Fichiers de données de Salesforce

Le fichier ZIP que vous chargez doit contenir tous les fichiers au format CSV et un dossier nommé Pièces jointes. Ce dossier contient les fichiers source utilisés comme pièces jointes dans les enregistrements Salesforce. Les mappages d'enregistrements de pièces jointes seront répertoriés dans l'un des fichiers CSV. Ceci permettra de conserver l'association entre les enregistrements et les fichiers de pièces jointes.

Les données de tout module personnalisé que vous avez créé dans Salesforce seront stockées dans les fichiers avec un suffixe « _c » au niveau du nom de fichier. (par exemple registrations_c.csv)

Toutes vos données doivent être au format décrit ci-dessus. Lorsque vous enregistrez la sauvegarde de données sur votre disque local, il est conseillé d'extraire les fichiers afin de vérifier que le format correspond et compressez-les à nouveau à des fins d'importation. Cela peut parfois créer des dossiers supplémentaires. Si le fichier zip contient des dossiers supplémentaires, le téléchargement de votre fichier peut échouer. La sauvegarde des données de Salesforce comportera des dossiers supplémentaires intitulés « Pièces jointes », « Documents » et « Version du contenu ». Ces dossiers n'entraîneront pas l'échec de la migration. 

Mappage des modules

Vous pouvez migrer les modules pris en charge suivants vers Zoho CRM depuis un compte Salesforce :

Migrer des données

Pour migrer des données

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges administratifs.
   
2. Sélectionnez Configuration > Administration de données > Importer.
   
3. Sur la page Migration des données, sélectionnez Salesforce.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle, recherchez et chargez les fichiers.
   Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers ou charger un fichier ZIP pour migrer les données vers plusieurs modules.
5. Cliquez sur Suivant.
   Zoho CRM lit automatiquement les fichiers et mappe les données vers les modules et les champs appropriés.
6. La section Module-Mappage fichier vous permet d'effectuer les actions suivantes :
   
   • Afficher séparément les modules mappés et non mappés.
     
   • Cliquez sur un fichier et voyez à quel module il est mappé.
     
   • Afficher séparément les fichiers mappés, non mappés et non pris en charge.
     
   • Cliquez sur le lien Ignorer la migration pour recommencer.
     
7. Cliquez sur un module pour afficher les fichiers qui ont été mappés vers celui-ci.
   
   Vous pouvez également effectuer une sélection dans Fichiers non mappés et mapper les fichiers. Plusieurs fichiers peuvent être mappés en même temps.
   
   Vous pouvez également créer un module et mapper le fichier approprié.
   
   
   Pour créer un module, procédez comme suit :
   
   1. Cliquez sur Créer un module.
      Vous pouvez également utiliser les modules personnalisés suggérés par CRM (modules marqués d'une étoile jaune).
      
   2. Saisissez le nom du module et cliquez sur Suivant.
      
   3. Sélectionnez le fichier à mapper à ce module et cliquez sur Enregistrer.
      
8. Cliquez sur Suivant.
   Les modules mappés seront répertoriés là où vous pouvez mapper les champs pour chaque module.
9. Dans l'onglet Mappage des champs, assurez-vous de mapper tous les champs obligatoires.
   Les champs présents dans Zoho CRM seront disponibles dans les listes déroulantes.
   
   
10. Cliquez sur Créer de nouveaux champs pour ajouter de nouveaux champs et y insérer des données avant ou pendant la migration.
    Le nombre de champs que vous pouvez créer dépend de votre édition de Zoho CRM. (Si vous ne voulez pas créer de champs, passez à l'étape 12.)
    
    
11. Dans la fenêtre contextuelle Créer des champs personnalisés, procédez comme suit :
    
    • Modifiez les balises de champ, si nécessaire.
      Tous les champs du fichier d'importation qui n'étaient pas mappés pour la migration puisqu'ils ne sont pas disponibles dans Zoho CRM seront répertoriés avec leurs numéros de colonne du fichier d'importation.
      
      
      
    • Sélectionnez le Type de champ dans la liste déroulante.
      Le champ Formule ne sera pas disponible. Vous ne pouvez pas créer ce champ lors de la migration.
    • Cliquez sur Créer.
      Le champ sera créé et mappé aux colonnes dans le fichier d'importation.
    • Cliquez sur Fermer pour continuer le processus de migration.
      
12. Cliquez sur Champs mappés et Champs non mappés pour afficher les colonnes qui sont respectivement mappées et non mappées aux champs dans Zoho CRM. 
    
13. Cliquez sur le lien Réinitialiser le mappage  pour commencer le mappage en partant de zéro. 
    
    Tout mappage effectué jusqu'à présent sera supprimé et vous pouvez recommencer. 
    
14. Cliquez sur le lien Mappage automatique pour que CRM mappe les colonnes d'importation aux champs correspondants. 
    
    Le système identifie les colonnes qui correspondent aux champs CRM et les mappe automatiquement. 
    
    
    
15. Passez le curseur sur le champ et saisissez les valeurs de champ dans la zone de texte Remplacer les valeurs vides.
    Parfois, le champ d'un fichier d'importation n'a pas de valeur. Si ce champ est marqué comme obligatoire dans CRM, l'enregistrement ne sera pas importé en raison de l'absence de valeur. Pour éviter de telles situations, vous pouvez mentionner une autre valeur qui remplacera le champ vide. 
    Par exemple, vous avez mappé le champ Nom de famille du fichier au champ Nom de famille du module Leads, qui est obligatoire. Si la valeur du champ est absente, l'enregistrement est ignoré pendant le processus d'importation. Pour éviter cela, vous pouvez spécifier la valeur qui doit remplacer le champ Nom de famille vide. 
    
16. Passez le curseur sur le champ et cliquez sur l'icône Ajouter (+) en regard du nom du champ et mappez plusieurs champs dans CRM à un seul champ du fichier.
    Par exemple, si l'adresse de facturation et l'adresse de livraison sont identiques, vous pouvez mapper ces deux champs CRM aux champs appropriés du fichier.
    
17. Cliquez sur l'onglet Attribuer des valeurs par défaut et sélectionnez les Champs CRM avec les valeurs par défaut des champs appropriées. 
    Une fois les valeurs spécifiées, tous les enregistrements ont la valeur de champ spécifiée par défaut. Par exemple, vous importez un ensemble d'enregistrements dans le module Leads et le module Source des leads est commun à tous les enregistrements. La valeur appropriée pour la source des leads peut être choisie ici afin que tous les enregistrements aient la valeur de champ spécifiée par défaut.
    
    
18. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
    
19. Sur la page Examen, vérifiez le Statut de mappage des champs, ainsi que le Statut de pré-migration pour chaque module.
    
20. Cliquez sur Démarrer la migration pour lancer la migration des données.
    Vous pouvez toujours cliquer sur Modifier le mappage et re-exécuter la migration tant que la migration est en cours.

Remarque

• Les balises peuvent être migrées à partir de votre fichier dans CRM.
  
  • Si un enregistrement a plus de 10 balises, seules les dix premières sont migrées.
    
  • Chaque balise peut avoir un maximum de 25 caractères.
    
• Le processus de migration des données sera alors interrompu si plus de 5 000 enregistrements d'un module sont ignorés pendant la migration. Vous aurez la possibilité d'ignorer la migration ou de continuer. Zoho CRM vous informera également si plus de 5 000 enregistrements sont omis pour chaque module.
  
• Vous pouvez annuler la migration des données depuis l' historique d'importation. Voir aussi Afficher l'historique d'importation

Vérifier la précision des données

Si vous n'êtes pas satisfait des résultats d'importation ou de mappage de champs, vous pouvez supprimer les enregistrements importés et les réimporter.