Configuration de Advanced CRM Analytics

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Advanced CRM Analytics (alimentée par Zoho Analytics) vous aide à analyser les données CRM et à créer des rapports et des tableaux de bord pertinents pour votre entreprise. Cette intégration permet aux utilisateurs de comprendre les données et de prendre de meilleures décisions en créant :

Graphiques combinés : combinaison de deux types de graphiques ou plus. Les utilisateurs peuvent combiner des graphiques en barres, en courbes, des graphiques à zones, des bulles et des nuages de points dans un seul graphique. Ce graphique est utile lorsque les utilisateurs doivent représenter des données mixtes.

Cartes thermiques : affichent les valeurs de données sous forme de couleurs dans une matrice. Il s'agit d'un graphique en grille bidimensionnel, où chaque couleur représente les données. Les utilisateurs peuvent également choisir de déduire la taille et l'intensité de la couleur de chaque cellule en fonction des données. C'est utile pour catégoriser et visualiser les données selon des facteurs tels que le volume d'occurrence, l'intensité, l'échelle de performance (p. ex. : mauvais à bon) et autres.

Graphiques à bulles : utiles si les utilisateurs souhaitent visualiser les données en mettant en évidence la magnitude ou le poids d'un point de données par sa taille. Les utilisateurs peuvent utiliser un graphique à bulles partout où un nuage de points serait utilisé, les points dispersés étant remplacés par des bulles. La taille de la bulle est déterminée par la colonne de données déposée dans le nouvel étagère Taille du concepteur de graphique.

Nuages de points : utilisés pour tracer et comparer des valeurs numériques, telles que les données scientifiques, statistiques et techniques. Ils sont généralement utilisés pour comparer deux axes numériques avec des intervalles et des plages inégaux.

Graphiques géographiques : un graphique géographique est une carte du monde, d'un continent, d'un pays, d'un état ou d'une ville, avec les valeurs de données attribuées à des régions spécifiques par le biais de visualisations de graphiques. Les graphiques géographiques analysent les données géospatiales en utilisant la visualisation interactive.

Graphiques Web ou Radar : aident à étudier la comparaison entre différentes séries de données. Ils comparent les valeurs de plusieurs séries de données représentées par des marqueurs de données en proportion avec un point central.

Analyse des tendances : utilisée pour identifier la tendance présente dans les données. Les utilisateurs peuvent prédire la ligne de tendance pour les données en séries temporelles ou numériques. Les lignes de tendance peuvent être dérivées sur la base de divers modèles mathématiques, tels que Linéaire, Logarithmique, Exponentiel, Puissance, Polynomial et Automatique.

Pour en savoir plus sur les capacités de Advanced Analytics. En savoir plus : Zoho CRM Advanced Analytics

Cette version est disponible uniquement pour les nouveaux utilisateurs. Elle sera disponible pour les utilisateurs existants dans trois mois environ.

Disponibilité

Autorisation requise

Les utilisateurs abonnés au forfait Basic ou supérieur dans Zoho Analytics peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Remarque

Vous pouvez utiliser les données CRM des leads, contacts, comptes, transactions, cas, activités et modules personnalisés ainsi que les détails des utilisateurs.
Les utilisateurs de Zoho CRM disposant d'un profil Administrateur ont la permission d'associer votre compte CRM à Zoho Analytics.
Vous ne pouvez associer qu'un seul compte Zoho Analytics à Zoho CRM.
Tout utilisateur disposant du profil Administrateur peut désactiver Advanced CRM Analytics.
La désactivation du compte Zoho Analytics supprimera également les données, rapports et tableaux de bord dans Zoho Analytics.
Les utilisateurs de Zoho CRM ne peuvent pas accéder aux rapports avancés et aux tableaux de bord dans Zoho Analytics sans une licence Zoho Analytics active.

Configurer l'intégration Zoho Analytics

Lors de la synchronisation, les modifications suivantes seront visibles dans la nouvelle version :

Les modules qui sont organisés et supprimés ne seront pas disponibles lors de la synchronisation.
Les modules et champs pour lesquels un utilisateur n'a pas la permission d'accès ne seront pas affichés lors de la synchronisation.
Les champs qui sont inutilisés ou supprimés ne seront pas affichés.
Les champs personnalisés seront disponibles pour la synchronisation.

Pour configurer l'intégration Zoho Analytics

Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges du profil Administrateur.
Allez à Configuration > Marketplace > Zoho > Advanced Analytics for CRM.
Dans la page Advanced Analytics for CRM , cliquez sur Commencer.
Dans la page Zoho Analytics Configuration , effectuez les opérations suivantes :
- Sélectionnez les modules et les champs correspondants.
- Sélectionnez l'option Synchronisation dans la liste déroulante et entrez l'heure.
- Cliquez sur Enregistrer.
  Vous recevrez un e-mail après que les données CRM soient importées dans Zoho Analytics.

Remarque

Toutes les modifications apportées ultérieurement aux enregistrements dans Zoho CRM seront synchronisées automatiquement avec Zoho Analytics à l'heure de synchronisation programmée.
Les options de synchronisation Toutes les 3 heures, Toutes les 6 heures, Toutes les 12 heures sont disponibles uniquement si le compte Zoho Analytics associé est à l'édition Standard ou supérieure.
Pour l'édition Basic de Zoho Analytics, seules Quotidienne et Manuelle options de synchronisation sont disponibles.

Activer le module complémentaire Zoho Analytics

(Uniquement pour les utilisateurs de Zoho Analytics utilisant le forfait gratuit - essai de 15 jours)

Vous pouvez utiliser le module complémentaire Advanced Analytics pour évaluer vos données CRM et créer des rapports et des tableaux de bord uniquement si vous êtes dans le Zoho Analytics forfait gratuit avec essai de 15 jours.

Pour activer la licence Zoho Analytics

Cliquez sur l'onglet Rapports.
Dans la page Accueil des rapports page, cliquez sur Analyses avancées pour CRM lien.
Vous serez redirigé vers Zoho Analytics.
Dans Zoho Analytics, cliquez sur Abonnement > Mettre à niveau.
Sélectionnez le forfait Basic ou supérieur pour effectuer la mise à niveau.

Créer des rapports

Une fois que les Analyses avancées CRM sont configurées, vous avez accès à plus de 70 rapports et tableaux de bord prêts à l'emploi. De plus, vous pouvez créer des rapports selon vos besoins en utilisant le générateur de rapports par glisser-déposer de Zoho Analytics. Voir aussi Créer des rapports ad-hoc avec Zoho Analytics

Rapports d'exemple

Ci-dessous figurent des rapports supplémentaires que vous pouvez créer avec Zoho Analytics.

Afficher les rapports et tableaux de bord

Pour afficher les rapports et tableaux de bord

Connectez-vous à Zoho CRM.
Cliquez sur Rapports onglet.
Dans l'Rapports page d'accueil, cliquez sur Analyses avancées pour CRM.

Les Analyses avancées CRM s'ouvriront dans un nouvel onglet du navigateur web. Voir aussi Analyses avancées Zoho CRM

Partager Zoho Analytics

Les rapports et tableaux de bord créés dans Zoho Analytics avec les données CRM sont accessibles uniquement à l'administrateur qui a configuré le module complémentaire Zoho Analytics. Vous pouvez toutefois partager les rapports avec d'autres utilisateurs Zoho CRM (y compris d'autres administrateurs CRM).

Pour partager Zoho Analytics avec les utilisateurs Zoho CRM

Connectez-vous à Zoho Analytics.
Ouvrez Rapports Zoho CRM base de données.
Dans l'Rapports Zoho CRM page, sélectionnez le rapport correspondant et cliquez sur Partager.
Sélectionnez l'Partager option selon vos besoins.
Vous disposez de différentes options pour partager des rapports avec vos utilisateurs CRM. Voir aussi Partage et collaboration dans Zoho Analytics

Désactiver les Analyses avancées CRM

En tant qu'administrateur, vous pouvez désactiver les Analyses avancées CRM dans Zoho CRM. Veuillez noter qu'à la désactivation :

Toutes les données, rapports et tableaux de bord créés dans votre compte Zoho Analytics seront supprimés.
Le compte Zoho Analytics ne sera PAS automatiquement rétrogradé au forfait gratuit. Si nécessaire, vous pouvez le rétrograder au forfait requis.

Pour désactiver les Analyses avancées CRM

Connectez-vous à Zoho CRM avec un profil Administrateur.
Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho> Analyses avancées CRM.
Dans l'Analyses avancées CRM page, cliquez sur Désactiver lien.
Dans la page Désactivation de Zoho Analytics, cliquez sur Oui, j'ai compris. Désactiver maintenant.