Complément Microsoft Outlook pour Zoho CRM
Notre complément Outlook intègre votre CRM directement dans votre boîte de réception. Consultez les données clients, mettez à jour les enregistrements et agissez sur vos transactions sans quitter Outlook.
Une fois ajouté, vous pouvez :
Consulter les détails des leads/contacts (stockés dans le CRM) lorsque vous recevez un e-mail d'eux dans Outlook
Ajouter des leads ou des contacts
Convertir des leads
Créer de nouvelles activités pour les leads et les contacts
Ajouter une nouvelle transaction pour un contact
Associer un seul e-mail à plusieurs enregistrements dans le CRM. Lorsque vous accédez au CRM, cet e-mail apparaîtra dans la liste des éléments associés de cet enregistrement.
Consulter les enregistrements des modules Leads, Contacts, Transactions, Campagnes et Comptes
Ajouter des notes aux enregistrements du CRM
Consulter les campagnes associées aux leads ou aux contacts
Installation du complément
Vous pouvez installer le complément à partir de votre compte MS Outlook ou depuis MS Appsource.
Comment installer un complément Outlook | Comment accéder au complément une fois installé
Pour installer à partir de MS Outlook
Connectez-vous à votre compte Outlook.
Sélectionnez un e-mail et cliquez sur l'icône Applications. Cliquez sur Obtenir des compléments.
Dans la barre de recherche, tapez Zoho CRM for email. Le complément s'affichera parmi les résultats de recherche. Cliquez sur Ajouter.
Lisez les conditions de licence et la politique de confidentialité. Cliquez sur Continuer.
Une fois l'installation terminée, le complément Zoho CRM for Email sera épinglé pour un accès rapide. Si vous ne parvenez pas à voir ce raccourci, vous pouvez épingler manuellement le complément en suivant ces instructions.
Pour installer à partir de MS Marketplace (anciennement Appsource)
Accédez au site web de Microsoft Marketplace.
Dans la barre de recherche, tapez « Zoho CRM » et cliquez sur Rechercher.
Dans les résultats de recherche, vérifiez la présence de l'application Zoho CRM for email, qui mentionne Outlook dans les détails.
Cliquez sur L'obtenir maintenant et suivez les étapes pour l'inscription par e-mail.
Vous serez redirigé vers Outlook. Cliquez sur Ajouter dans la fenêtre contextuelle.
Le complément Zoho CRM for Email sera ajouté et épinglé pour un accès rapide. Si vous ne parvenez pas à voir ce raccourci, vous pouvez épingler manuellement le complément en suivant ces instructions.
Épingler le complément Zoho CRM pour un accès rapide
Sélectionnez un e-mail, cliquez sur le bouton des points de suspension (...) et sélectionnez Personnaliser les actions.
Sous Compléments, cochez ou décochez Zoho CRM for email et cliquez sur Enregistrer.
Vous devriez maintenant pouvoir voir le complément.
Comprendre le complément
Une fois le complément installé, l'option Zoho CRM for Email peut être accessible en suivant ces instructions :
Sélectionnez n'importe quel e-mail.
Cliquez sur l'icône Applications et sélectionnez Zoho CRM for Email.
Si vous avez épinglé le complément, sélectionnez simplement un e-mail et cliquez sur l'icône Zoho CRM pour accéder au complément.Lorsque vous accédez au complément, une barre latérale s'affiche. Si un message vous demande d'autoriser Zoho CRM à ouvrir une nouvelle fenêtre, cliquez sur Autoriser.
Lors de votre premier accès au complément, vous devrez vous authentifier avec vos identifiants de compte Zoho. Procédez ainsi. Une fois cela fait, le menu du complément affichera les différentes organisations CRM dont vous faites partie. Sélectionnez-en une.
Vous êtes désormais prêt à utiliser le complément !
Vous pouvez toujours accéder au menu Complément en cliquant sur l'icône affichée dans la capture d'écran ci-dessous :
Examinons à présent les différentes actions que vous pouvez effectuer.
Ajouter des leads ou des contacts
Vous pouvez ajouter des utilisateurs en tant que leads ou contacts au compte CRM directement depuis votre e-mail Outlook.
Pour ajouter des leads ou des contacts
Choisissez un e-mail quelconque de votre boîte de réception Outlook.
Cliquez sur l'icône épinglée Zoho CRM for Email ou accédez à Apps > Zoho CRM for Email.
Si l'utilisateur n'a pas été ajouté en tant que lead ou contact, vous verrez une option +Ajouter (sous Personnes dans ce message).
Cliquez sur l'onglet Lead ou Contact pour ajouter respectivement en tant que lead ou contact.
Entrez les détails.
Les champs obligatoires seront marqués en rouge. Une fois remplis, ils deviendront verts.
Cliquez + autres champs pour ajouter des détails supplémentaires.
Cliquez sur Ajouter un lead ou Ajouter un contact.
Associer des e-mails à un enregistrement CRM
Vous pouvez associer des e-mails à plusieurs enregistrements CRM selon vos besoins. Vous pouvez trouver cet e-mail dans la liste Emails associés sur la page des détails de l'enregistrement.
Pour associer un e-mail
Choisissez un e-mail quelconque de votre boîte de réception Outlook.
Cliquez sur l'icône épinglée Zoho CRM for Email ou accédez à Apps > Zoho CRM for Email.
Cliquez sur Associer l'e-mail.
Sélectionnez le module CRM dans la liste déroulante.
Sélectionnez le enregistrement.
Cliquez sur Associer.
Remarque
Vous pouvez associer un e-mail à plusieurs enregistrements dans CRM.
Les pièces jointes de l'e-mail peuvent également être incluses dans l'association.
Si vous consultez un enregistrement CRM, vous pouvez associer l'e-mail à l'enregistrement en cliquant sur l'icône associer.
Convertir des leads
Vous pouvez convertir un lead en contact directement à partir de votre boîte de réception Outlook. Lors de la conversion, vous pouvez ajouter le contact à un compte existant ou créer un nouveau compte. Vous pouvez également choisir de notifier les propriétaires de l'enregistrement du compte ou du contact au sujet de l'ajout d'enregistrement.
Pour convertir un lead
Choisissez un e-mail de la boîte de réception Outlook.
Cliquez sur l'icône épinglée Zoho CRM for Email ou accédez à Apps > Zoho CRM for Email.
Cliquez sur l'onglet « lead.
Cliquez sur l'icône Plus à côté du nom du lead et sélectionnez Convertir.
Sélectionnez le propriétaire de l'enregistrement pour les nouveaux enregistrements.
Cliquez sur Convertir.
Modifier ou supprimer des leads ou des contacts
Si vous souhaitez modifier ou supprimer toute information d'un lead ou d'un contact, vous pouvez cliquer sur l'icône Plus et choisir les options nécessaires.
Pour modifier ou supprimer un lead ou un contact
Choisissez un e-mail de la boîte de réception Outlook.
Cliquez sur l'icône Zoho CRM for Email épinglée ou accédez à Applications > Zoho CRM for Email.
Cliquez sur le lead/contact.
Cliquez sur l'icône Plus à côté du nom du lead/contact et sélectionnez Modifier ou Supprimer.
Ajouter des activités et des notes
Vous pouvez ajouter des activités et des notes à un enregistrement depuis votre boîte de réception.
Choisissez un e-mail de votre boîte de réception, cliquez sur le lead ou le contact, puis cliquez sur la flèche déroulante.
Cliquez sur l'onglet Activités et accédez à Créer une nouvelle activité.
Cliquez sur l'onglet Notes pour créer une note.
Si vous choisissez de créer une activité, sélectionnez Task, Réunion ou Appel.
Entrez les détails et cliquez sur Ajouter Task/Réunion/Appel.
Une fois que l'enregistrement contient des activités existantes, cliquez sur le raccourci Plus et sélectionnez + (Sélectionner une nouvelle activité) pour créer une nouvelle activité.
Afficher les campagnes
Vous ne pouvez afficher que les campagnes auxquelles un lead ou un contact est associé.
Pour afficher les campagnes
Choisissez un e-mail.
Cliquez sur l'icône Zoho CRM for Email épinglée ou accédez à Applications > Zoho CRM for Email.
Cliquez sur le lead/contact.
Cliquez sur la flèche vers le bas.
Sélectionnez le Campagnes onglet.
Toutes les campagnes associées au lead ou au contact s'afficheront.
Ajouter une nouvelle transaction pour un contact
Choisissez un e-mail.
Cliquez sur l'icône Zoho CRM for Email épinglée ou accédez à Applications > Zoho CRM for Email.
Cliquez sur le contact.
Sélectionnez le Transactions onglet et cliquez sur Créer une nouvelle transaction.
Remplissez les détails et cliquez sur Ajouter une transaction.
Autres options
Vous pouvez afficher les enregistrements CRM à partir des modules Leads, Contacts, Comptes, Transactions et Campagnes. Vous pouvez recharger le module complémentaire pour résoudre les problèmes rencontrés. Vous pouvez également basculer vers l'organisation CRM. Pour effectuer ces actions, vous pouvez accéder au menu du module complémentaire.
Pour accéder au menu du module complémentaire
Choisissez un e-mail.
Cliquez sur l'épingle Zoho CRM for Email ou accédez à Applications > Zoho CRM for Email.
Cliquez sur l'icône menu Complément.
Sélectionnez l'option dont vous avez besoin.
Désactivation du complément MS Outlook
Vous pouvez désactiver le complément à tout moment. Les modifications apportées à CRM via le complément seront conservées après la désactivation.
Pour désactiver le complément Zoho CRM for Email
Connectez-vous à votre compte Outlook.
Sélectionnez un e-mail et cliquez sur l'icône Applications. Cliquez sur Obtenir des compléments.
Accédez à l'onglet Mes compléments. Pour le complément Zoho CRM for Email, cliquez sur l'icône Plus (...) et sélectionnez Supprimer.
Dépannage
Je ne parviens pas à voir le complément après l'avoir installé.
Tout d'abord, veuillez vérifier que vous utilisez une version prise en charge.
Versions prises en charge pour les versions web et de bureau :
Windows : Office 2019 ou version ultérieure
Mac : Office 2016 ou version ultérieure
Abonnement Office 365 valide
Pour les comptes Exchange :
Exchange 2016 ou Exchange 2019 est requis.
Ensuite, si vous utilisez une version prise en charge, veuillez suivre les étapes suivantes :
Accédez à votre boîte de réception Outlook.
Sélectionnez un e-mail quelconque (mode lecture).
Cliquez sur les applications comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.
Recherchez le complément « Zoho CRM for Email ».
Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez nous contacter à l'adresse support@zohogadgets.com.