Pour télécharger et installer l'extension Chrome, procédez comme suit :

1. Ouvrez votre navigateur Chrome et cliquez ici.
   Vous pouvez aussi chercher « Zoho CRM for Gmail & Inbox » dans le Chrome Web Store.
2. Cliquez Ajouter à Chrome pour ajouter l'extension Chrome à votre compte Gmail.
   Si vous n'êtes pas encore connecté à votre compte Gmail, vous serez invité à vous identifier.

Authentification de l'extension

Remarque

• Avant de commencer l'authentification, assurez-vous que vous êtes connecté à votre Chrome People* compte. Pour une authentification sans restriction, votre compte Chrome People et votre compte Gmail doivent avoir le même profil ou les mêmes informations utilisateur.
  (*) Chrome People : Chrome People vous permet de partager Chrome avec plusieurs profils sur un même appareil. Chaque utilisateur peut créer ses propres paramètres, signets, thèmes et extensions, qui peuvent être conservés séparés en utilisant des profils Chrome.
  
  Pour mettre en place cela, suivez les étapes ci-dessous :
  
  1. Ouvrez votre navigateur Chrome et accédez à People dans le panneau supérieur du navigateur.
  2. Sélectionnez le Profil utilisateur dans la liste des noms. Une nouvelle fenêtre Chrome s'ouvrira.
     ​
  3. Connectez-vous à votre compte Gmail dans ce nouveau navigateur.
     Le profil Chrome People peut être consulté dans le panneau supérieur du navigateur.
     ​
     

Une fois connecté à votre compte Chrome People et à votre compte Gmail, vous pouvez commencer le processus d'authentification. Notez que vous serez invité à l'étape suivante de l'authentification Zoho uniquement après que votre compte Google soit authentifié avec succès.

Pour authentifier l'extension Chrome, procédez comme suit :

1. Dans votre onglet ou fenêtre Gmail, cliquez Authentifier Google sur le Zoho CRM for Gmail panneau.
   ​
2. Cliquez Accepter pour accorder une permission à Zoho CRM for Gmail. Cela vous permettra d'accéder à votre compte.
3. À l'étape suivante, cliquez Authentifier Zoho sur le panneau de l'extension.
   Vous serez invité à vous connecter à votre compte Zoho.
4. Entrez les informations de connexion de votre compte Zoho et cliquez sur Accepter pour authentifier Zoho et accéder aux données.
   
   

Comprendre l'extension

Une fois l'extension installée, vous pouvez l'utiliser pour ajouter des leads et des contacts à votre Zoho CRM depuis votre compte Gmail.

De plus, le Menu de l'extension Chrome vous offre des options pour afficher et accéder aux transactions, campagnes et comptes disponibles dans votre compte Zoho CRM.

Dans le Menu de l'extension, vous avez les options suivantes :

• Accueil - La page d'accueil est l'endroit où vous pouvez ajouter des leads ou des contacts en entrant les données ou directement à partir d'un e-mail.
  
• Toutes les transactions - Affichez toutes les transactions créées ou ajoutées dans votre compte CRM.
• Toutes les campagnes - Affichez toutes les campagnes assignées aux contacts à l'aide de votre compte CRM.
• Tous les comptes - Affichez tous les comptes créés ou présents dans votre compte CRM.
  
• Paramètres - Vous permet d'associer d'autres e-mails à votre compte Gmail principal.

Créer des leads ou des contacts à partir de Gmail et Inbox

Cette extension vous permet de créer des leads et des contacts directement à partir de votre Gmail, qui sont synchronisés avec votre compte CRM. Il existe trois façons de procéder.

A) Pour créer un lead ou un contact à partir d'un e-mail

1. Choisissez n'importe quel e-mail de votre boîte de réception Gmail.
   Si l'utilisateur n'est pas déjà un lead ou un contact dans votre CRM, vous pouvez remplir les détails sous Ajouter un lead ou un contact formulaire qui sera synchronisé avec votre compte CRM par l'extension.
2. Remplissez les détails manquants pour le lead ou le contact.
3. Cliquez Ajouter un lead ou Ajouter un contact.
   Les données seront remplies automatiquement dans votre compte Zoho CRM.

B) Créer un lead ou un contact à partir du menu de l'extension Chrome

1. Cliquez sur Accueil > Créer un lead/contact.
2. Remplissez les informations du lead ou du contact dans le formulaire.
3. Cliquez sur Ajouter un lead ou Ajouter un contact.
   Les données seront remplies automatiquement dans votre compte Zoho CRM.

C) Créer un lead ou un contact à partir du contact e-mail

1. Sélectionnez un e-mail dans votre boîte de réception Gmail.
2. Survolez l'adresse e-mail du contact.
3. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Rechercher dans Zoho CRM.
   Si l'utilisateur n'est pas déjà ajouté à votre compte CRM, vous serez invité à ajouter le lead ou le contact.
4. Remplissez les informations du lead ou du contact dans le formulaire.
5. Cliquez sur Ajouter un lead ou Ajouter un contact.
   Les données seront remplies automatiquement dans votre compte Zoho CRM.
   

Afficher les détails des leads ou contacts depuis Gmail et Inbox

Vous pouvez afficher dans votre compte Gmail les informations principales (e-mail, organisation, numéro de contact), les activités (tâches, appels, événements) et les campagnes. Pour afficher les détails d'un lead ou d'un contact :

1. Cliquez sur un e-mail dans votre compte Gmail.
   Si le contact figurant dans l'e-mail a été ajouté en tant que lead ou contact à votre compte Zoho CRM, les détails seront disponibles dans l'extension.
2. Dans l'extension, vous pouvez afficher les détails suivants :
   
   • Informations - Afficher les informations principales.
     
   • Activités - Afficher les tâches, événements et appels. Vous pouvez consulter les activités ouvertes et fermées à l'aide d'un filtre.
   • Transactions - Cet onglet sera disponible uniquement s'il s'agit d'un contact.
   • Campagnes - Afficher les campagnes attribuées via votre compte Zoho CRM et modifier les détails de la campagne.
     

Associer plusieurs e-mails depuis Gmail et Inbox

L'extension vous permet de lier votre compte Gmail principal à plusieurs comptes Gmail ou G-suite. En activant cette option, vous pourrez ajouter des données à votre compte Zoho CRM même à partir des comptes Gmail pour lesquels l'extension Chrome n'est pas activée.

Pour associer des comptes e-mail, procédez comme suit :

1. Accédez au menu et cliquez sur Paramètres > Cliquez sur la flèche vers le bas.
2. Entrez l'adresse e-mail.
3. Cliquez sur Lier l'e-mail.
   Pour accéder aux comptes e-mail associés, ouvrez les comptes Gmail ou G-suite dans le même navigateur Chrome ; l'extension s'installera automatiquement.
   

Ajouter des détails depuis Gmail et Inbox

Une fois les leads et contacts ajoutés, plusieurs informations qui leur sont associées peuvent nécessiter une mise à jour. L'extension résout ce problème en vous permettant d'ajouter des notes ou des activités telles que des tâches, des appels et des événements directement depuis Gmail. Par exemple, si vous recevez un e-mail d'un lead demandant la programmation d'une réunion, vous pouvez ajouter un événement immédiatement à partir de l'extension en utilisant l'option Ajouter un événement.

Pour ajouter des détails à partir de l'extension, procédez comme suit :

1. Cliquez sur un e-mail dans votre compte Gmail.
   Si le contact figurant dans l'e-mail a été ajouté en tant que lead ou contact à votre compte Zoho CRM, les détails seront disponibles dans l'extension.
2. Dans l'extension, vous pouvez ajouter les détails suivants :
   
   • Notes - Ajouter des notes.
   • Activités - Ajouter des activités telles que des tâches, des événements et des appels
   • Transactions - Cet onglet sera disponible uniquement s'il s'agit d'un contact. Ici, vous pouvez afficher ou créer des transactions.

Convertir les leads depuis Gmail et Inbox

Une fois qu'un lead s'est qualifié en tant que client potentiel, convertissez-le en contact directement à l'aide de l'extension. Les comptes et les contacts seront synchronisés avec votre compte Zoho CRM.

Pour convertir les leads à partir de l'extension, procédez comme suit :

1. Cliquez sur un e-mail dans votre compte Gmail.
   Si le contact figurant dans l'e-mail a été ajouté en tant que lead à votre compte Zoho CRM, les détails seront disponibles dans l'extension.
2. Cliquez sur l'icône Plus d'options, puis cliquez sur Convertir.