Joindre des fichiers à partir de Google Drive
Principales fonctions
- Se connecter à Google Drive, d'un simple clic sur un bouton.
- Joindre des documents à partir de Google Drive dans Zoho CRM sans la contrainte du téléchargement.
- Partager des documents et travailler à plusieurs en temps réel.
- S'authentifier avec les identifiants de connexion Google uniquement la première fois que l'on souhaite joindre un fichier.
Disponibilité
Autorisation requise
: les utilisateurs Zoho CRM peuvent joindre des documents aux modules CRM conformément à la sécurité reposant sur les rôles.
Pour joindre des fichiers à partir de Google Drive
- Connectez-vous à Zoho CRM.
- Sélectionnez un enregistrement dans le module requis (Par exemple : Prospects, Clients potentiels, Contacts, etc.).
- Sur la page Informations sur [nom du module]), cliquez sur le lien vers Google Drive dans la liste des pièces associées aux pièces jointes.
- Sur la page Joindre des fichiers à partir de Google Drive, cliquez sur Authentification Google.
- Sur la page de connexion de Google Drive , saisissez le mot de passe correspondant au nom d'utilisateur de votre compte Google.
Remarque- Si vous êtes déjà connecté à Google Drive, vous serez redirigé vers la page Autoriser l'accès.
- Si vous êtes déjà connecté à Google Drive, vous serez redirigé vers la page Autoriser l'accès.
- Cliquez sur Autoriser l'accès sur la page de comptes Google pour permettre à Zoho CRM d'accéder à Google Drive.
- Dans la fenêtre Joindre des fichiers à partir de Google Drive, sélectionnez le ou les documents, feuilles de calcul ou présentations requis.
- Cliquez sur OK pour joindre le fichier. Le fichier est disponible dans la section Pièces jointes.
Remarque- Vous devez vous authentifier avec vos informations de connexion Google (la première fois uniquement).
- L'option Joindre des fichiers à partir de Google Drive est disponible dans tous les modules sauf les modules Rapports, Tableaux de bord et Prévisions.
- Vous pouvez joindre uniquement les fichiers déjà disponibles dans Google Drive.
- Vos informations de connexion Google ne sont pas enregistrées dans Zoho CRM.
- Vous pouvez joindre jusqu'à 5 fichiers (à la fois) et leur taille totale ne doit pas dépasser 5 Mo.
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