ?
Si le destinataire n'a pas répondu à une enquête, il n'y aura pas de Afficher la réponse lien.