Création de votre compte
Les administrateurs CRM peuvent créer plusieurs sandbox dans un même compte pour tester différentes configurations indépendamment. Lors de la création d'un sandbox, vous devez effectuer les opérations suivantes :
1. Choisissez le type de sandbox : il existe deux types de sandbox pour répondre aux différents besoins métiers : configuration, Configuration et données. Le tableau ci-dessous explique les avantages des deux types de sandbox.
Type de sandbox
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Utile pour
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Spécification sandbox
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Configuration
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Test et déploiement des configurations CRM en utilisant vos propres données.
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Les utilisateurs peuvent tester l'un ou l'autre des configurations CRM disponibles ou sélectionner des configurations spécifiques dans le sandbox en fonction de vos besoins.
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Configuration et données
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Tester et déployer les configurations CRM dans le sandbox, ainsi que les données d'enregistrements CRM renseignées. Cela vous fait gagner du temps et vous permet également d'effectuer des tests avec des données en temps réel. |
Les utilisateurs peuvent choissir de remplir des données d'échantillon ou des données de production ainsi que les configurations à tester dans le sandbox. Lors du déploiement des modifications en production, seules les configurations seront copiées, tous les enregistrements créés dans le sandbox ne seront pas copiés.
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2. Sélectionnez les configurations : vous pouvez sélectionner les configurations à tester dans la section Items Availability in Sandbox (disponibilité des éléments dans Sandbox). Par exemple, pour tester les configurations utilisateur, vous pouvez vérifier les fonctionnalités requises sous utilisateurs et contrôle. Seules les configurations sélectionnées apparaîtront dans le sandbox créé.
3. Sélectionnez le type de population de données : le compte sandbox peut être testé avec des données d'échantillon préremplies ou des données du compte CRM. Cependant, toute modification apportée aux données dans le compte sandbox ne peut pas être déployée en production.
(i) remplissage des données d'échantillonnage : si vous souhaitez économiser le temps consacré à la création manuelle d'enregistrements ou à leur importation dans le compte sandbox ou si vous ne souhaitez pas que les développeurs ou les utilisateurs puissent afficher les enregistrements CRM, vous pouvez remplir les données d'échantillonnage pour les tests. Lorsque vous choisissez cette option, 10 enregistrements d'échantillon pour les leads, les comptes, les contacts, les transactions, les tâches, Les modules appels, réunions et Notes seront renseignés. Vous pouvez accéder aux enregistrements sous les modules respectifs et effectuer les modifications nécessaires. Au cours du déploiement, ces enregistrements ne seront pas renseignés sur le compte CRM.
(ii) population partielle des données de production
Si vous souhaitez voir les modifications exactes qui seront apportées aux enregistrements CRM, vous pouvez renseigner certaines données CRM dans l'environnement Sandbox. Vous pouvez choisir le nombre d'enregistrements à renseigner dans chaque module. Vous pouvez également choisir les modules spécifiques qui doivent être renseignés avec des données dans le compte Sandbox.
Par exemple, si vous choisissez 100 enregistrements/module, les 100 derniers enregistrements ajoutés du module choisi seront renseignés sur le compte Sandbox. Si le module contient un champ de recherche obligatoire, c'est-à-dire un champ de recherche marqué comme obligatoire, les données du module de recherche seront également renseignées dans le sandbox avec les enregistrements récents du nombre d'enregistrements sélectionné. L'association entre ces modules sera maintenue dans l'environnement test.
Dans l'exemple ci-dessus, 500 enregistrements récents des modules leads, Contacts et Devis seront renseignés dans le compte Sandbox. Dans la mesure où le module Devis comporte deux modules de recherche obligatoires (compte et produits) et un autre module de recherche non obligatoire pour les transactions, les données automatiquement issues des modules comptes et produits seront renseignées sur le compte Sandbox. Vous ne pouvez pas désélectionner les modules de recherche obligatoires qui sont sélectionnés automatiquement.
Le nombre de comptes Sandbox pouvant être créés dépend de l'édition CRM souscrite :
- Type de configuration - 3, Type de configuration et de données - 2
- Type de configuration - 7, Type de configuration et de données - 3
- Versions d'évaluation Enterprise, Ultimate : type de configuration - 2
4. Définir l'accessibilité des comptes Sandbox : vous pouvez ajouter des utilisateurs CRM auxquels vous souhaitez accéder et tester les configurations dans le compte Sandbox. Lorsque vous créez plusieurs comptes, différents utilisateurs peuvent accéder à différents comptes en fonction de ce que vous souhaitez qu'ils testent et valident. Ils pourront uniquement accéder aux comptes auxquels ils sont ajoutés.
Une fois ajoutée, une invitation par e-mail sera envoyée aux utilisateurs avec l'URL du sandbox pour un accès facile.
Disponibilité