Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les informations les plus précises et à jour, veuillez consulter la
version originale en anglais.
Une fois qu'un utilisateur a été supprimé, toutes les configurations qu'il a mises en place cessent de fonctionner.
Pourquoi ne puis-je pas accéder à mes prévisions en tant qu'administrateur ?
Deux raisons pourraient expliquer pourquoi vous ne pouvez pas accéder à vos Prévisions en tant qu'administrateur :
Raison 1 : Vous avez peut-être masqué votre Prévisions onglet. Pour rendre le module Prévisions visible à nouveau, suivez ces étapes :
- Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modules et Champs.
- Sélectionnez Organiser les modules et ajoutez le module pour lequel vous souhaitez une prévision.
- Sélectionnez Prévisions dans la liste Onglets non sélectionnés et déplacez-la vers la liste Onglets sélectionnés.
- Cliquez sur Enregistrer.
Raison 2 : Vous avez peut-être restreint les autorisations de votre profil. Suivez ces étapes pour vérifier :
- Cliquez sur Configuration > Utilisateurs et contrôle > Contrôle de sécurité > Profils.
- Sélectionnez le module souhaité et activez la visibilité des onglets pour ce module.
- Cliquez sur Enregistrez.
Comment faire en sorte que chaque commercial ne voie que la prévision qu'il possède ?
Dans Zoho CRM, vous pouvez configurer une hiérarchie à l'échelle de l'organisation à l'aide du module Rôles. En ce qui concerne le partage de données, les utilisateurs d'un niveau hiérarchique supérieur, tels que les Responsables commerciaux, pourront accéder aux enregistrements des utilisateurs d'un niveau inférieur, comme les Commerciaux. Si vous souhaitez que les commerciaux ne voient que les prévisions qu'ils possèdent, définissez l'accès sur Privé. Dans ce cas, seul le commercial et son responsable pourront consulter la prévision.
Puis-je afficher les prévisions catégorisées mensuellement au lieu de trimestres comme T1, T2 ?
Oui, lorsque vous cliquez sur la colonne Trimestres (T1, T2), vous pouvez voir le découpage mensuel (T1 comme janvier, février, mars, etc.).
Qui peut créer des prévisions ?
Les utilisateurs disposant d'un profil administrateur peuvent créer des prévisions. Les Responsables de territoire peuvent définir des objectifs pour leurs territoires, sous-territoires et les utilisateurs qui y sont associés.