L'intégration Zoho Campaigns avec Zoho CRM répond aux besoins de votre entreprise en matière de marketing par email. Grâce à cette intégration, vous pouvez synchroniser vos contacts CRM avec les listes de diffusion de Zoho Campaigns, envoyer des e-mails en masse et suivre leurs réponses.

La synchronisation avec Zoho Campaigns vous permet d'exporter facilement leads et contacts de votre CRM vers Campaigns et de planifier et exécuter aisément des newsletters, e-mails de bienvenue, enquêtes clients, etc. Grâce à cette intégration, les équipes commerciales et marketing peuvent également suivre les réponses des contacts et prendre de meilleures décisions commerciales lors de la prospection, en fonction de la réponse reçue. Par exemple, si la réponse est « Cliqué » sur les liens dans l'e-mail, vous avez de meilleures chances de promouvoir le lead en prospect, tandis que « Marqué comme spam » vous permet de modifier le statut du lead comme non intéressé.

Autorisation requise

Les utilisateurs disposant d'un profil administrateur et d'une licence active dans Zoho Campaigns peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Configuration de l'intégration Zoho Campaigns

Vous devez posséder une licence utilisateur active dans Zoho Campaigns et une clé ZSC active dans Zoho CRM pour configurer les paramètres de synchronisation du CRM. Si vous n'avez pas accès à Zoho CRM, veuillez contacter votre administrateur CRM. L'importation de données du CRM vers Campaigns implique les étapes suivantes :

• Générer la clé ZSC dans Zoho CRM
  
• Établir la connexion entre Zoho CRM et Zoho Campaigns
  
• Configurer les processus de synchronisation dans Zoho Campaigns
  

Étape 1 : générer la clé ZSC dans Zoho CRM

Vous devez d'abord générer la clé ZSC dans Zoho CRM. Seuls les utilisateurs disposant du profil Administrateur peuvent générer la clé ZSC.

Pour générer la clé ZSC

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec le profil Administrateur.
   
2. Accédez à Configuration > Espace développeur > APIs > Clé Zoho Service Communication (ZSC).
   
3. Cliquez sur Générer maintenant.
   La clé ZSC sera générée. Si vous n'avez pas accès à Zoho Campaigns, partagez cette clé avec l'utilisateur Zoho Campaigns pour configurer l'intégration.

Étape 2 : activer et configurer les paramètres de configuration

Pour activer Zoho Campaigns

1. Connectez-vous à Zoho Campaigns.
   
2. Accédez à Paramètres, dans le panneau de gauche > cliquez sur Intégrations.
   
3. Dans la page Intégrations, sélectionnez CRM et cliquez sur Connecter.
   

   
   

4. Dans la page Détails d'authentification page, précisez les éléments suivants :
   

   
   

5. Adresse e-mail : Entrez l'adresse e-mail de votre compte Zoho CRM à intégrer.
   
6. Clé ZSC : Entrez la clé Zoho Service Communication (ZSC) générée à partir de votre compte Zoho CRM.
   
7. Cliquez sur Enregistrer.
   

Étape 3 : configurer les processus de synchronisation

Après l'activation de l'intégration en fournissant la clé ZSC et l'adresse e-mail, depuis votre compte Zoho CRM, vous devez préciser un ensemble de détails pour la configuration de la synchronisation de Zoho CRM vers Zoho Campaigns et inversement.

Pour configurer les paramètres de synchronisation - CRM vers Campaigns

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Abonnés > Services de synchronisation.
   
2. Sélectionnez le module du CRM. Les enregistrements du module sélectionné seront synchronisés.
   
   Les modules Leads, Contacts et modules personnalisés seront disponibles dans la liste.
   
   • Tous les [enregistrements] - Tous les enregistrements seront synchronisés avec Zoho Campaigns.
     
   • Vue personnalisée [Enregistrements] - Tous les enregistrements de la vue de liste sélectionnée seront synchronisés avec Zoho Campaigns.
     
   • Critères [Enregistrements] - Tous les enregistrements qui répondent aux critères spécifiés seront synchronisés avec Zoho Campaigns.
     

     
     

3. Spécifiez le SyncDescription.
   
4. Sélectionnez une MailingList dans la liste déroulante. Les enregistrements CRM seront ajoutés à la liste de diffusion sélectionnée.
   Les listes de diffusion créées dans Zoho Campaigns seront énumérées. Vous pouvez en choisir une dans la liste ou en créer une nouvelle.
5. Cliquez sur Suivant.
   
6. Dans Mapper les champs, cliquez sur Mapper plus pour mapper d'autres champs CRM avec Campaign.
   
   En fonction du mapping, les données seront synchronisées avec les champs correspondants.
   

   
   

7. Cliquez sur Suivant.
   
8. Sous Configurer la synchronisation, spécifiez la fréquence de récupération des données.
   
   
   
   

9. Sous Type de récupération, choisissez l'une des options suivantes :
   
   • Récupérer les données - Cliquez sur Une fois, si vous souhaitez que les données de l'enregistrement soient synchronisées une seule fois.
     
   • Fréquence de synchronisation [Heure spécifique] - Spécifiez la fréquence à laquelle vous souhaitez que les données soient synchronisées, au quotidien, chaque semaine ou chaque mois. Indiquez également l'heure à laquelle la synchronisation doit être effectuée.
     

     
     

10. Sous Données à récupérer, choisissez l'une des options suivantes :
    
    • Toutes les données - Si vous souhaitez récupérer toutes les données, choisissez toutes les données.
      
    • Après - Spécifiez la date et l'heure après lesquelles les données seront récupérées.
      
11. Sous Paramètres de synchronisation avancés section, spécifiez les éléments suivants :
    
    • Mettre à jour les contacts supprimés - Les contacts qui sont supprimés de Zoho CRM après la synchronisation peuvent être supprimés de la liste de diffusion ou de Zoho Campaigns.
      
    • Exclure les contacts ayant refusé les e-mails - Tous les contacts qui se sont désabonnés de la liste de diffusion après une synchronisation ne seront pas mis à jour lors de futures synchronisations. Vous pouvez les supprimer de la liste de diffusion ou de Zoho Campaigns.
      

      
      

12. Cliquez sur Lancer pour démarrer la synchronisation.
    Le processus de synchronisation sera actif. Vous pouvez le désactiver selon vos besoins.

1. Cliquez sur Abonnés > Services de synchronisation > Synchronisations actives.
   
2. Dans la Paramètres Campaigns vers CRM section, effectuez les opérations suivantes :
   
   • Créer une campagne dans Zoho CRM : Activez cette option pour envoyer les campagnes créées dans Zoho Campaigns vers Zoho CRM.
     
   • Mettre à jour l'état des membres de la campagne dans Zoho CRM : Activez cette option pour mettre à jour l'état des membres de la campagne dans Zoho CRM.
     
   • Envoyer l'état des membres en tant que champs dans Zoho CRM (Campagnes e-mail) : Activez cette option pour envoyer l'état d'un contact ou d'une piste dans une campagne en tant que valeur de champ dans la page de détails du contact/de la piste.
     Sélectionnez également le champ dans lequel vous souhaitez transférer les détails dans Zoho CRM. Vous pouvez également envoyer les détails vers les enregistrements du module personnalisé.
   • Envoyer l'état des membres en tant que champs dans Zoho CRM (Autorépondeurs) : Activez cette option pour envoyer l'état d'un contact ou d'une piste lors de l'envoi de réponses automatiques ou de relances en tant que valeur de champ dans la page de détails du contact/de la piste.
     Sélectionnez également le champ dans lequel vous souhaitez transférer les détails dans Zoho CRM. Vous pouvez également envoyer les détails vers les enregistrements du module personnalisé.
   • Envoyer le score d'abonné vers Zoho CRM : Activez cette option pour envoyer les scores des abonnés vers Zoho CRM. Vous pouvez sélectionner le module Contacts, Leads ou un module personnalisé.
     

     
     

3. Dans la Envoyer les données vers Zoho CRM section, envoyez les données des destinataires vers Zoho CRM en tant que Leads ou Contacts.
   

   
   

Remarque

• Les utilisateurs de Zoho CRM ne peuvent pas accéder aux campagnes e-mail dans Zoho Campaigns sans une licence utilisateur active.
  
• Vous pouvez avoir 10 synchronisations actives par jour et 50 synchronisations actives par mois pour le compte de votre organisation. Si vous souhaitez créer une autre synchronisation, veuillez supprimer ou désactiver une synchronisation existante.
  
• Le nombre de synchronisations actives autorisées par organisation est de 15. Cela inclut les synchronisations créées par tous les utilisateurs du compte Zoho Campaigns de votre organisation.
  
• La régénération de la clé ZSC arrêtera les synchronisations existantes.
  
• Si vous régénérez votre clé ZSC, vous devrez mettre à jour les paramètres avec la clé nouvellement générée.
  
• Si vous modifiez les informations de votre compte CRM existant, il est recommandé d'activer manuellement la synchronisation associée à ce compte particulier.
  
• Le nombre de contacts à synchroniser depuis Zoho CRM dépend de votre limite de forfait dans Zoho Campaigns. Si une synchronisation particulière tente d'importer plus que la limite autorisée, le système téléchargera uniquement jusqu'à votre limite de forfait.
  
• « Mettre à jour le statut du membre de campagne » s'applique uniquement aux contacts qui ont été synchronisés de Zoho CRM vers Zoho Campaigns.
  
• Vous devez avoir l'autorisation de consulter le Campagnes module dans Zoho CRM pour suivre les réponses e-mail des membres de campagne. Voir aussi Gérer les profils

Suivre les réponses de campagne

Vous pouvez envoyer des campagnes e-mail ainsi que des Répondeurs automatiques (Marketing au goutte-à-goutte) aux contacts et aux leads depuis Zoho Campaigns. Après l'exécution d'une campagne e-mail depuis Zoho Campaigns, vous pouvez facilement suivre les différents types de réponses dans le module Campagnes de Zoho CRM. Vous pouvez explorer en détail les membres de la campagne et consulter tous les statuts des campagnes e-mail passées. De plus, vous pouvez consulter les statistiques détaillées de la campagne e-mail sans vous connecter à Zoho Campaigns.

1. Dans Zoho CRM, cliquez sur l'onglet Campagnes .
   Dans la page Accueil des campagnes, vous pourrez voir la liste de toutes les campagnes.
   La colonne intitulée Type de campagne indique si la campagne a été créée dans Zoho CRM ou Zoho Campaigns.
2. Cliquez pour ouvrir une campagne récemment terminée de type Zoho Campaigns.
   Vous pouvez également cliquer sur l'icône à côté de Zoho Campaigns pour un aperçu rapide de certains détails importants de la campagne sans accéder à la page de détails.
   
   
3. Dans la page Détails de la campagne, vous pourrez consulter le résumé de la campagne ainsi que l'activité des destinataires.
   
   • La Résumé section comprend les détails importants de la campagne tels que l'objet, les détails de l'expéditeur, etc., ainsi que les statistiques de réponse de la campagne.
     
     
     
     
   • Cliquez sur Activité des destinataires pour consulter la liste des destinataires en fonction de leur réponse à votre campagne. Vous pouvez cliquer et sélectionner un statut de membre pour filtrer et consulter la liste respective des destinataires en fonction de leur réponse à cette campagne. Vous pouvez également filtrer et consulter uniquement les Leads ou Contacts pour chaque type de réponse à partir de la liste déroulante sur le côté droit.
     
     

Remarque

1. Notez qu'une campagne de répondeur automatique affichera un résumé global de tous les messages de campagne individuels ensemble, sous ce répondeur automatique.
   
   
2. Cliquez sur les messages de campagne individuels sous la liste associée appelée Campagnes de réponse automatique pour consulter leurs détails respectifs de résumé et d'activité des destinataires.
   
   

Pour consulter une liste de campagnes e-mail sous Contacts ou Leads

1. Dans Zoho CRM, ouvrez un lead ou un contact.
   
2. Dans la page Détails du lead page, sous la liste associée Campagnes, consultez la liste des campagnes e-mail.