FAQ : Utilisateurs

Cette page a été traduite à l'aide d'outils IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et à jour, veuillez consulter la version originale en anglais.

1. Comment supprimer définitivement des utilisateurs de mon compte Zoho CRM ?

Lorsqu'un membre de votre organisation quitte l'entreprise ou est remplacé, vous devrez peut-être le supprimer de votre compte CRM. Lorsque vous supprimez un utilisateur :

Vous ne pouvez pas annuler cette action. Si vous ne souhaitez pas que le membre accède à CRM mais que vous hésitez à supprimer l'utilisateur, vous pouvez le désactiver.
Les enregistrements appartenant à l'utilisateur supprimé restent dans Zoho CRM. Vous pouvez les transférer à un autre membre à tout moment. Il est recommandé de transférer les enregistrements avant de supprimer un utilisateur. Voir aussi : Comment transférer des enregistrements en masse.
Vous ne pouvez pas renvoyer une invitation à un utilisateur supprimé. Si vous envoyez une invitation à un utilisateur que vous avez supprimé, cet utilisateur sera ajouté à nouveau dans Zoho CRM en tant que nouvel utilisateur.
Seul le Super Admin de votre compte peut supprimer un utilisateur.
Un utilisateur supprimé de Zoho CRM pourra toujours accéder aux autres services Zoho en utilisant la même adresse e-mail.
Toutes les intégrations configurées par l'utilisateur supprimé seront perdues après sa suppression.
La suppression d'un utilisateur n'annule pas la licence de l'utilisateur. Pour annuler la licence, vous devez gérer vos abonnements.

Remarque : La suppression d'un utilisateur de Zoho CRM n'est pas la même chose que la fermeture de son compte Zoho. L'utilisateur est uniquement supprimé de Zoho CRM.

Pour supprimer un utilisateur

Cliquez sur Configuration > Général > Utilisateurs.
Pointez votre souris sur l'utilisateur que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône Paramètres.
Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer cet utilisateur.
Lisez les conséquences de la suppression d'un utilisateur et confirmez l'action. L'utilisateur sera désormais supprimé de Zoho CRM et apparaîtra dans la vue Utilisateurs supprimés.

Voir aussi >> Que se passe-t-il lorsque je désactive un utilisateur ?

2. Comment partager les informations relatives aux transactions avec plus d'utilisateurs ?

Vous pouvez partager les informations relatives aux transactions avec d'autres utilisateurs par le partage au niveau des enregistrements. Vous devez avoir la permission de partage au niveau des enregistrements activée dans votre profil pour partager les enregistrements. En savoir plus sur le partage au niveau des enregistrements ici.

3. J'ai accidentellement désactivé un utilisateur. Cet utilisateur sera-t-il définitivement supprimé de Zoho CRM ?

Non, la désactivation d'un utilisateur ne le supprime pas de Zoho CRM. Zoho CRM vous permet de réactiver un utilisateur à tout moment. Suivez ces étapes pour réactiver l'utilisateur.

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.

2. Cliquez sur Configuration > Général > Utilisateurs.

3. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez la vue Utilisateurs inactifs dans la liste déroulante.

4. Pointez le curseur de la souris sur l'utilisateur que vous souhaitez activer et cliquez sur le lien Activer .

5. Confirmez l'activation.

L'utilisateur est maintenant activé et un e-mail généré par le système concernant la réactivation est envoyé à l'utilisateur.

4. Y a-t-il un moyen d'ajouter des utilisateurs et de leur donner des privilèges en lecture seule ?

Oui. Vous pouvez modifier les paramètres dans Zoho CRM pour qu'un utilisateur que vous avez ajouté puisse simplement consulter les enregistrements sans les modifier. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Cliquez sur Configuration > Contrôle de sécurité > Profils.
Cliquez sur + Nouveau profil, et créez « Profil personnalisé - Lecture seule ».

3. Modifiez les permissions au niveau des modules pour que seules les cases à cocher d'affichage soient activées et que les permissions de création, modification et suppression soient désactivées.

4. Ajouter Nouvel utilisateur et attribuez ce profil à l'utilisateur.

En savoir plus >> Gestion de la sécurité

5. Pourquoi dois-je vérifier et confirmer l'adresse e-mail que j'ai utilisée pour m'inscrire à Zoho CRM ?

Après votre inscription à Zoho, il est crucial de vérifier votre adresse e-mail. Vous en avez besoin pour confirmer que l'adresse e-mail ne appartient à personne d'autre et que vous ne l'avez pas mal saisie.

Vous pourrez utiliser les options de messagerie disponibles dans Zoho CRM uniquement après la confirmation de votre adresse e-mail. Cependant, sans confirmation, vous ne pouvez pas accéder à votre compte Zoho CRM.

Pour vérifier l'adresse e-mail :

Visitez votre compte e-mail enregistré.
Ouvrez l'e-mail de Zoho et cliquez sur Lien d'accès dans l'e-mail.

Pour renvoyer l'e-mail de vérification :

Accédez à accounts.zoho.com.
Cliquez sur l'onglet Profil, puis cliquez sur le lien Adresse e-mail.

3. Dans la section Ma adresse e-mail, vérifiez l'adresse e-mail que vous avez indiquée et cliquez sur Renvoyer l'e-mail de confirmation.

4. Un e-mail de confirmation sera envoyé à l'adresse e-mail que vous avez indiquée. Si vous souhaitez modifier cette adresse e-mail, cliquez sur le lien

Modifier et fournissez la nouvelle adresse e-mail dans le champ E-mail et également le Mot de passe actuel.

6. Comment désactiver l'accès à Zoho CRM pour un employé qui quitte l'entreprise ?

Un utilisateur qui quitte votre entreprise ne pourra pas accéder au compte Zoho CRM de l'entreprise si vous désactivez son compte. Lorsque vous désactivez le compte d'un utilisateur, vous êtes libre d'utiliser la même licence utilisateur pour créer un nouvel utilisateur.

Pour désactiver un utilisateur :

Connectez-vous à Zoho CRM avec les droits d'administrateur.
Cliquez sur Configuration > Général > Utilisateurs.
Dans la page Utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez désactiver le compte et cliquez sur le bouton Désactiver. Un message vous demandera si vous souhaitez procéder à la désactivation.
Cliquez sur J'ai compris > Désactiver maintenant.

L'utilisateur sera maintenant désactivé. Vous devrez résilier la licence utilisateur si vous ne la souhaitez plus. Voir aussi Gérer les abonnements

7. Comment modifier le rôle de l'utilisateur ?

Vous pouvez modifier le rôle des utilisateurs en suivant les étapes ci-dessous :

Connectez-vous à Zoho CRM avec les droits d'administrateur.
Cliquez sur Configuration > Général > Utilisateurs.
Dans la page Utilisateurs, cliquez sur le lien Modifier correspondant à l'utilisateur dont vous souhaitez modifier le rôle.
Dans la page Modifier les détails de l'utilisateur, sélectionnez le Rôle dans la liste déroulante.
Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Les utilisateurs de l'édition gratuite ne peuvent pas modifier le rôle des utilisateurs car ils n'ont qu'un seul rôle disponible dans leur compte.

8. Pourquoi ne puis-je pas ajouter un nouvel utilisateur ?

Vous ne pouvez peut-être pas ajouter un nouvel utilisateur si :

Vous ne disposez pas de la licence utilisateur pour ajouter d'autres utilisateurs.

Vous n'êtes pas administrateur. Seuls les utilisateurs disposant des droits d'administrateur peuvent ajouter des utilisateurs.

L'utilisateur que vous essayez d'ajouter dispose peut-être déjà d'un compte Zoho.

Pour plus d'informations sur les utilisateurs de CRM et la façon d'ajouter des utilisateurs, consultez le document d'aide.

9. Puis-je modifier l'adresse e-mail de mes utilisateurs ?

Non, vous ne pouvez pas modifier l'adresse e-mail des utilisateurs. Les utilisateurs doivent modifier leur adresse e-mail eux-mêmes. Les utilisateurs peuvent modifier leur adresse e-mail en suivant les étapes ci-dessous :

Connectez-vous à http://accounts.zoho.com.
Dans la page Mon profil, sélectionnez Adresse e-mail.
Dans la page Mon adresse e-mail, cliquez sur Modifier pour modifier l'identifiant e-mail correspondant.
Saisissez le nouvel identifiant e-mail et le mot de passe actuel.
Cliquez sur Mettre à jour.

10. Comment désactiver des utilisateurs dans Zoho CRM ?

Vous pouvez désactiver les utilisateurs en procédant comme suit :

Cliquez sur Configuration > Général > Utilisateurs.
Dans la page Utilisateurs, sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez désactiver.
Cliquez sur Désactiver.
Un message s'affichera. Cliquez sur J'ai compris > Désactiver maintenant.

11. Dans l'édition gratuite, chaque utilisateur que j'ajoute a le profil Administrateur. Comment puis-je modifier cela ?

Dans l'édition gratuite, seuls le profil Administrateur et le rôle PDG sont disponibles. Vous ne pouvez pas modifier le rôle et le profil des utilisateurs. Cependant, vous pouvez créer des profils et des rôles dans les éditions Professional, Enterprise et supérieures.

12. Comment puis-je ajouter un utilisateur Zoho CRM existant au compte CRM de mon entreprise ?

Vous pouvez ajouter un utilisateur au compte CRM de votre entreprise si l'adresse e-mail de l'utilisateur n'est pas déjà utilisée pour créer un compte dans Zoho CRM. Dans ces cas, lorsque l'adresse e-mail de l'utilisateur n'est pas disponible, vous avez deux options :

Option 1 - Remplacez l'adresse e-mail de l'utilisateur dans son compte par une autre. Ce faisant, vous libérerez l'adresse e-mail (sans fermer le compte) nécessaire pour rejoindre le compte de l'entreprise.

Pour libérer l'adresse e-mail :

Connectez-vous à https://accounts.zoho.com.
Dans la page Accueil, cliquez sur Mon profil et sélectionnez Adresse e-mail.
Dans la page Mon adresse e-mail , ajoutez un nouvel identifiant e-mail en cliquant sur Ajouter une adresse e-mail.
Un e-mail de confirmation sera envoyé au nouvel identifiant e-mail.

Après confirmation, retournez à https://accounts.zoho.com, rendez le nouvel identifiant principal et supprimez l'identifiant e-mail qui était utilisé précédemment. Une fois l'identifiant e-mail libéré, il peut être utilisé pour rejoindre le compte CRM de l'entreprise.

Option 2 - L'utilisateur peut fermer son compte Zoho existant afin de pouvoir utiliser l'adresse e-mail pour rejoindre le compte CRM de l'entreprise.

Pour fermer le compte

Connectez-vous à https://accounts.zoho.com.
Dans la page Accueil, cliquez sur Préférences et sélectionnez Fermer le compte.

Remarque :

En fermant votre compte, vous ne pourrez accéder à aucun de nos services Zoho.

Avant de fermer votre compte, assurez-vous d'avoir exporté toutes vos données du système Zoho CRM ainsi que de tous les autres services Zoho.

Une fois votre compte fermé, toutes vos données des services Zoho seront supprimées immédiatement et ne pourront pas être restaurées ultérieurement.

13. Comment partager des données avec vos collègues ?

Pour partager des données avec vos collègues, vous devez définir les utilisateurs dans la même catégorie au sein de la Liste des rôles . Une fois les utilisateurs définis, vous pouvez cliquer sur Modifier le rôle et sélectionner la case à cocher « Partager les données avec les collègues ».

14. Comment puis-je restreindre les autorisations des utilisateurs disposant du profil Standard ?

Pour les utilisateurs disposant de profils Standard, vous pouvez modifier uniquement les autorisations au niveau du module. Les autres autorisations comme l'importation, l'exportation, les autorisations d'outils, etc. ne peuvent pas être modifiées pour le profil par défaut (profil Standard). Cependant, vous pouvez modifier les autorisations des profils personnalisés que vous créez.

15. Puis-je masquer les onglets à certains utilisateurs ?

Oui, vous pouvez masquer les onglets à certains utilisateurs ou modules. Voici comment procéder :

Cliquez sur Configuration > Contrôle de sécurité > Profils
Sélectionnez le profil pour lequel vous souhaitez masquer certains onglets.
Pour masquer les onglets aux utilisateurs, désélectionnez simplement le module particulier auquel vous ne souhaitez pas accorder d'autorisations. Les modifications sont enregistrées automatiquement.