Synchroniser le calendrier G Suite
La synchronisation des entrées de calendrier de Google Calendar et de Zoho CRM est désormais très simple grâce à la fonctionnalité de synchronisation Google Calendar. Vous pouvez modifier les entrées de calendrier dans Google Calendar ou Zoho CRM et faire en sorte qu'elles soient mises à jour dans les deux applications. Veuillez noter que si vous supprimez les configurations de synchronisation, puis synchronisez à nouveau les événements du calendrier, des doublons sont créés.
Disponibilité
Autorisation requise
: les utilisateurs autorisés à effectuer une synchronisation avec Google Calendar peuvent accéder à cette fonctionnalité.
: les utilisateurs autorisés à effectuer une synchronisation avec Google Calendar peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Remarque
- Vous devez également disposer des autorisations de profil pour la synchronisation avec Google Calendar et l'onglet Activités, c'est-à-dire les autorisations d'affichage, de création, de modification et de suppression.
- Les utilisateurs disposant de l'autorisation de profil Afficher pour la synchronisation avec Google Calendar et l'onglet Activités peuvent activer une synchronisation unidirectionnelle des événements de CRM vers Google Calendar.
Configurer les paramètres de synchronisation
- Dans G Suite, cliquez sur
(icône des applications).
- Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
Vous allez être redirigé vers Zoho CRM. - Sur la page Synchronisation du calendrier :
- Sélectionnez l'option Synchroniser le calendrier dans la liste déroulante.
- Choisissez l'une des options de Synchronisation :
- Synchronisation bidirectionnelle
- Unidirectionnelle : du calendrier Zoho CRM vers Google Calendar
- Unidirectionnelle : de Google Calendar vers le calendrier Zoho CRM
- Synchronisation bidirectionnelle
- Sélectionnez l'option Synchroniser le calendrier dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque- Lors de la première synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, 5 000 entrées de calendrier des 3 derniers mois de Google Calendar sont synchronisées avec Zoho CRM. Lors des synchronisations ultérieures, 500 entrées maximum sont synchronisées.
- Lorsque vous ajoutez un événement dans Zoho CRM, il est instantanément synchronisé. Les événements de Google Calendar sont synchronisés à intervalles réguliers (quelques minutes).
- Si vous supprimez les configurations de synchronisation, puis synchronisez à nouveau les événements du calendrier, des doublons sont créés. En cas de synchronisation bidirectionnelle, des doublons sont créés à la fois dans Zoho CRM et dans Google Calendar.
- Les événements ajoutés à partir de Google Calendar sont ajoutés dans la vue de liste Tous les événements de Zoho CRM.
- Seuls les calendriers pour lesquels vous disposez de l'autorisation de lecture et d'écriture sont répertoriés dans la liste déroulante Google Calendar.
- Si deux rappels contextuels pour un événement de Google Calendar s'affichent, seul le premier est ajouté à CRM.
- Les événements sans titre dans Google Calendar sont ajoutés avec pour objet « Non renseigné » dans CRM.
- Nous ne prenons pas en charge la synchronisation des événements récurrents.
Les données sont transférées en fonction du mappage de champs indiqué ci-dessous :
| Champs Zoho CRM | Champs Google Calendar |
| Objet | Fonction |
| Date et heure de début/fin | Identique à Zoho CRM |
| Rappeler à | Rappels |
| Lieu | Où |
| Description | Description |
| Ajouter des invités | Ajouter des invités |
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