Il peut arriver, dans vos activités, que certaines actions aient besoin d'obtenir une autorisation de la part d'un ou plusieurs hauts responsables. Par exemple, les commerciaux offrant aux clients des remises sur les produits ont besoin de l'approbation de leur manager avant de procéder. Lorsqu'ils planifient une campagne, les spécialistes du marketing peuvent nécessiter l'approbation du responsable Marketing ainsi que du Directeur des finances pour aller de l'avant avec la campagne. Lisez ce tutoriel pour trouver d'autres cas d'utilisation.
Lorsque de nombreuses décisions doivent être approuvées, le tri des documents dans votre base de données CRM et l'envoi à des fins d'approbation deviennent une tâche fastidieuse. Le processus d'approbation du workflow de Zoho CRM facilite les opérations grâce à une automatisation de l'ensemble du processus d'approbation.
Les utilisateurs possédant l'autorisation de profil Manage Workflow (Gérer le workflow) peuvent configurer un processus d'approbation en spécifiant des critères fondés sur le choix des enregistrements qui seront envoyés pour approbation. Vous pouvez également inclure un ensemble d'actions qui seront réalisées lors de l'approbation et du rejet.
Disponibilité
Autorisation requise
Les utilisateurs ayant l'autorisation Gérer les workflows dans leur profil peuvent accéder à cette fonctionnalité.
L'onglet approbation s'affiche pour tous les utilisateurs.
ModuleMy Jobs Dans le module My Jobs, les utilisateurs peuvent effectuer des actions liées au processus (exécuter un Blueprint, utiliser des enregistrements soumis à un processus d'approbation, etc.) Pour afficher le module My Jobs Appuyez sur ...
Qu'est-ce que la CRM ? La gestion de la relation client (CRM) se définit de plusieurs façons en fonction de ce qu'une personne souhaite effectuer. Pour certains, il s'agit de la stratégie visant à identifier, comprendre, gérer et répondre aux besoins ...
Les ensembles globaux vous permettent de gérer les valeurs de listes de sélection communes à plusieurs modules. Dans un système CRM, il arrive que plusieurs listes de sélection comportent un même ensemble de valeurs. Dans ce cas, vous devriez ...
Les sondages sont des outils marketing qui vous aideront à améliorer votre entreprise. C'est une méthode qui vous permet de soumettre des questions spécifiques à un groupe, dont les réponses vous aideront à améliorer vos produits ou vos services. De ...
La complexité en matière d'administration de la sécurité constitue une préoccupation grandissante pour les entreprises, en particulier lorsqu'elles s'ouvrent à l'e-commerce ou qu'elles disposent de réseaux étendus. En ces temps difficiles, la ...