Configurer Zoho CRM pour l'extension Gmail

Configurer Zoho CRM pour l'extension Gmail

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour les détails les plus précis et à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.
Les e-mails étant le principal mode de communication et la plupart des entreprises utilisant des plateformes de messagerie différentes, il est essentiel de maintenir et de suivre chaque interaction dans une base de données commune. Cela aide les équipes en contact direct avec les clients à leur fournir les conversations les plus pertinentes, ce qui joue un rôle majeur dans la construction d'une relation plus solide avec vos clients.

Certaines entreprises utilisent le compte Gmail de leur organisation ou autorisent leurs collaborateurs à utiliser leurs comptes Gmail personnels pour communiquer avec les clients. Ils peuvent synchroniser les comptes Gmail avec le compte Zoho CRM en utilisant l'extension Zoho CRM pour Gmail.
Si un client envoie un e-mail au compte Gmail de l'organisation, l'extension vous permettra de l'ajouter en tant que lead ou contact dans le compte CRM, d'où les équipes concernées pourront effectuer rapidement un suivi. Cela économise du temps et réduit les erreurs manuelles qui pourraient survenir lors du transfert de données.
Notes
Remarque
  1. L'extension fonctionne sur tous les navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, etc.
  2. L'extension est compatible avec l'application mobile Gmail.
Disponibilité
Permission requise
L'installation individuelle peut être effectuée par n'importe quel utilisateur. L'installation au niveau du domaine ne peut être effectuée que par l'administrateur G Suite.

Installation de l'extension Zoho CRM pour Gmail

L'extension doit être installée dans le compte Gmail. Elle peut être installée dans un compte Gmail personnel ou dans le compte Gmail de l'organisation.
Alert
L'installation au niveau du domaine ou sur le compte Gmail de l'organisation ne peut être effectuée que par les administrateurs G Suite.
Pour installer l'extension
  1. Connectez-vous à votre compte Gmail.
  2. Dans le panneau de droite, cliquez sur + Obtenir des extensions.
  3. Sur la page Google Workspace Marketplace, tapez Zoho CRM for Gmail dans la barre de recherche.
  4. Cliquez sur Zoho CRM for Gmail.
  5. Sélectionnez Installation au niveau du domaine ou Individuelle.
  6. Cliquez sur Continuer.
  7. Sur la page Écran de consentement, faites défiler et cochez les conditions d'utilisation et cliquez sur Autoriser.
  8. Sur la page Installation réussie cliquez sur Terminé.
    L'icône Zoho CRM sera visible dans le panneau de droite.

Utilisation de l'extension

L'extension vous permet de synchroniser le compte Gmail de l'organisation ou un compte Gmail personnel avec le compte Zoho CRM. Une fois l'extension installée, vous pouvez :

Ajouter un lead ou un contact

Les e-mails reçus de nouveaux prospects peuvent être ajoutés au CRM en tant que lead ou contact.
Pour ajouter un lead ou un contact
  1. Connectez-vous à votre compte Gmail.
  2. Ouvrez l'e-mail et cliquez sur l'icône de l'extension dans le panneau de droite.
  3. Sélectionnez Lead ou Contact module.

  4. Entrez les valeurs dans les champs souhaités et cliquez sur Ajouter.
    L'enregistrement sera ajouté au compte CRM.

Mettre à jour les informations du lead ou du contact

Mettez à jour directement l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, le nom de famille, la source, etc. du lead ou du contact à partir des informations présentes dans l'e-mail. Les détails seront mis à jour dans l'enregistrement CRM.

Afficher l'enregistrement dans CRM

Vous avez la possibilité d'afficher l'enregistrement du lead ou du contact dans Zoho CRM à partir du compte Gmail en cliquant sur le bouton « Afficher dans CRM ».

Associer des e-mails à des leads ou des contacts

Les e-mails peuvent être associés aux leads ou contacts et affichés dans la liste associée du CRM. Plusieurs e-mails peuvent être associés à un seul lead ou contact, cependant une fois qu'un e-mail est associé à un contact, il ne peut pas être réassocié.
Notes
Remarque
Pour effectuer les actions ci-dessous, assurez-vous d'être connecté à votre compte CRM. Si vous n'avez pas encore de compte CRM, vous pouvez en créer un depuis Gmail.

Désinstallation de l'extension

Vous pouvez désinstaller l'extension du compte Gmail en cliquant sur l'extension et en sélectionnant Gérer l'extension dans le Plus icône. Dans la G Suite Marketplace page, cliquez sur Désinstaller.


Alert
Seuls les administrateurs Google Workspace peuvent désinstaller les installations de domaine.