Une fois que Zoho CRM pour Office 365 est activé, vous pouvez inviter des utilisateurs à partir de votre compte Office 365 en tant qu'utilisateurs de Zoho CRM. Il existe deux possibilités pour inviter les utilisateurs.
Remarque
- Les utilisateurs d'Office 365 peuvent être ajoutés à Zoho CRM uniquement si l'ID utilisateur de connexion est identique pour les deux comptes. S'il est différent, vous ne pourrez pas ajouter d'utilisateurs d'Office 365 à Zoho CRM.
Cas n°1 : l'administrateur envoie une invitation utilisateur à un utilisateur d'Office 365
Dans ce cas, l'administrateur envoie une invitation à un utilisateur d'Office 365 et ce dernier accepte l'invitation.
Pour inviter des utilisateurs depuis votre compte Office 365
- Dans votre compte Zoho CRM, cliquez sur Paramètres > Configuration > Utilisateurs et Contrôle > Utilisateurs.
- Sur la page Utilisateurs, cliquez sur Utilisateur d'Office 365.
L'option Nouvel utilisateur permet d'inviter un nouvel utilisateur, qui n'utilise pas nécessairement Office 365, sur votre compte Zoho CRM.
- Dans la fenêtre Ajouter un utilisateur, sélectionnez l'utilisateur souhaité dans la liste puis cliquez sur Enregistrer.
Une invitation par e-mail sera envoyée à l'utilisateur sélectionné.
Pour accepter une invitation Zoho CRM
- Cliquez sur le lien de l'invitation dans l'e-mail que vous avez reçu de l'administrateur de votre compte Office 365.
Sinon, dans votre compte Office 365, recherchez et cliquez sur l'application Zoho CRM dans la section Applications
- Sur la page de connexion Zoho CRM, acceptez les conditions générales pour rejoindre le compte CRM de votre organisation.
Si vous souhaitez associer un compte Zoho CRM existant enregistré avec une autre adresse e-mail, cliquez sur Associer mon compte et connectez-vous à l'aide de vos identifiants Zoho CRM existants. Veuillez noter que dans ce cas, vous ne pourrez pas associer le compte pour lequel vous avez reçu une invitation, mais l'autre compte Zoho CRM dont vous disposez déjà.
Cas n°2 : un utilisateur d'Office 365 demande à rejoindre Zoho CRM
Dans ce cas, un utilisateur d'Office 365 demande à l'administrateur de l'ajouter au compte CRM et l'administrateur autorise la demande.
Pour demander de rejoindre le compte Zoho CRM de votre organisation
Si vous n'avez pas été invité à rejoindre le compte CRM de votre organisation mais que vous souhaitez le rejoindre, vous pouvez envoyer une demande.
- Sur votre compte Office 365, cliquez sur l'icône Applications.
- Recherchez et cliquez sur l'application Zoho CRM.
Sur la page Zoho CRM, vous serez informé que votre organisation dispose déjà d'un compte Zoho CRM.
- Cliquez sur Demande de rejoindre.
Une demande sera envoyée par e-mail à tous les utilisateurs qui ont l'autorisation Gérer les utilisateurs sur leur profil utilisateur Zoho CRM.
Pour approuver la demande d'un utilisateur d'Office 365 d'accéder à votre compte Zoho CRM
- Cliquez sur le lien d'approbation fourni dans l'e-mail de demande que vous avez reçu de l'utilisateur d'Office 365.
Vous serez directement redirigé vers la section Utilisateurs de Zoho CRM.
Notez que vous ne pourrez ajouter un utilisateur que si l'autorisation Gérer les utilisateurs est activée dans votre profil utilisateur Zoho CRM.
- Dans la fenêtre Ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur Approuver et ajouter.
L'utilisateur d'Office 365 sera ajouté en tant qu'utilisateur de Zoho CRM.