Exporter des Task vers Google Tasks

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Partagez vos Task Zoho CRM facilement grâce à la fonctionnalité Exporter vers Google Tasks. En exportant les Task sélectionnées de Zoho CRM vers Google Tasks, vous pouvez les consulter et les partager avec d'autres utilisateurs dans Google Tasks. Cela vous aide également à planifier vos Task professionnelles et à les maintenir organisées pour ne rien oublier.

Disponibilité

Autorisation requise
Tous les utilisateurs de Zoho CRM peuvent exporter des Task de Zoho CRM vers Google Apps.

Mappage des champs Task standard

Zoho CRM	Google Tasks	Description	Type de données
Propriétaire de la Task		Affiche l'utilisateur à qui la Task est assignée. Ce champ est obligatoire.	Nom d'utilisateur
Objet	Quoi	Spécifiez l'objet de la Task. Ce champ est obligatoire.	Champ texte, alphanumérique (50)
Date de début	Quand : À partir du	Spécifiez la date et l'heure de début de la Task. Ce champ est obligatoire.	Mini calendrier
Date de fin	Quand : Jusqu'au	Spécifiez la date et l'heure de fin de la Task. Ce champ est obligatoire.	Mini calendrier
Activité périodique	Non mappé	Cochez la case si la Task est une activité périodique. Spécifiez également les Date de début, Date de fin, et Type de répétition.	Case à cocher
Rappel à	Non mappé	Cochez la case pour envoyer un rappel pour l'événement.	Case à cocher
Description	Champ texte	Description	Spécifiez des détails supplémentaires sur l'événement.

Pour définir la liste Google par défaut

Dans Google Apps, cliquez sur (l'icône Applications).
Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
Vous serez redirigé vers Zoho CRM.
Allez à Configuration > Marketplace > Google > Google Apps > Tasks.
Sélectionnez le Google Task dans la liste déroulante.
Cliquez sur Enregistrer.
Toutes les Task seront ajoutées sous la liste Google Tasks spécifiée.

Pour ajouter une Task à Google Tasks

Dans Google Apps, cliquez sur (l'icône Applications).
Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
Vous serez redirigé vers Zoho CRM.
Dans l'onglet Activités, cliquez sur New Task.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton New Task à partir d'enregistrements tels que des leads, des contacts ou des opportunités.
Dans l'onglet Create Task, spécifiez les détails relatifs à la tâche.
Cliquez sur Save & Export to Google Tasks.
La tâche nouvellement créée est enregistrée dans CRM et Google Tasks.

Pour ajouter des tâches en masse à Google Tasks

Dans l'onglet Activités, cochez la ou les cases correspondant aux tâches.
Cliquez sur [Plus d'icône] > Export to Google Tasks.
Les tâches sélectionnées seront exportées vers la liste de tâches Google par défaut.

Remarque

Les fonctionnalités spécifiées ci-dessus sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de G Suite.
Vous devez avoir le même fuseau horaire dans Zoho CRM et Google Apps.
Les tâches s'affichent dans Google Tasks.
Vous ne pouvez pas ajouter la tâche à partir de la vue détaillée.