Zoho CRM Webforms pour Google Sites

Zoho CRM Webforms pour Google Sites

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Les formulaires web simplifient la capture des informations des visiteurs ou utilisateurs de votre site web directement dans votre système CRM. Ils sont conçus pour automatiser l'importation de données de votre site web vers Zoho CRM et permettre aux utilisateurs non techniques de concevoir et publier leurs propres formulaires web.Zoho CRM Webforms pour Google Sites aide les utilisateurs de G Suite à utiliser les formulaires web dans Google Sites pour capturer les informations des visiteurs.

Avant de configurer le formulaire web, vérifiez la liste de contrôle suivante :

  • Créez un modèle d'e-mail par défaut pour envoyer des réponses automatiques aux visiteurs de votre site web lors de la soumission de leurs informations.
  • Créez une règle d'affectation si vous souhaitez attribuer les enregistrements entrants à des utilisateurs spécifiques. Par défaut, tous les enregistrements entrants sont attribués à l'Administrateur.
  • Personnalisez les champs à ajouter au formulaire web.
Disponibilité
Permission requise
Tous les utilisateurs de G Suite disposant de la permission Web vers [Module] peuvent accéder à cette fonctionnalité.

 Créer des formulaires web et les publier dans Google Sites

Pour générer des formulaires web pour les Leads, Contacts, Cas et modules personnalisés

  1. Accédez à Paramètres > Espace développeur > Formulaires web.
  2. Dans la page Formulaires web, sélectionnez le Module dans la liste déroulante.
    Les formulaires web existants pour le module sélectionné seront affichés.
  3. Cliquez sur Créer un formulaire web.
  4. Dans le générateur de formulaires web, effectuez les étapes suivantes :
    • Créer un formulaire
      • Glissez-déposez les champs dont vous avez besoin dans le formulaire web.
      • Insérez un captcha.
      • Ajoutez l'option de télécharger des fichiers.
      • Marquez les champs comme obligatoires.
      • Masquez les champs dans le formulaire.
      • Fournissez des indications ou des liens d'aide pour les champs.
      • Définissez la police et la mise en page du formulaire.
      • Modifiez les noms des boutons.
    • Spécifiez les détails du formulaire et autres options
      • Ajoutez les détails du formulaire tels que le nom du formulaire, l'URL de la page de destination et l'URL d'emplacement du formulaire.
      • Définissez la règle d'affectation des enregistrements.
      • Définissez les options de notification
    • Copiez le code du formulaire web et les options d'intégration
      • Obtenez le code à intégrer dans Google Sites.
        Le code est disponible dans trois formats différents : code source HTML, code d'intégration et code iFrame.

 Étape 1 : Créer un formulaire

Glissez-déposez les champs dans l'éditeur WYSIWYG, qui propose également diverses autres options pour créer un formulaire.Voir aussiGénérer des formulaires web 

 Ajouter des champs

Glissez-déposez les champs dont vous avez besoin dans le formulaire et modifiez le style et la taille de la police, la couleur d'arrière-plan, l'alignement des champs, etc.

Pour ajouter des champs et définir la police et la mise en page du formulaire

  1. Sous l'onglet Liste des champs, cliquez sur un champ et glissez-déposez-le dans le générateur de formulaires.
  2. Apportez des modifications à la police, la couleur d'arrière-plan, l'alignement des étiquettes de champ et la largeur du formulaire.

 Marquer les champs comme obligatoires

Collectez des informations importantes telles que le nom, l'adresse e-mail, le numéro de mobile, etc. auprès des visiteurs qui remplissent le formulaire web en marquant les champs comme obligatoires.

Pour marquer les champs comme obligatoires

  1. Déplacez le pointeur de votre souris vers le champ que vous souhaitez marquer comme obligatoire.
  2. Cliquez sur l'icône Paramètres.
  3. Dans la page Propriétés du champdans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la case à cocher Marquer comme champ obligatoire.
  4. Cliquez sur Terminé.

 Masquer les champs

Ajoutez un champ masqué et sa valeur au formulaire. Ces valeurs masquées sont soumises avec le formulaire web mais restent masquées pour les visiteurs qui remplissent le formulaire. Par exemple, si vous avez hébergé le même formulaire sur plusieurs pages web, le champ masqué vous aidera à identifier quel enregistrement a été généré à partir d'un formulaire web hébergé sur une page web spécifique.

Pour masquer les champs dans le formulaire

  1. Déplacez le pointeur de votre souris vers le champ que vous souhaitez masquer dans le formulaire.
  2. Cliquez sur l'icône Paramètres icône.
  3. Dans la Propriétés du champ fenêtre contextuelle, sélectionnez la Marquer comme champ masqué case à cocher.
  4. Spécifiez la valeur du champ et cliquez sur Terminer.

 Étape 2 : Spécifiez les détails du formulaire

  1. Entrez un Nom du formulaire (Exemple : Avis, Nous contacter, etc.).
  2. Spécifiez une URL de la page de destination. Le visiteur qui soumet le formulaire sera redirigé vers l'URL spécifiée ici. Elle doit commencer par « http:// ou https:// ».
    La longueur de l'URL de retour ne doit pas dépasser 255 caractères. (Exemple : https://www.zillum.com/thank-you.html)
  3. Spécifiez une URL de localisation du formulaire. Il doit s'agir de la page web sur laquelle le formulaire web sera hébergé. Il doit commencer par « http:// ou https:// ». (Exemple : https://www.zillum.com/contact-us.html)
    Si vous prévoyez d'héberger le formulaire web sur plusieurs sites ou si vous ne savez pas où il sera hébergé, entrez * dans ce champ. Cela prévient le spam et permet de capturer uniquement les formulaires soumis via le domaine particulier en tant qu'informations valides.

  4. Choisissez l'une des options suivantes pour attribuer la propriété des enregistrements soumis via le formulaire web.
    • Choisir un utilisateur - Sélectionnez dans la liste déroulante. Tous les enregistrements générés via le formulaire seront attribués à l'utilisateur sélectionné.
    • Créer/Choisir une règle d'affectation Lead/Contact/Ticket pour attribuer la propriété - Sélectionnez une règle d'affectation existante ou créez-en une nouvelle. En fonction de la règle, les enregistrements seront attribués aux utilisateurs. Avec les règles d'affectation, vous pouvez mettre en œuvre la méthode Round Robin pour attribuer les enregistrements aux utilisateurs. Voir aussi Règles d'affectation 
  • Choisissez l'une des cases à cocher suivantes
    • Notifier le propriétaire de l'enregistrement lors de la soumission du formulaire - Sélectionnez un modèle d'e-mail qui sera envoyé au propriétaire de l'enregistrement. Notifier les visiteurs lors de la soumission des détails - Utilisez l'une des règles de réponse automatique ou utilisez un modèle d'e-mail pour envoyer des e-mails.
    • Lorsque les détails recueillis via le formulaire web ne satisfont pas aux critères de la règle de réponse automatique, le modèle d'e-mail sélectionné ici sera envoyé en tant qu'e-mail d'accusé de réception.
  • Sélectionnez la Demande d'approbation case à cocher si vous souhaitez soumettre les enregistrements pour approbation. Voir aussi Approuver les enregistrements 
    Notez que les utilisateurs disposant de l'autorisation Approve Web-to-[Module] dans le profil peuvent approuver les enregistrements.
  • Cliquez sur Enregistrer.
Notes
Remarque
  • L'option Demande d'approbation vous aide à valider manuellement les enregistrements générés, puis à les ajouter au module correspondant dans Zoho CRM. Si cette option n'est pas sélectionnée, tous les enregistrements générés via le formulaire web sont ajoutés directement aux modules correspondants.
  • Si le nom de domaine dans l'URL de localisation ne correspond pas à l'URL où le formulaire web est hébergé, les informations ne seront pas capturées. Vous pouvez également entrer [*] dans le champ URL de destination pour capturer à partir d'autres domaines ou de plusieurs domaines.

 Étape 3 : Utilisez le code du formulaire web pour intégrer

Le code du formulaire web est disponible dans 3 formats : Code source, code à intégrer, code iFrame. Le code est également facilement disponible pour certains sites tiers - WordPress, Facebook, Google Sites et Joomla. Veuillez noter que le code Script et iFrame n'est disponible que dans les éditions payantes.

  1. Cliquez sur Google Sites pour obtenir le code correspondant.

  2. Copiez le code et collez-le sur le site web où vous souhaitez placer le formulaire web.
  3. Cliquez Terminé.


NotesRemarque
  • Pour éviter le spam, le formulaire web généré (fichier HTML) doit être publié sur un serveur web actif (Apache, Microsoft, IIS, etc.).
  • Le formulaire web ne fonctionnera pas si vous soumettez les valeurs du formulaire à partir de votre ordinateur.
  • Lors de la génération du code HTML pour le formulaire web, certaines entités sont masquées par défaut. Si vous supprimez ces entités masquées, le formulaire web ne fonctionnera pas. Voici l'extrait de code qui ne doit pas être supprimé de votre code de formulaire web :
    <input type="hidden" name="xnQsjsdp" value="" /> <input type="hidden" name="xmIwtLD" value="" /> <input type="hidden" name="actionType" value="" />

 Étape 4 : testez le formulaire web

Une fois le formulaire publié, il est recommandé de tester le formulaire web dans tous les navigateurs avant de le déployer pour une utilisation en temps réel. Veuillez noter que si votre formulaire web contient plus de 7 champs :

  • Vous ne pourrez pas afficher le formulaire complet dans les navigateurs Internet Explorer.
  • Vous devez utiliser la TAB touche pour naviguer dans le formulaire.
  1. Précisez les détails dans le formulaire web publié.

  2. Soumettez les détails du formulaire. Les détails seront disponibles dans votre compte Zoho CRM.
VOIR AUSSI
Autres applications G Suite
Configuration des formulaires web