Synchroniser avec Google Contacts

Synchroniser avec Google Contacts

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Cette fonctionnalité est destinée aux utilisateurs de Google.
Les utilisateurs de Google Apps peuvent consulter Zoho CRM for G Suite Users

La fonctionnalité Synchronisation des contacts facilite la maintenance des contacts à jour dans Zoho CRM et Google Contacts. Elle vous permet de configurer des calendriers de synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle qui synchroniseront automatiquement les détails des contacts. Vous pouvez également spécifier la liste vers laquelle les contacts doivent être transférés et mapper les champs selon vos besoins. Veuillez noter que si vous supprimez les configurations de synchronisation et synchronisez à nouveau les contacts, aucun enregistrement en double ne sera créé en fonction de l'adresse e-mail mappée.

Disponibilité
Permission requise

Les utilisateurs disposant de la permission Synchroniser avec Google Contacts peuvent accéder à cette fonctionnalité.
 
NotesNotes
Remarque :
  • Vous devez également disposer des permissions de profil pour Synchroniser avec Google Contacts et l'onglet Contacts, à savoir les permissions Affichage, Créer, Modifier et Supprimer.
  • Les utilisateurs disposant de la permission de profil Affichage pour l'onglet Synchroniser avec Google Contacts et l'onglet Contacts peuvent activer la synchronisation unidirectionnelle de CRM vers Google Contacts.

Configurer les paramètres de synchronisation

La synchronisation des contacts est un processus en 3 étapes. D'abord, connectez-vous à Zoho CRM et accédez à Marketplace > Google et connectez-vous à votre compte Google.

Étape 1

  1. Choisissez le module à synchroniser avec Google. Trois modules seront répertoriés dans la liste déroulante : Contacts, Leads et Vendors.
  2. Choisissez l'une des options de synchronisation.
    1. Synchronisation bidirectionnelle
    2. Unidirectionnelle : Contacts Zoho CRM vers Google Contacts
    3. Unidirectionnelle : Google Contacts vers Contacts Zoho CRM
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes en cas de conflit entre les contacts aux deux endroits.
    1. Le contact Zoho CRM remplacera le contact Google
    2. Le contact Google remplacera le contact Zoho CRM
  4. Choisissez la fréquence dans la liste déroulante.
  5. Cliquez sur Suivant.

Étape 2

  1. Mapper les champs dans Google et Zoho CRM.
  2. Cliquez sur le lien Mapper d'autres champs pour ajouter d'autres champs et les mapper.
  3. En bas, sous Sélectionner des champs supplémentaires à synchroniser avec Google, vous pouvez sélectionner les champs personnalisés dans la liste déroulante pour les synchroniser avec Google.
  4. Cliquez sur Suivant.

Étape 3

  1. Entrez le "valeur par défaut pour le champ Nom et tous les champs obligatoires. Cliquez sur Ajouter des champs pour ajouter des valeurs par défaut pour les champs facultatifs. Sélectionnez le champ et saisissez la valeur.
  2. Cliquez sur Enregistrer.
Notes
Remarque : Nous autorisons désormais les synchronisations partiellement actives en raison des limitations de Google quant au nombre d'enregistrements pouvant être synchronisés. Comme Google ne fournit que 25 000 enregistrements pour tout processus de synchronisation, une fois cette limite atteinte, nous cesserons d'envoyer les enregistrements de Zoho CRM à Google.
Notes
Remarque :
  1. La synchronisation des contacts entre Zoho CRM et Google prendra un certain temps selon le nombre de contacts. Nous vous demandons d'attendre quelques minutes, puis de vérifier si les contacts ont été synchronisés.
  2. Veuillez noter que si vous supprimez les configurations de synchronisation et que vous synchronisez à nouveau les contacts, aucun enregistrement en doublon ne sera créé en fonction de l'adresse e-mail mappée.
  3. Vérifiez l'heure de la dernière synchronisation dans la page Synchronisation des contacts pour voir si la synchronisation a été effectuée.
  4. Les contacts seront synchronisés en fonction des rôles et des privilèges d'accès.
  5. La première fois, vous pouvez synchroniser un maximum de 10 000 contacts. Pour les synchronisations ultérieures, un maximum de 500 contacts seront synchronisés.
  6. Les critères de recherche des enregistrements en doublon sont basés sur la valeur du champ E-mail (champ e-mail principal dans les contacts) dans Zoho CRM et la valeur du champ E-mail (Professionnel) dans Google Contacts.

Synchroniser un autre module

  1. Connectez-vous à Zoho CRM.
  2. Dans Zoho CRM, accédez à Marketplace > Google > Contacts.
  3. Dans la page Résumé de la synchronisation, le compte synchronisé s'affichera. Cliquez sur le lien Synchroniser un autre module.
  4. À l'étape 1, choisissez un autre module et suivez les mêmes instructions ci-dessus pour les étapes restantes. Par défaut, le module déjà synchronisé ne s'affichera pas.

Désactiver la synchronisation des contacts

  1. Connectez-vous à Zoho CRM.
  2. Dans Zoho CRM, accédez à Marketplace > Google > Contacts.
  3. Dans la page Synchronisation des contacts, cliquez sur le bouton Désactiver.

    Vous pouvez révoquer l'authentification Google à partir de https://accounts.google.com/


Ancien flux : Paramètres de synchronisation pour les utilisateurs existants

Nous avons mis à jour le flux de synchronisation avec Google pour simplifier les choses et pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur les données qui circulent vers Google et garantir que ces données circulent sans effort entre Zoho CRM et Google.

Pour les utilisateurs existants : Vos paramètres de synchronisation actuels resteront inchangés. Cependant, si votre synchronisation existante est désactivée et que vous réactivez la synchronisation des contacts ultérieurement, vous serez redirigé vers le nouveau flux.

Les utilisateurs existants peuvent ouvrir l'onglet ci-dessous pour lire les instructions [ancien flux] afin de synchroniser votre compte Zoho CRM avec Google.

Paramètres de synchronisation pour les utilisateurs existants
Pour configurer les paramètres de synchronisation
  1. Connectez-vous à Zoho CRM.
  2. Dans Zoho CRM, accédez à Configuration > Marketplace > Google > Contacts.
  3. Dans la page Synchronisation des contacts, effectuez les opérations suivantes :
  4. Choisissez le contact Google liste et la Zoho CRM Contacts liste dans la liste déroulante.
    Les contacts des listes sélectionnées seront synchronisés.

  5. Choisissez l'une des Options de synchronisation.
    • Synchronisation bidirectionnelle
    • Unidirectionnelle : Zoho CRM Contacts vers Google Contacts
    • Unidirectionnelle : Google Contacts vers Zoho CRM Contacts
  6. Sélectionnez l'une des options suivantes en cas de conflit entre les contacts aux deux emplacements.
    • Le contact Zoho CRM remplacera le contact Google
    • Le contact Google remplacera le contact Zoho CRM
  7. Choisissez la fréquence de synchronisation dans la liste déroulante.
  8. Mappez les champs dans Google et Zoho CRM.
  9. Cliquez sur le lien Mapper plus de champs pour ajouter d'autres champs et les mapper.

  10. Cliquez sur Enregistrer.
NotesRemarque :
  • La synchronisation des contacts entre Zoho CRM et Google prendra un certain temps selon le nombre de contacts. Veuillez attendre quelques minutes, puis vérifier que les contacts ont été synchronisés.
  • Veuillez noter que si vous supprimez les configurations de synchronisation et synchronisez de nouveau les contacts, aucun enregistrement en doublon ne sera créé en fonction de l'adresse e-mail mappée.
  • Vérifiez la Dernière synchronisation dans la page Synchronisation des contacts pour voir si la synchronisation a été effectuée.
  • Notez que seuls les contacts du groupe Google sélectionné et de la vue de liste Zoho CRM sélectionnée seront synchronisés. Les contacts du CRM seront ajoutés au groupe Google spécifié.
  • Les contacts seront synchronisés selon les rôles et les privilèges d'accès.
  • Lors de la première synchronisation, vous pouvez synchroniser un maximum de 10 000 contacts. Pour les synchronisations suivantes, un maximum de 500 contacts sera synchronisé.
  • Les critères de recherche des enregistrements en doublon sont basés sur la valeur du champ E-mail (champ e-mail principal dans les contacts) dans Zoho CRM et sur la valeur du champ E-mail (Professionnel) dans Google Contacts.

Pour désactiver la synchronisation des contacts

  1. Connectez-vous à Zoho CRM.
  2. Dans Zoho CRM, accédez à Configuration >Place de marché>Google > Contacts.
  3. Dans la page Synchronisation des contacts, cliquez sur le lien Désactiver.
    Vous pouvez révoquer l'authentification Google à partir de https://accounts.google.com/