FAQ : Vue Kanban
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1. Qu'est-ce qu'une vue Kanban et quels sont ses avantages ?
1. Qu'est-ce qu'une vue Kanban et quels sont ses avantages ?
La vue Kanban est une vue basée sur des cartes qui affiche les enregistrements dans différentes catégories. Vous pouvez choisir les critères des catégories. Par exemple, les clients peuvent être ségrégés en fonction du secteur auquel ils appartiennent ou du type de produit qu'ils souhaitent acheter. De même, les transactions peuvent être organisées en fonction de leur étape pour donner une idée de leur progression, identifier les étapes qui connaissent des goulots d'étranglement et estimer le chiffre d'affaires attendu.
Une vue Kanban vous permet d'organiser les données d'une manière facilement compréhensible pour chaque membre de l'équipe et vous donne des informations importantes sur les enregistrements.
2. Puis-je effectuer des opérations en masse dans la vue Kanban ?
2. Puis-je effectuer des opérations en masse dans la vue Kanban ?
Oui, vous pouvez effectuer les opérations en masse suivantes :
- Envoi d'e-mails en masse
- Création de Task
- Création de macros
- Suppression d'enregistrements
- Modification du propriétaire
- Mise à jour en masse d'un champ
- Conversion en masse
Pour effectuer une opération en masse, sélectionnez plusieurs enregistrements, cliquez sur l'icône Plus et sélectionnez l'opération souhaitée.
3. En quoi la vue Kanban est-elle différente de l'extension Kanban Board ?
3. En quoi la vue Kanban est-elle différente de l'extension Kanban Board ?
La vue Kanban est une option intégrée pour personnaliser le mode d'affichage des enregistrements dans un module. Elle est disponible pour toutes les éditions de Zoho CRM.
Kanban Board est une extension développée par Zoho Corporation disponible dans Zoho Marketplace. Elle vous permet de créer des tableaux pour des données obtenues à partir d'applications tierces.
Cette extension peut être téléchargée en accédant à Paramètres > Marketplace > Tous et en recherchant « Kanban Board ».
4. Que signifie la colonne Non comptabilisée dans la vue Kanban ?
4. Que signifie la colonne Non comptabilisée dans la vue Kanban ?
Les enregistrements qui n'ont pas de valeur dans le champ de liste de sélection sélectionné pour catégoriser la vue Kanban seront listés dans la colonne Non comptabilisée. Cela peut également se produire si la valeur de liste de sélection d'un enregistrement est modifiée sur « Aucune ».
Par exemple : Si la valeur « Publicité » du champ de liste de sélection Source de prospect est supprimée ou remplacée par « Aucune », l'enregistrement apparaîtra automatiquement dans la colonne Non comptabilisée.
Par exemple : Si la valeur « Publicité » du champ de liste de sélection Source de prospect est supprimée ou remplacée par « Aucune », l'enregistrement apparaîtra automatiquement dans la colonne Non comptabilisée.
5. Je ne peux pas trouver l'option pour sélectionner la vue Kanban dans certains modules. Pourquoi ?
5. Je ne peux pas trouver l'option pour sélectionner la vue Kanban dans certains modules. Pourquoi ?
Deux raisons possibles :
- Il n'y a pas de champs de liste de sélection dans le module.
- Vous n'avez pas la permission de gérer la personnalisation des modules dans votre profil. Contactez votre administrateur pour demander cette permission.
6. Que signifient « Catégoriser par » et « Agréger par » dans les paramètres de la vue Kanban ?
6. Que signifient « Catégoriser par » et « Agréger par » dans les paramètres de la vue Kanban ?
I. L'option Catégoriser vous permet de ségréguer les enregistrements en différents groupes pour une meilleure compréhension. Par exemple, catégoriser les transactions par étape ou les prospects par secteur.
II. L'option Agréger par vous permet de sélectionner n'importe quel champ numérique pour afficher la valeur agrégée des enregistrements. Par exemple, le chiffre d'affaires agrégé ou le coût total par conversion.
7. Quelles sont les vues Kanban prédéfinies et personnalisables ?
7. Quelles sont les vues Kanban prédéfinies et personnalisables ?
Il existe deux types de vues Kanban :
- Prédéfinie : Les vues Kanban prédéfinies sont disponibles pour les modules Social, Visits, Deals et SalesInbox et sont disponibles dans toutes les éditions.
- Personnalisable : Vous pouvez créer une vue Kanban pour d'autres modules. Vous devrez définir les propriétés suivantes :
- Nom de la vue Kanban : Vous pouvez entrer n'importe quel nom pour la vue Kanban, par exemple « Détails du prospect ».
- Catégoriser par : Sélectionnez la catégorie selon laquelle vous souhaitez ségréguer les données, par exemple « Statut du prospect ».
- Agréger par : Sélectionnez sur quoi vous souhaitez que la valeur agrégée soit basée. Par exemple « Chiffre d'affaires attendu, coût par conversion, coût par clic ». La valeur totale pour chaque catégorie sera affichée.
- Sélectionner les champs : Sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher à partir de chaque enregistrement.
- Style d'en-tête : Choisissez une couleur unie ou d'autres couleurs pour les en-têtes.
8. Comment ségréguer les prospects à l'aide de la vue Kanban et comment puis-je personnaliser la vue ?
8. Comment ségréguer les prospects à l'aide de la vue Kanban et comment puis-je personnaliser la vue ?
La vue Kanban ségrégue les enregistrements en fonction d'une valeur de liste de sélection. Par exemple, si vous obtenez des prospects de différentes sources et avez ajouté Source de prospect comme champ de liste de sélection dans le module, vous pouvez sélectionner ce champ pour que les prospects soient catégorisés en fonction de leur source.
Pour personnaliser la vue :
- Accédez à n'importe quel module dans Zoho CRM.
- Sélectionnez l'icône Vue Kanban dans la vue de liste du module.
- Sélectionnez la liste de sélection souhaitée dans l'option Catégoriser par des Paramètres de la vue Kanban.
9. Dois-je changer manuellement la catégorie des enregistrements ?
9. Dois-je changer manuellement la catégorie des enregistrements ?
Non, vous pouvez glisser-déposer les enregistrements d'une colonne à l'autre. Chaque enregistrement est affiché sous forme de carte qui peut être glissée vers la catégorie souhaitée.
Par exemple, un prospect qui se trouve dans la catégorie Tentative de contact peut être déplacé vers Prospect perdu si le commercial ne parvient pas à les contacter. Il n'est pas nécessaire de modifier l'enregistrement pour changer le statut. Si un enregistrement contient une valeur pour le chiffre d'affaires estimé de la transaction, il sera ajusté automatiquement lorsque vous déplacerez le prospect vers une autre catégorie.
10. Puis-je personnaliser la vue Kanban pour catégoriser les enregistrements selon mes propres critères ?
Oui. En plus de la vue de pipeline de vente par défaut, Zoho CRM vous permet de créer des vues Kanban personnalisées pour n'importe quel module en utilisant des champs de liste de sélection. À partir des Paramètres de la vue Kanban, vous pouvez choisir un champ de liste de sélection sous Catégoriser par pour grouper vos enregistrements et un Regrouper par pour afficher des valeurs récapitulatives, comme le chiffre d'affaires attendu.
Par exemple, si vous gérez des magasins de meubles dans plusieurs emplacements, vous pouvez créer un Magasins champ de liste de sélection dans le Deals et configurez la vue Kanban pour catégoriser les deals par emplacement de magasin. En regroupant le champ Expected Revenue, vous pouvez comparer instantanément les performances et le chiffre d'affaires potentiel de chaque magasin.