FAQ : Leads
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Comment lier un lead à une campagne spécifique ?
Suivez ces étapes pour lier un lead à une campagne spécifique :
- Dans l'onglet Leads, sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez lier à la campagne.
- Dans l'onglet Détails du lead, cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez la campagne dans la liste Source de campagne.
- Cliquez sur Enregistrer.
Comment ajouter les leads existants aux campagnes nouvellement créées ?
Les leads peuvent être ajoutés à la campagne nouvellement créée de deux façons. Vous pouvez sélectionner les leads depuis la vue du module et les ajouter à la campagne, ou inviter les leads depuis la page des détails de la campagne.
Pour ajouter des leads depuis la vue du module
- Accédez au module Leads.
- Dans l'onglet Leads, cochez la ou les cases correspondant aux enregistrements que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur Plus > Ajouter aux campagnes > Existant.
- Dans l'onglet Ajouter aux campagnes, procédez comme suit :
- Cliquez sur le bouton Campagnes dans le champ Attribuer une campagne.
- Sélectionnez la campagne dans la liste Choisir une campagne fenêtre.
- Sélectionnez le Statut du membre dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour ajouter des leads depuis la page des détails de la campagne
- Accédez au module Campagnes.
- Sélectionnez la campagne à laquelle vous souhaitez ajouter des leads.
- Dans la liste associée Leads, cliquez sur +Ajouter des leads.
- Sélectionnez les leads et cliquez sur Suivant.
- Dans l'onglet Sélectionner le statut du membre de campagne, sélectionnez le statut dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Enregistrer.
Puis-je créer des leads à partir d'e-mails ?
Oui, vous pouvez créer des leads à partir d'e-mails en suivant ces étapes :
- Connectez-vous à Zoho Mail
- Dans la boîte de réception, ouvrez votre e-mail client.
- Dans la section Corps du message, cliquez sur Ajouter à > CRM > Leads.
- Un nouveau lead sera créé dans votre compte CRM.
Que se passe-t-il pour les activités ouvertes après la conversion d'un lead ?
Lors de la conversion d'un lead, toutes les activités ouvertes associées à ce lead particulier sont automatiquement associées au compte, au contact et à l'opportunité correspondants.
Puis-je créer deux leads sous le même compte d'entreprise ? Si oui, tous ces leads peuvent-ils être ajoutés en tant que contacts à un compte ?
Vous ne pouvez pas ajouter directement plusieurs leads ou contacts sous une seule entreprise dans Zoho CRM.
Cependant, vous pouvez suivre ces étapes pour ajouter plusieurs leads :
- Créez un lead avec le nom de l'entreprise. Cliquez sur « Leads onglet, sélectionnez le Entreprise champ et saisissez le nom de l'entreprise.
- Créez un champ personnalisé pour indiquer que les leads appartiennent à la même entreprise. Découvrez comment créer des champs personnalisés.
- Créez une vue personnalisée pour regrouper les leads qui appartiennent à la même entreprise. Cliquez ici pour plus d'informations.
- Lorsque vous convertissez le lead en contact, un message vous demande si vous souhaitez l'associer au compte existant.
- Cliquez sur Convertir.