Exportation des réunions vers Google Calendar

Exportation des réunions vers Google Calendar

Le partage des réunions de votre calendrier Zoho CRM est plus facile grâce à la fonctionnalité d'exportation vers Google Calendar. En exportant les réunions sélectionnées du calendrier CRM vers Google Calendar, vous pouvez les visualiser et les partager avec d'autres utilisateurs de Google Calendar. Vous pouvez également planifier vos réunions commerciales et les organiser pour n'en manquer aucune.

Disponibilité

Autorisation requise
 : tous les utilisateurs Zoho CRM peuvent exporter des réunions de Zoho CRM vers Google Calendar.
Mappage des champs de calendrier standard
Calendrier Zoho CRM
 Google Calendar
 Description
 Type de données
Responsable de la réunion
  
 Affiche l'utilisateur à qui la réunion est attribuée. Ce champ est obligatoire.
 Nom d'utilisateur
Objet
 Objet
 Indiquez l'objet de la réunion. Ce champ est obligatoire.
 Zone de texte, alphanumérique (50)
Date et heure de début
 Quand : à partir de
 Indiquez la date et l'heure de début de la réunion. Ce champ est obligatoire.
 Mini-calendrier
Date et heure de fin
 Quand : jusqu'à
 Indiquez la date et l'heure de fin de la réunion. Ce champ est obligatoire.
 Mini-calendrier
Lieu
 Non mappé
 Indiquez le lieu de la réunion.
 Zone de texte
Envoyer une notification par e-mail
  
 Cochez la case pour envoyer une notification à l'utilisateur Zoho CRM à qui la réunion est attribuée.
 Case à cocher
Activité récurrente
 Non mappé
 Cochez la case si la réunion est une activité récurrente. Remplissez également les champs Date de début, Date de fin et Type de répétition.
 Case à cocher
Rappeler à
 Non mappé
 Cochez la case pour envoyer un rappel de la réunion.
 Case à cocher
Description
 Description
 Fournissez des informations supplémentaires sur la réunion.
 Zone de texte


Pour ajouter une réunion à Google Calendar

  1. Dans G Suite, cliquez sur  (icône des applications).
  2. Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
    Vous allez être redirigé vers Zoho CRM.
  3. Dans l'onglet Activités, cliquez sur Nouvelle réunion. Sinon, cliquez sur le bouton Nouvelle réunion à partir des enregistrements, tels que les leads, contacts et clients potentiels.
  4. Sur la page Créer une réunion, indiquez les informations relatives à la réunion.
  5. Cliquez sur Enregistrer et exporter vers Google Calendar.
    La réunion nouvellement créée est enregistrée dans CRM et Google Calendar.

Pour exporter des réunions vers Google Calendar

  1. Dans G Suite, cliquez sur  (icône des applications).
  2. Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
    Vous allez être redirigé vers Zoho CRM.
  3. Dans l'onglet Activités, sélectionnez Réunions.
  4. Cliquez sur  [icône Plus d'actions] > Exporter vers Google Calendar.
    Les réunions CRM sélectionnées sont ajoutées à votre Google Calendar.
Remarque
  • Vous devez être dans le même fuseau horaire dans Zoho CRM et G Suite.
  • Les réunions sont affichées dans la vue mensuelle de Google Calendar.
  • Vous ne pouvez pas ajouter les réunions à partir de la vue détaillée.
  • L'option Exporter vers Google Calendar est disponible uniquement dans l'affichage Liste par défaut (tel que Mes réunions et Toutes les réunions).
    Les affichages Liste personnalisés que vous créez ne disposent pas de cette option.