FAQ : Marquage
1. Quels avantages présente le marquage des enregistrements dans Zoho CRM ?
1. Quels avantages présente le marquage des enregistrements dans Zoho CRM ?
Le marquage dans Zoho CRM a pour objectif principal de vous aider à classer et à hiérarchiser les dossiers afin que vous puissiez les récupérer facilement. Par exemple, vous pouvez marquer certains enregistrements comme constituant des transactions importantes (Big Deals), des leads de salon pour l'Australie (Tradeshow leads from Australia) ou des leads indésirables issus de recommandations (Junk leads from referrals), et ainsi de suite. La classification en fonction du type d'enregistrements ou d'activités associé(e)s, ou des éventuels profits réalisés avec les transactions, ne revient qu'à vous.
Voyez les balises comme un marquage des enregistrements. Elles vous permettent simplement de récupérer une série d'enregistrements en toute facilité et de travailler dessus. Voici quelques points rapides concernant le marquage dans Zoho CRM :
- Vous pouvez ajouter manuellement des balises, ou affecter des balises lors de l'importation d'enregistrements ou de la création de documents via des API.
- Vous pouvez également automatiser l'affectation de balises aux enregistrements via des règles de workflow.
- Vous pouvez filtrer les enregistrements au niveau de la recherche générale et par le biais de filtres avancés, en fonction de balises.
- Vous pouvez créer des rapports basés sur des balises pour un module.
2. En quoi les balises fonctionnent-elles différemment d'un champ de liste de sélection multiple ?
2. En quoi les balises fonctionnent-elles différemment d'un champ de liste de sélection multiple ?
La différence subtile entre les balises et les valeurs de la liste de sélection multiple réside dans l'objectif qu'elles viennent toutes deux résoudre.
Les balises ont pour but de vous aider à classer et à hiérarchiser les enregistrements ; les champs de liste de sélection multiple, eux, font partie des informations des enregistrements. Par exemple, des balises multiples pour un lead peuvent être du type « New lead » (nouveau lead), « Tradeshow lead » (Lead de salon) et « Australia leads » (Leads pour l'Australie). Tous ces éléments peuvent être rattachés à un seul enregistrement. Remarquez la série de balises : une décrit le type de lead, une autre la source de lead et la dernière désigne un secteur/une zone.
Toutefois, un champ de liste de sélection multiple pour le même lead pourrait être de type « Products Interested In » (Produits présentant un intérêt), qui se présenterait comme « A, B et C ». Il s'agit là d'informations sur l'enregistrement et pas d'une balise. Vous ne pouvez pas avoir tout une plage de valeurs, comme pour les balises, puisque cela n'est pas le but. Pour résoudre ce problème en utilisant les champs, vous pourriez être amené à créer trois champs personnalisés. Au lieu de cela, vous pouvez créer des balises et enregistrer des champs personnalisés pour un besoin réel.
Hormis la différence d'objectif, notez que les utilisateurs doivent être des administrateurs pour pouvoir ajouter des valeurs de liste de sélection multiples. L'ajout, la suppression ou le remplacement des options ne peuvent pas être automatisés dans les champs à sélection multiple. Avec le marquage, cependant, vous pouvez sélectionner une balise depuis le cloud ou créer une nouvelle balise et l'associer à des enregistrements. Vous pouvez également ajouter/remplacer les balises lors d'une mise à jour en masse d'enregistrements.
3. Je ne peux pas ajouter de balises à des enregistrements. Pourquoi ?
3. Je ne peux pas ajouter de balises à des enregistrements. Pourquoi ?
Voici les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas ajouter de balises aux enregistrements :
- Vous n'êtes pas autorisé à ajouter de balises. Assurez-vous que les autorisations requises pour ajouter des balises sont activées sous Other Permissions dans votre profil utilisateur.
- Votre compte d'organisation CRM a dépassé le nombre maximal de balises pour le module. Vous n'êtes donc pas en mesure d'ajouter de nouvelle balise.
- Vous ne disposez pas d'une édition payante de Zoho CRM. Notez que le marquage d'enregistrement ne peut être effectué qu'à partir de l'édition standard.
4. Est-il possible d'ajouter des balises via des API ?
4. Est-il possible d'ajouter des balises via des API ?
Oui, vous pouvez ajouter des balises aux enregistrements via des API.
5. Comment puis-je rechercher des enregistrements à partir de balises ajoutées ?
5. Comment puis-je rechercher des enregistrements à partir de balises ajoutées ?
Vous pouvez rechercher des enregistrements dans le cadre d'une recherche générale ou à partir de filtres avancés, en fonction des balises.
Sous Advanced Filters (Filtres avancés), il vous suffit de sélectionner des critères tels que « Tag is _____ » (la balise est _______) et de saisir le nom de la balise. Vous pourrez récupérer des dossiers pertinents. Vous pouvez également créer des vues personnalisées dans un module à partir de balises.
6. Existe-t-il des opérateurs logiques dans la recherche de balises ? Si oui, permettent-ils de rechercher des [leads de salon] ET des [leads pour l'Australie] ?
6. Existe-t-il des opérateurs logiques dans la recherche de balises ? Si oui, permettent-ils de rechercher des [leads de salon] ET des [leads pour l'Australie] ?
Ceci n'est pas possible via la fonction de recherche pour le moment. Vous pouvez néanmoins obtenir le même résultat avec des vues personnalisées au sein d'un module. Lorsque vous créez un affichage personnalisé pour un module, vous pouvez ajouter des critères à l'aide de l'opérateur logique ET enregistrer l'affichage.
7. Puis-je transférer des balises de Zoho CRM vers des applications tierces, telles que MailChimp, via des API ?
7. Puis-je transférer des balises de Zoho CRM vers des applications tierces, telles que MailChimp, via des API ?
Ceci n'est pas possible pour le moment. Consultez régulièrement cet espace pour connaître les dernières actualités à ce sujet.
8. Où sont gérées toutes les balises d'un module ?
8. Où sont gérées toutes les balises d'un module ?
La gestion des balises d'un module s'effectue depuis la section Manage Tags. Accédez au module souhaité, cliquez sur l'icône More dans son affichage liste, puis sur Manage Tags.
9. Une balise de lead peut-elle être transférée vers une balise de contact ?
9. Une balise de lead peut-elle être transférée vers une balise de contact ?
Oui, lors de la conversion, vous pouvez transférer des balises à un contact, un compte et une transaction.
10. Puis-je utiliser les balises créées par d'autres utilisateurs ?
10. Puis-je utiliser les balises créées par d'autres utilisateurs ?
Oui, vous pouvez partager des balises avec d'autres utilisateurs s'ils disposent des autorisations nécessaires pour accéder à vos enregistrements.
11. Puis-je remplacer automatiquement les balises ? Par exemple, si le Contact Status d'un client passe à Contacted, la balise To-be-contacted peut-elle être automatiquement remplacée par la balise Contacted ?
11. Puis-je remplacer automatiquement les balises ? Par exemple, si le Contact Status d'un client passe à Contacted, la balise To-be-contacted peut-elle être automatiquement remplacée par la balise Contacted ?
Vous pouvez remplacer automatiquement les tags en vrac via des règles de workflow ainsi que des actions automatisées dans le Blueprint. Notez que TOUTES les balises associées à l'enregistrement seront remplacées par la nouvelle balise, pas juste une seule.
12. Puis-je fusionner des balises similaires ? Si oui, comment ?
12. Puis-je fusionner des balises similaires ? Si oui, comment ?
Oui. Vous pouvez fusionner des balises similaires. Il vous suffit d'accéder à la section Manage Tags d'un module et de cliquer sur Edit pour modifier une balise. Lorsque vous modifiez l'intitulé d'une balise pour lui donner le nom d'une balise existante, CRM génère une alerte Tag already exists. Do you want to merge this Tag? » (Cette balise existe déjà. Souhaitez-vous fusionner cette balise ?)
Cliquez sur Yes, Merge. Les deux balises seront fusionnées et reflétées dans tous les enregistrements associés au sein du module.
13. Que se passe-t-il si je supprime des balises associées à toute une série d'enregistrements ? Serai-je en mesure de supprimer des balises utilisées par d'autres ?
13. Que se passe-t-il si je supprime des balises associées à toute une série d'enregistrements ? Serai-je en mesure de supprimer des balises utilisées par d'autres ?
Lorsque vous supprimez une balise, celle-ci sera dissociée de l'ensemble des enregistrements auxquels elle a été appliquée. Notez que, si une balise est associée en lien avec un critère au niveau des règles de workflow, des rapports, des vues personnalisées, etc. (à chaque fois que des critères sont applicables dans CRM), un message vous invitera à supprimer l'association au niveau des sections concernées avant de supprimer la balise. Vous devez disposer des privilèges d'administrateur pour supprimer une balise.
14. Puis-je ajouter des balises via l'application mobile CRM ?
14. Puis-je ajouter des balises via l'application mobile CRM ?
Non, il n'est pas possible à l'heure actuelle d'ajouter des balises via l'application mobile CRM.
15. Puis-je importer des balises spécifiques et les joindre aux enregistrements ?
15. Puis-je importer des balises spécifiques et les joindre aux enregistrements ?
Pour le moment, il n'existe pas d'option « Import Tags » dans CRM. Vous pouvez néanmoins attribuer des balises à différents enregistrements lors de l'importation.
16. Puis-je utiliser les balises en tant que paramètre pour générer des rapports avec Advanced CRM Analytics ?
16. Puis-je utiliser les balises en tant que paramètre pour générer des rapports avec Advanced CRM Analytics ?
Pour le moment, les balises ne se synchronisent pas avec Advanced CRM Analytics. Cela figure parmi nos objectifs. Vous pouvez néanmoins générer des rapports intégrés dans Zoho CRM (module Reports), avec des balises parmi leurs critères.
17. Puis-je remplacer des balises existantes ?
17. Puis-je remplacer des balises existantes ?
Oui, vous pouvez remplacer les balises. Pour cela, vous pouvez utiliser l'option Add Tags dans la [Module] List View concernée, ou des règles de workflow/blueprint.
18. Puis-je ajouter uniquement des balises aux enregistrements que je possède ?
18. Puis-je ajouter uniquement des balises aux enregistrements que je possède ?
Par défaut, vous pouvez ajouter des balises aux enregistrements que vous possédez. Vous pouvez également ajouter des balises aux enregistrements pour lesquels vous disposez d'une autorisation Add/Edit.
19. Les balises peuvent-elles être exportées ?
19. Les balises peuvent-elles être exportées ?
Non. Vous ne disposez pas, pour le moment, d'option vous permettant d'exporter séparément les balises. Cependant, lorsque vous exportez des enregistrements depuis un module, les balises correspondantes sont exportées sous forme de colonne dans la feuille de calcul.
20. Comment puis-je marquer ou regrouper des contacts pour les afficher sur une seule et même page ?
20. Comment puis-je marquer ou regrouper des contacts pour les afficher sur une seule et même page ?
Vous pouvez utiliser le marquage pour regrouper tous les contacts pertinents pour un projet spécifique sur une seule page. Pour en savoir plus sur le marquage, cliquez ici.
21. Lorsque je travaille sur des projets qui ciblent des prospects et impliquent de nombreuses parties prenantes, comment puis-je marquer des groupes de contacts pour une activité liée à un projet ?
21. Lorsque je travaille sur des projets qui ciblent des prospects et impliquent de nombreuses parties prenantes, comment puis-je marquer des groupes de contacts pour une activité liée à un projet ?
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de marquage pour marquer les contacts de votre choix pour toute activité liée au projet. Pour en savoir plus sur le marquage, cliquez ici.
22. Qu'est-ce que le marquage automatique et pourquoi dois-je l'activer ?
22. Qu'est-ce que le marquage automatique et pourquoi dois-je l'activer ?
Le marquage automatique est une fonctionnalité qui permet à Google d'ajouter un GCLID (Identifiant de clic Google) à la fin de l'URL de destination. L'URL de destination est une page d'accueil vers laquelle la publicité redirige l'utilisateur lorsqu'il clique dessus.
Lorsque vous activez le marquage automatique, Zoho CRM peut contrôler :
- tous les mots-clés AdWords qui ont mené un lead/contact vers votre site ;
- la campagne dans laquelle ce mot-clé a été utilisé ;
- le coût de ce clic.
Ces éléments vous permettent notamment de suivre ce qui se passe sur votre site Web lorsqu'un utilisateur clique sur votre publicité.
Voici un exemple d'URL GCLID : http://www.exemple.com/?gclid=TeSter-123.
Pour en savoir plus sur le GCLID et le marquage automatique, rendez-vous sur la page relative au marquage automatique.
Related Articles
FAQ : E-mails
Comment consulter le statut des e-mails envoyés ou reçus depuis/dans mon compte CRM ? Un utilisateur CRM peut afficher le statut des e-mails envoyés aux clients ou reçus sur la page Détail de l'enregistrement, sous la liste associée Emails. Quels ...FAQ : Devises multiples
Qu'est-ce qu'une devise principale dans Zoho CRM ? La devise principale est celle que votre organisation utilise pour ses activités. Il s'agit généralement de la devise utilisée pour générer les rapports annuels et calculer les recettes de la ...FAQ : Canvas
1. Qu'est-ce que Zoho CRM Canvas et pourquoi en ai-je besoin ? Zoho CRM est un système puissant qui regroupe toutes vos données commerciales clés, y compris les informations sur les clients, les informations sur les employés, les contrats ...FAQ : Conformité HIPAA
Comment Zoho CRM aide-t-il les organisations à se conformer à la loi HIPAA ? Chez Zoho CRM, nous permettons aux organisations de se conformer aux directives HIPAA en fournissant les options suivantes : Sélectionner les modules contenant des données ...FAQ : Personnalisation des champs
Comment puis-je créer un champ numérique Formula avec l'instruction « If, Else » ? Actuellement, vous ne pouvez pas créer de champ numérique Formula avec l'instruction « If, Else ». Vous pouvez uniquement créer un champ Formula à l'aide de la ...