FAQ : Transactions
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Pourquoi ne puis-je pas saisir le Chiffre d'affaires attendu pour les transactions ?
Le Chiffre d'affaires attendu est calculé automatiquement en fonction des détails de l'Étape et du Montant que vous spécifiez pour les prospects, les comptes, les transactions ou tout autre module. Par conséquent, vous ne pouvez pas saisir cette valeur dans le champ Chiffre d'affaires attendu. Cependant, vous pouvez personnaliser le mappage Étape-Probabilité utilisé pour calculer le chiffre d'affaires attendu.
Comment puis-je personnaliser le mappage Étape-Probabilité pour les transactions ?
Pour mapper l'étape de vente aux valeurs de probabilité, aux types de prévision et aux catégories :
- Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modules et Champs.
- Survolez le module Transactions et cliquez sur Mappage Étape-Probabilité.
- Dans la page Mappage Étape-Probabilité, vous verrez les étapes de vente existantes.
- Cliquez sur le lien Ajouter une étape (+) pour ajouter de nouvelles étapes.
- Cliquez sur le lien Supprimer l'étape (-) pour supprimer les étapes existantes.
- Dans la page Mappage Étape-Probabilité, procédez comme suit :
- Entrez le nom de l'Étape de la transaction et sa Probabilité (%) dans les cases respectives.
- Sélectionnez le Type de prévision et la Catégorie de prévision dans les listes respectives. - Cliquez sur Enregistrer.
- Vous pouvez également mapper l'étape-probabilité en sélectionnant la Mise en page du module Transactions, en cliquant sur l'icône Paramètres et en sélectionnant Mappage Étape-Probabilité.
Comment créer ma vue Transactions ouvertes ?
La vue liste par défaut (Toutes les transactions) affiche toutes les transactions selon les différentes étapes. Vous pouvez également créer une vue Transactions ouvertes et en faire votre vue par défaut à partir de la fonction Créer une vue. Suivez ces étapes :
Étape 1 : Lors de la création de la vue Transactions ouvertes, spécifiez le critère comme Étape ne contient pas Closed Won.
Étape 2 : Cliquez sur Enregistrer.
La vue « Transactions ouvertes » devient maintenant votre vue par défaut. Pour plus d'informations.
Voir aussi >> Gestion de la vue liste .
Comment puis-je calculer le chiffre d'affaires attendu
Le Chiffre d'affaires attendu est calculé automatiquement en fonction des détails de l'Étape et du Montant que vous spécifiez pour les transactions. Par conséquent, vous ne pouvez pas saisir une valeur dans le champ Chiffre d'affaires attendu. Cependant, vous pouvez personnaliser le mappage Étape-Probabilité utilisé pour calculer le chiffre d'affaires attendu.
Puis-je personnaliser les détails de l'Historique des étapes pour les transactions ?
Non, vous ne pouvez pas personnaliser les détails de l'Historique des étapes pour les Transactions. Par défaut, les détails de l'historique des étapes seront listés chronologiquement.
Puis-je convertir une transaction en contact ?
Non. Vous ne pouvez pas convertir une transaction en contact. Vous pouvez convertir un prospect en contact, ce qui crée automatiquement un compte et une transaction.
Comment ajouter plusieurs contacts à une transaction ?
Pour avoir plus d'un contact sur une transaction, vous devez créer un nouveau champ personnalisé dans le module Transactions. Suivez les étapes ci-dessous :
Allez à Configuration --> Paramètres des transactions --> Liste des champs --> Nouveau champ personnalisé --> Sélectionnez Recherche --> Sélectionnez le module Contacts --> Enregistrez le champ. Vous pouvez créer jusqu'à 10 champs de recherche pour chaque module.
Comment puis-je récupérer les données « Notes » associées à une Transaction en utilisant l'API CRM ?
Actuellement, il n'est pas possible de récupérer les données « Notes » associées à une Transaction à l'aide de l'API CRM. Cependant, cette fonctionnalité figure dans notre feuille de route et nous la fournirons dans nos mises à jour futures.
Que signifie l'option « OPEN Deal » dans les Filtres avancés ?
Lorsque vous filtrez les contacts par l'étape de la Transaction à l'aide des Filtres avancés, vous pouvez remarquer que vous disposez d'options telles que « Deal is OPEN », « Deal is LOST », « Deal is WON ».
Dans cet article, vous comprendrez ce que signifient ces paramètres.
« OPEN deal » désigne une transaction qui est encore en cours de négociation et pas encore fermée.Dans ce contexte, l'option « OPEN » ici pointe vers la Catégorie de transaction dans vos paramètres de Mappage Étape-Probabilité. Pour chaque étape de transaction, vous pouvez assigner une Catégorie de transaction. Par exemple, tant qu'une transaction est encore aux étapes de négociation et de documents juridiques, elle est toujours « Open » pour être poursuivie, alors qu'une fois gagnée ou perdue, elle a reçu une fermeture. La catégorie de transaction est donc marquée « Closed ». Vous avez la liberté de marquer toutes les étapes que vous souhaitez comme Closed ou Open. Ce paramètre est ce qui est reflété dans les filtres avancés. Tout ce que vous avez marqué comme « Open » ici sera filtré lorsque vous donnerez le critère « Deal is OPEN ». Et par la suite, la même logique s'applique aux transactions LOST et WON.