Exportation des réunions vers Google Calendar

Le partage des réunions de votre calendrier Zoho CRM est plus facile grâce à la fonctionnalité d'exportation vers Google Calendar. En exportant les réunions sélectionnées du calendrier CRM vers Google Calendar, vous pouvez les visualiser et les partager avec d'autres utilisateurs de Google Calendar. Vous pouvez également planifier vos réunions commerciales et les organiser pour n'en manquer aucune.

Disponibilité

Autorisation requise
 : tous les utilisateurs Zoho CRM peuvent exporter des réunions de Zoho CRM vers Google Calendar.

Mappage des champs de calendrier standard

Calendrier Zoho CRM	Google Calendar	Description	Type de données
Responsable de la réunion		Affiche l'utilisateur à qui la réunion est attribuée. Ce champ est obligatoire.	Nom d'utilisateur
Objet	Objet	Indiquez l'objet de la réunion. Ce champ est obligatoire.	Zone de texte, alphanumérique (50)
Date et heure de début	Quand : à partir de	Indiquez la date et l'heure de début de la réunion. Ce champ est obligatoire.	Mini-calendrier
Date et heure de fin	Quand : jusqu'à	Indiquez la date et l'heure de fin de la réunion. Ce champ est obligatoire.	Mini-calendrier
Lieu	Non mappé	Indiquez le lieu de la réunion.	Zone de texte
Envoyer une notification par e-mail		Cochez la case pour envoyer une notification à l'utilisateur Zoho CRM à qui la réunion est attribuée.	Case à cocher
Activité récurrente	Non mappé	Cochez la case si la réunion est une activité récurrente. Remplissez également les champs Date de début, Date de fin et Type de répétition.	Case à cocher
Rappeler à	Non mappé	Cochez la case pour envoyer un rappel de la réunion.	Case à cocher
Description	Description	Fournissez des informations supplémentaires sur la réunion.	Zone de texte

Pour ajouter une réunion à Google Calendar

1. Dans G Suite, cliquez sur  (icône des applications).
   
2. Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
   Vous allez être redirigé vers Zoho CRM.
3. Dans l'onglet Activités, cliquez sur Nouvelle réunion. Sinon, cliquez sur le bouton Nouvelle réunion à partir des enregistrements, tels que les leads, contacts et clients potentiels.
   
4. Sur la page Créer une réunion, indiquez les informations relatives à la réunion.
   
5. Cliquez sur Enregistrer et exporter vers Google Calendar.
   La réunion nouvellement créée est enregistrée dans CRM et Google Calendar.

Pour exporter des réunions vers Google Calendar

1. Dans G Suite, cliquez sur  (icône des applications).
   
2. Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
   Vous allez être redirigé vers Zoho CRM.
3. Dans l'onglet Activités, sélectionnez Réunions.
   
4. Cliquez sur  [icône Plus d'actions] > Exporter vers Google Calendar.
   Les réunions CRM sélectionnées sont ajoutées à votre Google Calendar.

Remarque

• Vous devez être dans le même fuseau horaire dans Zoho CRM et G Suite.
  
• Les réunions sont affichées dans la vue mensuelle de Google Calendar.
  
• Vous ne pouvez pas ajouter les réunions à partir de la vue détaillée.
  
• L'option Exporter vers Google Calendar est disponible uniquement dans l'affichage Liste par défaut (tel que Mes réunions et Toutes les réunions).
  Les affichages Liste personnalisés que vous créez ne disposent pas de cette option.

• Related Articles

• Marquage des champs personnels

  Le RGPD définit les données personnelles comme toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable (c.-à-d. le titulaire des données). Il existe un large éventail de données à caractère personnel qui comprend les adresses ...

• Gestion des autorisations du profil

  Pour faciliter le processus de gestion des autorisations de profil, les autorisations ont été regroupées de sorte que vous n'aurez aucun problème à les personnaliser si nécessaire. Vous pouvez activer ou désactiver les autorisations en un seul clic ...

• Migrer des données depuis Salesforce vers Zoho CRM

  Fichiers de données de Salesforce Le fichier ZIP que vous chargez doit contenir tous les fichiers au format CSV et un dossier nommé Pièces jointes. Ce dossier contient les fichiers source utilisés comme pièces jointes dans les enregistrements ...

• Exporter des tâches vers Google Tasks

  Le partage de vos tâches Zoho CRM est facilité par la fonctionnalité Exporter vers Google Tasks. En exportant les tâches sélectionnées du calendrier CRM vers Google Tasks, vous pouvez les visualiser et les partager avec d'autres utilisateurs de ...

• Utiliser des champs personnalisés

  Dans Zoho CRM, vous pouvez ajouter de nouveaux champs en fonction de vos besoins. Ces champs seront disponibles pour tous les utilisateurs ajoutés au compte CRM de votre organisation. Personnaliser les champs définis par Zoho : vous pouvez modifier, ...