Synchronisation du calendrier G Suite
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La synchronisation des entrées de calendrier entre Google Calendar et le calendrier Zoho CRM est désormais simplifiée grâce à la fonctionnalité de synchronisation Google Calendar. Vous pouvez mettre à jour les entrées de calendrier dans Google Calendar ou Zoho CRM et les voir mises à jour dans les deux. Veuillez noter que si vous supprimez les configurations de synchronisation et synchronisez à nouveau les événements de calendrier, des enregistrements en double seront créés. Vous pouvez également bloquer automatiquement des créneaux horaires dans le calendrier Zoho CRM en fonction de vos réunions dans Google Calendar.
Disponibilité
Permission requise
Les utilisateurs disposant de la permission Synchroniser avec Google Calendar peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Les utilisateurs disposant de la permission Synchroniser avec Google Calendar peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Remarque
- Vous devez également disposer des permissions de profil pour Synchroniser avec Google Calendar et de l'onglet Activités, c'est-à-dire les permissions Afficher, Créer, Modifier et Supprimer permissions.
- Les utilisateurs disposant de la permission de profil pour l'onglet AfficherSynchroniser avec Google Calendar et de l'onglet Activitéspeuvent activer la synchronisation unidirectionnelle des événements du CRM vers Google Calendar.
Pour configurer les paramètres de synchronisation
- Dans G Suite, cliquez sur
(l'icône Applications).
- Cliquez sur Plus > Zoho CRM.
Vous serez redirigé vers Zoho CRM - Accédez à l'onglet Calendrier et cliquez sur Activer.
- Dans la fenêtre contextuelle Synchronisation du calendrier, procédez comme suit :
- Sélectionnez le calendrier de synchronisation dans la liste déroulante.
- Choisissez l'une des options de synchronisation :
- Synchronisation bidirectionnelle
- Unidirectionnelle : Calendrier Zoho CRM vers Google Calendar
- Unidirectionnelle : Google Calendar vers calendrier Zoho CRM
- Activez l'option pour bloquer automatiquement des créneaux horaires dans le calendrier Zoho CRM en fonction de vos réunions dans Google Calendar.
Sélectionnez jusqu'à 5 calendriers dans la liste de sélection multiple. Les réservations dans ces calendriers seront vérifiées pour bloquer les créneaux horaires de votre calendrier Zoho CRM. - Cliquez sur Enregistrer.
Remarque- Pour une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour la première fois, 5 000 entrées de calendrier des 3 derniers mois, à partir de Google Calendar sont synchronisées avec Zoho CRM. Pour les synchronisations ultérieures, un maximum de 500 entrées sera synchronisé.
- Lorsque vous ajoutez un événement dans Zoho CRM, il sera synchronisé instantanément, mais les événements de Google Calendar seront synchronisés toutes les quelques minutes.
- Si vous supprimez les configurations de synchronisation et synchronisez à nouveau les événements du calendrier, des enregistrements en double seront créés. En cas de synchronisation bidirectionnelle, des doublons seront créés dans Zoho CRM et Google Calendar.
- Les événements ajoutés à partir de Google Calendar seront ajoutés dans la vue de liste Tous les événements dans Zoho CRM.
- Seuls les calendriers pour lesquels vous disposez de la permission Lecture et Écriture seront répertoriés dans la liste déroulante Google Calendar.
- En cas de deux rappels contextuels pour l'événement provenant de Google Calendar, seul le premier rappel contextuel sera ajouté dans le CRM.
- Les événements sans titre dans Google Calendar seront ajoutés avec l'objet " Non fourni » dans CRM.
- Nous ne prenons pas en charge la synchronisation des événements récurrents.
-
Si vous avez un créneau bloqué dans votre calendrier Google et que la synchronisation de l'indisponibilité est activée pour ce calendrier spécifique, il s'affichera comme indisponible dans le calendrier Zoho CRM.
-
Quand vous supprimez un créneau indisponible dans le calendrier Zoho CRM après sa synchronisation depuis le calendrier Google, il sera simplement supprimé du CRM et l'événement original dans Google ne sera pas affecté.
Les données seront transférées selon le mappage de champs décrit ci-dessous :
| Champs Zoho CRM |
Champs Google Calendar |
| Objet |
Titre |
| Date/heure de début et de fin |
identique à Zoho CRM |
| Rappel à |
Rappels |
| Lieu |
Où |
| Description |
Description |
| Ajouter des participants |
Ajouter des invités |
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