Il peut arriver, dans vos activités, que certaines actions aient besoin d'obtenir une autorisation de la part d'un ou plusieurs hauts responsables. Par exemple, les commerciaux offrant aux clients des remises sur les produits ont besoin de l'approbation de leur manager avant de procéder. Lorsqu'ils planifient une campagne, les spécialistes du marketing peuvent nécessiter l'approbation du responsable Marketing ainsi que du Directeur des finances pour aller de l'avant avec la campagne. Lisez ce tutoriel pour trouver d'autres cas d'utilisation.
Lorsque de nombreuses décisions doivent être approuvées, le tri des documents dans votre base de données CRM et l'envoi à des fins d'approbation deviennent une tâche fastidieuse. Le processus d'approbation du workflow de Zoho CRM facilite les opérations grâce à une automatisation de l'ensemble du processus d'approbation.
Les utilisateurs possédant l'autorisation de profil Manage Workflow (Gérer le workflow) peuvent configurer un processus d'approbation en spécifiant des critères fondés sur le choix des enregistrements qui seront envoyés pour approbation. Vous pouvez également inclure un ensemble d'actions qui seront réalisées lors de l'approbation et du rejet.
Disponibilité
Autorisation requise
Les utilisateurs ayant l'autorisation Gérer les workflows dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.
L'onglet approbation s'affiche pour tous les utilisateurs.
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Quand il y a plusieurs processus d'approbation pour un module, le système vérifie si un enregistrement correspond aux critères des processus d'approbation, dans le même ordre dans lequel ils sont listés. Par défaut, les processus d'approbation sont ...
Les enregistrements en attente d'approbation peuvent être consultés dans l'onglet Approbation. Depuis cet onglet, vous pouvez approuver ou rejeter les enregistrements en attente de votre approbation. Si nécessaire, vous pouvez également déléguer ...