FAQ : CPQ

Cette page a été traduite à l'aide d'outils IA et peut contenir des erreurs. Pour les informations les plus précises et à jour, veuillez consulter la version originale en anglais.

1. Qu'est-ce que CPQ ?

CPQ signifie Configure, Price, Quote (Configurer, Évaluer, Devis). Il s'agit d'un outil de gestion de devis sur mesure intégré directement dans votre système Zoho CRM. Avec CPQ, vous pouvez :

CONFIGURER plusieurs combinaisons de produits et offres groupées, en fonction de votre stratégie commerciale. De cette manière, toutes les configurations possibles sont déjà enregistrées dans le système, et lorsque vous devez envoyer un devis à un client, vous n'avez pas besoin de prendre le temps d'assembler manuellement les combinaisons. Vous pouvez choisir les produits ou les offres groupées préconfigurés immédiatement, en toute simplicité — aucune complication.
Définissez le PRIX pour chaque produit ou offre groupée, ainsi que les remises et taxes applicables. Vous pouvez créer des règles de prix dans le système, ce qui facilite la tarification dynamique. Autrement dit, vous pouvez définir le prix d'un article vendu en tant qu'unité unique ou vendu en combinaison avec d'autres offres groupées. Vous pouvez également configurer quels produits doivent être ajoutés gratuitement selon les combinaisons de produits sélectionnées, selon les besoins de votre entreprise. Le système CPQ offre également plusieurs modèles de tarification, dont la tarification forfaitaire ou à paliers, la remise directe et les remises basées sur le volume, parmi d'autres options. De cette manière, au fur et à mesure que vous répertoriez des produits dans votre devis, les valeurs de prix correspondantes changent dynamiquement en fonction de vos configurations de prix.
Créez un devis très personnalisé et exact DEVIS en utilisant les configurations de produits et de prix du système. La création de devis devient ainsi efficace, rapide et sans erreur.

En savoir plus >> Qu'est-ce que CPQ ?

2. Comment fonctionne CPQ dans Zoho CRM ?

CPQ dans Zoho CRM facilite l'automatisation des lignes d'article pour le module Devis. Lorsque vous ajoutez une ligne d'article spécifique à votre devis, vous pouvez automatiser les actions suivantes à l'aide de CPQ :

Ajouter un produit
Suggérer un produit
Mettre à jour le champ d'un article devisé

Vous pouvez réaliser ces actions à l'aide du configurateur de produits et des règles de prix.

En savoir plus >> Fonctionnement de CPQ

3. Mon responsable des ventes ne peut pas créer de règles CPQ. Pourquoi ?

CPQ est fourni avec un ensemble exclusif de permissions et de contrôles d'accès qui doivent être activés séparément pour vos utilisateurs, indépendamment de leurs permissions dans leurs permissions respectives du Profil CRM. Vous devez vous assurer que les bons profils ont accès aux fonctions CPQ selon les besoins.

Cliquez sur Paramètres > CPQ > Configurateur de produits.
Sous l'onglet Configurateur de produits , sélectionnez les profils souhaités pour chaque fonction de configuration de produit — Afficher/Créer/Modifier/Supprimer les règles de produits.
Sous l'onglet Règles de prix , sélectionnez les profils souhaités pour chaque fonction de règle de prix — Afficher/Créer/Modifier/Supprimer les règles de prix.

Si vous souhaitez que votre responsable des ventes puisse configurer les règles de produits, assurez-vous que le profil de votre responsable des ventes est sélectionné sous la fonction Créer un configurateur de produits.

4. CPQ fonctionne-t-il sur tous les modules CRM ainsi que sur les devis de Zoho Books ?

Actuellement, le système CPQ ne fonctionne que sur le module Devis par défaut de Zoho CRM. En fonction des lignes d'article ajoutées à un devis, des produits supplémentaires sont ajoutés/suggérés et les remises et les prix de liste conditionnels sont exécutés en fonction des règles CPQ.

Les règles CPQ ne s'appliquent actuellement pas aux Devis de Zoho Books. Toutefois, il s'agit d'une fonctionnalité prévue et elle sera disponible dès que possible.

5. Qu'est-ce que la mise à jour du champ d'article devisé ?

La mise à jour du champ d'article devisé est une action qui peut être automatisée dans le cadre d'une règle de produit en CPQ. Cela signifie que, en fonction d'une condition spécifique, vous pouvez avoir un champ sélectionné de l'article devisé avec une valeur mise à jour. Actuellement, vous pouvez mettre à jour les champs Quantité et Description d'un article devisé. Considérez ces scénarios :

a. Zylker Electronics vend et assure le service d'appareils électroniques tels que les lave-linge, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, etc. Elle propose également un forfait de service de maintenance après-vente pour chaque produit, qui se déroule à différentes tranches pour différents produits. Ainsi, lorsqu'un client achète un forfait de service, la quantité doit être automatiquement mise à jour au nombre de tranches applicable. Elle pourrait écrire une règle de produit CPQ pour atteindre cet objectif.

b. De même, vous pouvez mettre à jour le champ de description d'un article devisé. Par exemple, vous souhaitez effectuer un suivi des produits pour lesquels les règles CPQ ont été appliquées. Vous pouvez automatiser une mise à jour de description standard disant « Règles CPQ appliquées » — si vous avez besoin de filtrer ces enregistrements à l'avenir.

Configuration :

Résultat :

6. Où puis-je voir les modifications de CPQ sur mon devis ?

Les modifications de CPQ peuvent être vues dans la fenêtre contextuelle Vérifier les modifications qui s'ouvre en cliquant sur le bouton Enregistrer sur un devis. Si l'article de devis sélectionné a des actions associées dans les règles CPQ, ces actions seront exécutées et pourront être affichées dans la fenêtre contextuelle Vérifier.

Notez que les détails de cette fenêtre ne peuvent pas être modifiés, car cela va à l'encontre de l'objectif de réduire les efforts manuels. Vous pouvez uniquement afficher les modifications, comprendre les changements et procéder aux automations appliquées.

Les produits suggérés s'affichent sur la page de détail de l'enregistrement dans votre widget Articles devisés , après avoir enregistré le devis. Vous pouvez ajouter directement les produits suggérés au devis si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton Ajouter aux articles devisés pour chaque suggestion de produit.

7. Comment savoir quelles parties de mes devis ont été modifiées par quelles règles CPQ ?

Lorsque vous avez plusieurs configurations de produits et règles de prix configurées et qu'elles commencent à prendre effet sur vos devis, il peut être assez confus de déterminer quelles règles contribuent à quelles modifications dans votre devis.

Dans la fenêtre contextuelle Vérifier qui s'ouvre lors de l'enregistrement d'un devis, vous verrez la liste des produits ajoutés et des remises calculées par les règles CPQ pour examen. Cliquez sur l'icône d'informations pour afficher un résumé des règles de produit/prix en jeu. Cela vous donne un meilleur contexte sur les règles qui ont déclenché ces modifications. Si vous avez besoin de mettre à jour les règles, vous pouvez accéder à la règle correspondante, apporter une modification et essayer de recalculer le devis.

8. Puis-je annuler les ajouts de CPQ à un devis ?

Non, pour le moment, vous ne pouvez pas annuler les ajouts CPQ dans un devis. Vous pouvez modifier un devis enregistré (avec toutes les modifications CPQ appliquées) si vous souhaitez modifier certains détails, ou annuler le devis actuel et en créer un nouveau au cas où vous voudriez apporter des modifications.

9. Je souhaite mettre un produit à disposition gratuitement selon certaines conditions. Comment procéder ?

Si vous souhaitez ajouter des remises conditionnelles, vous pouvez le faire en utilisant les règles tarifaires. En fonction de votre condition, vous pouvez appliquer une remise de 100 %, ce qui rendra idéalement le produit gratuit. Considérez l'exemple suivant de produit gratuit, dans le cadre d'une offre de fin d'année. Une fois que vous avez spécifié la condition souhaitée, vous pouvez appliquer une remise forfaitaire de 100 %, ou définir un prix catalogue absolu de 0, selon le cas. Ainsi, le produit sera proposé « gratuitement » uniquement si les conditions configurées sont respectées.