Caractéristiques | Processus d'approbation | Processus de vérification |
Exécutez le | Création et modification d'enregistrements. | S'applique à tous les enregistrements qui entrent dans le système CRM. |
Modules | Standard et personnalisé | Standard et personnalisé |
Entité (enregistrements ou champs) pour approbation | Un enregistrement est pris en compte pour le processus d'approbation. | Les champs d'un enregistrement seront pris en compte pour examen. |
Approbation/rejet au niveau du champ | Non autorisé | Autorisé. Des champs individuels peuvent être définis pour le processus d'évaluation. Chaque champ doit être approuvé/rejeté par le réviseur. |
Spécifique à la mise en page | Non | Oui. Vous pouvez configurer des processus de révision pour chaque mise en page. |
Qui peut être sélectionné en tant qu'approbateurs ou réviseurs ? |
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Combien d'approbateurs ou de réviseurs sont autorisés ? | Multiple | Multiple |
Approbation requise de tous les approbateurs ou réviseurs ? | Dépend de la configuration. Indiquez si l'enregistrement doit être approuvé par :
| Nombre Les enregistrements peuvent être examinés par n'importe quel réviseur. Il n'est pas obligatoire pour tous les réviseurs de marquer un enregistrement comme approuvé ou rejeté. Tout le monde peut consulter le dossier. |
Nombre d'approbateurs/réviseurs autorisés | Maximum : 10 | Maximum : 5 |
Notification lors de la soumission de l'enregistrement | La notification par e-mail générée par le système est envoyée uniquement à l'approbateur de l'enregistrement. | Une notification sera envoyée à la fois à l'émetteur de l'enregistrement et au réviseur uniquement si la notification est configurée lors de la configuration du processus de révision. |
Action pour l'approbateur/le réviseur | La tâche peut être affectée à l'approbateur qu'il doit effectuer lors de l'approbation d'un enregistrement | L'action ne peut pas être affectée à un réviseur |
Action sur approbation/révision d'un enregistrement (en fonction de la configuration) | Les actions suivantes auront lieu après approbation d'un enregistrement :
| La notification peut être envoyée à l'émetteur de l'enregistrement, au réviseur, Et les administrateurs CRM une fois l'enregistrement examiné et approuvé. |
Actions en cas de rejet d'un enregistrement (en fonction de la configuration) | Les actions ci-dessous auront lieu automatiquement en cas de rejet d'un enregistrement :
| La notification peut être envoyée àl'émetteur du r ecord, au réviseur, Et les administrateurs CRM une fois l'enregistrement rejeté. |
Motif du rejet | L'approbateur peut saisir un motif avant de rejeter un enregistrement. | Les raisons prédéfinies suivantes peuvent être configurées :
Vous pouvez également configurer des motifs personnalisés. |
Nouvelle soumission | Peut être soumis à nouveau | Peut être soumis à nouveau
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Critères de saisie des enregistrements | Peut être configuré | Peut être configuré |
Enregistrements en dehors des critères | Ne sera pas pris en compte pour approbation | Peut être attribué à un utilisateur pour révision |
Calendrier de validation | Aucune chronologie définie | Peut définir le nombre de jours pendant lesquels l'évaluation doit être terminée. |
Remontée des SLA | Ne peut pas être configuré | Peut être configuré. L'utilisateur choisi recevra une notification une fois que le délai d'exécution de la révision aura dépassé. |
Déléguer des enregistrements à d'autres utilisateurs | Oui. Peut déléguer un enregistrement à un autre utilisateur pour approbation | Nombre Impossible de déléguer un enregistrement à un autre utilisateur. |
Réorganisation des processus | Oui | Oui |
Reports (Rapports) | Non | Oui. Les rapports prédéfinis suivants sont disponibles :
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Suppression du processus | Oui. Les enregistrements en attente d'approbation seront verrouillés et l'approbateur devra les approuver. | Oui, uniquement si aucun enregistrement n'est en attente de révision. |
Désactivation du processus | Oui. Les enregistrements en attente d'approbation seront verrouillés. Ils peuvent être approuvés ou rejetés à partir de la vue liste. | Oui. Les enregistrements en attente de révision peuvent être :
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