Synchronisation avec Google Contacts

Synchronisation avec Google Contacts

Cette fonctionnalité est destinée aux utilisateurs de Google.
Les utilisateurs de Google Apps peuvent se reporter à Zoho CRM pour les utilisateurs de G Suite

La mise à jour des contacts dans Zoho CRM et Google Contacts est désormais très simple grâce à la fonctionnalité de synchronisation des contacts. Elle vous aide à configurer les programmes de synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle qui synchronisent automatiquement les coordonnées. En outre, vous pouvez spécifier la liste vers laquelle les contacts doivent être transférés et mapper des champs selon les besoins. 

Disponibilité
Autorisation requise
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Synchronisation avec Google Contacts peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Remarque :
  • Vous devez également disposer des autorisations de profil pour la synchronisation avec Google Contacts et l'onglet Contacts, c'est-à-dire les autorisations d'affichage, de création, de modification et de suppression.
  • Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation de profil Afficher  pour lasynchronisation avec Google Contacts et l'onglet Contacts peuvent activer une synchronisation unidirectionnelle de CRM vers Google Contacts.

Configurer les paramètres de synchronisation

  1. Connectez-vous à Zoho CRM.
  2. Dans Zoho CRM, allez sur Configuration > Marketplace > Google > Contacts.
  3. À la page Synchronisation des contacts :
  4. choisissez les listes Google Contact et Zoho CRM Contacts dans la liste déroulante.
    Les contacts des listes sélectionnées sont synchronisés.

  5. Sélectionnez l'une des options de synchronisation.
    • Synchronisation bidirectionnelle
    • Unidirectionnelle : des contacts Zoho CRM vers Google Contacts
    • Unidirectionnelle : de Google Contacts vers les contacts Zoho CRM
  6. Sélectionnez l'une des options suivantes lorsqu'il y a un conflit parmi les contacts dans les deux applications.
    • Le contact Zoho CRM remplace le contact Google
    • Le contact Google remplace le contact Zoho CRM
  7. Sélectionnez la Fréquence de synchronisation dans la liste déroulante.
  8. Mappez les champs dans Google et Zoho CRM.
  9. Cliquez sur le lien Mapper plus de champs pour ajouter plus de champs et les mapper.

  10. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque :
  • Limites de synchronisation :
    • Google vers CRM :lors de la première opération, vous pouvez synchroniser jusqu'à 25 000 contacts maximum. Lors des synchronisations ultérieures, 5000 contacts maximum sont synchronisés.
    • CRM vers Google :lors de la première opération, vous pouvez synchroniser jusqu'à 25 000 contacts maximum. Lors des synchronisations ultérieures, 1000 contacts maximum sont synchronisés.
  • La synchronisation des contacts de Zoho CRM vers Google et inversement prend un certain temps selon le nombre de contacts. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques minutes, puis de vérifier que les contacts ont bien été synchronisés.
  • Vérifiez le paramètre Durée de la dernière synchronisation sur la page Synchronisation des contacts pour vous assurer que la synchronisation a été effectuée.
  • Notez que seuls les contacts du groupe Google sélectionné et de la vue de liste Zoho CRM sont synchronisés. Les contacts de CRM sont ajoutés dans le groupe Google spécifié.
  • En fonction des rôles et des droits d'accès, les contacts sont synchronisés.
  • Veuillez noter que si vous supprimez les configurations de synchronisation, puis synchronisez à nouveau les contacts, les doublons ne sont pas créés en cas de synchronisation des contacts Google vers les contacts Zoho CRM, car celle-ci est basée sur l'adresse e-mail mappée. Cependant, si la synchronisation s'effectue à partir des contacts Zoho CRM vers les contacts Google, des doublons seront créés.
  • Les critères de recherche des doublons sont basés sur la valeur du champ E-mail (champ d'e-mail principal dans les contacts) dans Zoho CRM et sur la valeur du champ E-mail [professionnel]) dans Google Contacts. (Synchronisation des contacts Google avec Zoho CRM uniquement)
  • Si l'e-mailest vide, des doublons seront créés dans les contacts Zoho CRM et Google à chaque synchronisation.

Désactiver la synchronisation des contacts

  1. Connectez-vous à Zoho CRM.
  2. Dans Zoho CRM, allez sur Configuration > Marketplace > Google > Contacts.
  3. Sur la page Synchronisation des contacts, cliquez sur le lien Désactiver.
    Vous pouvez révoquer l'authentification Google sur https://accounts.google.com/