Exporter des tâches vers Google Tasks

Exporter des tâches vers Google Tasks

Le partage de vos tâches Zoho CRM est facilité par la fonctionnalité Exporter vers Google Tasks. En exportant les tâches sélectionnées du calendrier CRM vers Google Tasks, vous pouvez les visualiser et les partager avec d'autres utilisateurs de Google Tasks. Ceci facilite également la planification de vos tâches professionnelles et leur organisation pour n'en manquer aucune.

Disponibilité
Autorisation requise
 : tous les utilisateurs Zoho CRM peuvent exporter des tâches de Zoho CRM vers Google Apps.

Mappage des champs de tâche standard

Zoho CRM
 Google Tasks
 Description
 Type de données
Propriétaire de la tâche
  
 Affiche l'utilisateur à qui la tâche est attribuée. Ce champ est obligatoire.
 Nom d'utilisateur
Objet
 Objet
 Indiquez l'objet de la tâche. Ce champ est obligatoire.
 Zone de texte, alphanumérique (50)
Date de début
 Quand : à partir de
 Indiquez la date et l'heure de début de la tâche. Ce champ est obligatoire.
 Mini-calendrier
Date de fin
 Quand : jusqu'à
 Indiquez la date et l'heure de fin de la tâche. Ce champ est obligatoire.
 Mini-calendrier
Activité récurrente
 Non mappé
 Cochez cette case si la tâche est une activité récurrente. Remplissez également les champs Date de début, Date de fin et Type de répétition.
 Case à cocher
Rappeler à
 Non mappé
 Cochez cette case pour envoyer un rappel pour l'événement.
 Case à cocher
Description
 Zone de texte
 Description
 Saisissez des informations complémentaires sur l'événement.

Pour définir la liste Google par défaut

  1. Dans Google Apps, cliquez sur  (icône des applications).
  2. Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
    Vous allez être redirigé vers Zoho CRM.
  3. Accédez à Configuration > Marketplace > Google > Google Apps > Tâches.
  4. Sélectionnez la tâche Google dans la liste déroulante.

  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Toutes les tâches sont ajoutées dans la liste des tâches Google.

Pour ajouter une tâche à Google Tasks

  1. Dans Google Apps, cliquez sur (icône des applications).
  2. Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
    Vous allez être redirigé vers Zoho CRM.
  3. Dans l'onglet Activités, cliquez sur Nouvelle tâche. 
    Sinon, cliquez sur le bouton Nouvelle tâche à partir des enregistrements, tels que les leads, contacts et clients potentiels.
  4. Sur la page Créer une tâche, indiquez les informations relatives à la tâche.
  5. Cliquez sur Enregistrer et exporter vers Google Tasks.
    La tâche nouvellement créée est enregistrée dans CRM et Google Tasks.

Pour ajouter des tâches en masse dans Google Tasks

  1. Dans l'onglet Activités, cochez la ou les cases correspondant à la tâche.
  2. Cliquez sur  [icône Plus] >Exporter vers Google Tasks.
    Les tâches sélectionnées seront exportées vers la liste de tâches Google par défaut.

Remarque
  • Les fonctionnalités spécifiées ci-dessus sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de G Suite.
  • Vous devez définir le même fuseau horaire dans Zoho CRM et Google Apps.
  • Les tâches sont affichées dans Google Tasks.
  • Vous ne pouvez pas ajouter la tâche à partir de la vue détaillée.