FAQ : Paramètres de l'organisation

FAQ : Paramètres de l'organisation

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Comment modifier l'exercice comptable ?

Les paramètres d'exercice comptable permettent aux organisations de configurer leur cycle fiscal en fonction du mois de début d'exercice sélectionné. Une fois le mois de début d'exercice défini, les trimestres fiscaux sont automatiquement générés. Par défaut, le mois de début d'exercice dans Zoho CRM est défini sur janvier.

Pour configurer l'exercice comptable
  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
  2. Cliquez sur Setup > General > Company Settings > Fiscal Year.
  3. Dans la page Exercice comptable, sélectionnez le Mois de début d'exercice dans la liste déroulante.
  4. Choisissez Mois de début ou Mois de fin pour spécifier si le nom de l'exercice comptable doit être basé sur le mois de début ou de fin.
  5. Cliquez sur Enregistrez.
Notes
Remarque :
  1. La modification du mois de début d'exercice aura une incidence sur les nouveaux enregistrements de prévisions ainsi que sur les enregistrements existants.
  2. La modification du mois de début d'exercice aura une incidence sur les paramètres configurés pour l'année financière et le trimestre financier dans les rapports et tableaux de bord.

Comment modifier ma langue, mon fuseau horaire et mes formats de date et d'heure ?

Vous pouvez modifier votre langue, fuseau horaire, format de date et d'heure ainsi que votre pays à partir de la section Paramètres du compte de Zoho CRM. En fonction de la localisation de pays que vous sélectionnez, le format de date sera défini automatiquement dans votre compte. Suivez ces étapes pour modifier les informations de localisation :
  1. Cliquez sur Setup > General > Personal Settings.
  2. Dans la section Informations de localisation, cliquez sur Modifier.
  3. Sélectionnez le Langue, Format d'heure, Fuseau horaire et Pays dans les listes déroulantes respectives.
  4. Cliquez sur Enregistrez.
Vous pouvez ajouter ou modifier le logo de votre entreprise en suivant ces étapes :
  1. Cliquez sur Setup > General > Company Settings.
  2. Dans la page Détails de l'entreprise, cliquez sur Modifier sous le logo.
  3. Sous Entreprise Logo, cliquez sur Parcourir les fichiers locaux et sélectionnez le logo.
  4. Cliquez sur Enregistrez.
Notes
Remarque :
  1. La taille du fichier image ne doit pas dépasser 10 Mo.
  2. Pour un meilleur résultat, les dimensions du logo doivent être 190 (largeur) sur 65 (hauteur) pixels.
  3. Le format de fichier du logo doit être .jpg / .png / .gif.

Comment ajouter les détails des employés au CRM ?

Si vous souhaitez ajouter des employés en tant qu'utilisateurs dans le CRM, vous pouvez le faire en envoyant une invitation à chaque employé.
Notes
Veuillez noter que vous devrez acheter le nombre correspondant de licences (1 licence par utilisateur).
En savoir plus sur la manière d'ajouter de nouveaux utilisateurs ici. 

Si vous souhaitez conserver une base de données de tous les détails des employés dans le CRM, vous pouvez le faire en créant un module personnalisé. Pour créer un module personnalisé :
Accédez à Setup > Customization > Modules and Fields > Create a Module.