Configuration de l'intégration Zoho Creator

Configuration de l'intégration Zoho Creator

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Conditions préalables 

Avant d'activer, assurez-vous de remplir les critères requis mentionnés ci-dessous :
  1. Vous devez disposer des autorisations Gérer l'extensibilité et Gérer la personnalisation des modules activées dans votre compte Zoho CRM.
  2. Vous devez disposer d'un compte Zoho Creator avec n'importe quelle édition.
  3. Si vous ne disposez pas d'un compte Zoho Creator, veuillez créer un compte depuis Zoho Create. Un compte avec l'édition gratuite sera automatiquement créé. Ensuite, vous pourrez procéder à son intégration avec Zoho CRM.
  4. Support des environnements : Comme CRM Sandbox, Creator prend désormais en charge les environnements de développement, de staging ou de production pour les tests.
  5. Les applications pour lesquelles l'environnement de production est activé seront seules listées pour être intégrées à Zoho CRM. Les autres applications qui ne sont pas dans l'environnement de production ne seront pas listées pour l'intégration.
  6. Les modifications effectuées dans l'environnement de développement doivent être mises en ligne depuis la plateforme Zoho Creator pour être reflétées dans Zoho CRM.
  7. Si un environnement est activé pour l'application, le générateur sera désactivé dans Zoho CRM, et ces applications ne pourront pas être modifiées depuis CRM.

 Activer les applications personnalisées pour votre compte CRM

L'activation est la première étape pour utiliser cette fonctionnalité. En tant qu'administrateur, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité Applications personnalisées à tout moment.
Info
Disponibilité

Autorisation requise :
Les utilisateurs avec n'importe quel profil doivent disposer des autorisations suivantes activées :
  1. Gérer l'extensibilité pour intégrer les applications Zoho Creator et
  2. Gérer la personnalisation des modules pour créer des onglets personnalisés.

Pour activer les applications personnalisées
  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho > Créer des applications personnalisées.
  3. Dans la page Créer des applications personnalisées , cliquez sur Créer votre première application.
    Si vous ne disposez pas d'un compte Zoho Creator, cliquez sur Créer un compte. Un compte avec l'édition gratuite sera automatiquement créé.
    Votre compte Zoho Creator sera associé au compte Zoho CRM.Voir aussi Rôles des utilisateurs dans la création d'applications personnalisées

 Après l'activation

Une fois l'activation terminée, tous les utilisateurs disposant du profil administrateur recevront un e-mail de notification. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

  • Créer/Importer une application : Lors de la création/importation de l'application, vous pourrez également créer des formulaires et des vues. Le formulaire que vous créez sera lié à l'onglet et la vue sera visible lorsque vous accédez à l'onglet. L'option pour importer les applications sera disponible uniquement s'il existe des applications dans le compte Zoho Creator associé.
  • Mettre à jour les développeurs : Pour l'application créée dans Zoho CRM, vous pouvez ajouter ou supprimer des développeurs. Un seul développeur peut être ajouté à une application.
  • Fournir l'accessibilité des onglets personnalisés : Vous pouvez fournir l'accès aux onglets pour les différents profils de votre compte CRM.
  • Personnaliser les applications, formulaires et vues : Vous pouvez modifier l'application, les formulaires et les vues selon vos besoins depuis CRM.

 Désactiver les applications personnalisées

En tant qu'administrateur de Zoho CRM, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité, après quoi les utilisateurs de votre organisation ne pourront plus créer d'applications personnalisées en utilisant Zoho Creator depuis Zoho CRM.

NotesRemarque
  • Lors de la désactivation, tous les onglets personnalisés ainsi que les applications, formulaires et vues créés dans Zoho CRM seront supprimés uniquement de CRM.
  • Les applications, formulaires ou vues seront toujours accessibles dans le compte Zoho Creator associé.

Pour désactiver les applications personnalisées

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges administrateur.
  2. Cliquez sur Paramètres > Configuration > Marketplace > Zoho > Créer des applications personnalisées.
  3. Dans la page Créer des applications personnalisées , cliquez sur Désactiver les applications personnalisées.


Rétrogradation automatique

Lorsque votre édition Enterprise est automatiquement rétrogradée à l'édition gratuite pour diverses raisons, toutes les données Zoho Creator associées au compte Zoho CRM seront temporairement conservées pendant 15 jours.

  • Dans les 15 jours, si vous passez à l'édition Enterprise, vos données ne seront PAS perdues.
  • Dans les 15 jours, si vous NE passez PAS à l'édition Enterprise, vos données Creator associées à CRM seront supprimées de votre compte Zoho CRM. Cependant, les applications, formulaires et vues ne seront pas supprimés de votre compte Creator. Veuillez noter que les utilisateurs CRM qui ont eu accès aux applications Creator pourront toujours utiliser l'application depuis le compte Creator.

Rétrogradation manuelle

Lorsque vous rétrogradez manuellement l'édition Enterprise vers toute autre édition, toutes les données Zoho Creator associées au compte Zoho CRM seront définitivement supprimées dans Zoho CRM. Cependant, les applications, formulaires et vues ne seront pas supprimés de votre compte Creator. Veuillez noter que les utilisateurs de CRM qui avaient accès aux applications Creator pourront toujours utiliser l'application à partir du compte Creator.

Rôles des différents utilisateurs dans la création d'applications personnalisées

Pour la création d'applications personnalisées, voici une liste des actions que peuvent effectuer les utilisateurs ayant différents profils.

Administrateur dans Zoho CRM

  • Activer/Désactiver les applications personnalisées
  • Supprimer les onglets personnalisés

Propriétaire du compte Zoho Creator associé au compte CRM

  • Créer des onglets personnalisés en créant/important des applications, des formulaires et des vues.
  • Personnaliser les formulaires et créer des vues
  • Partager les onglets personnalisés avec les utilisateurs d'autres profils dans CRM
  • Octroyer l'accès aux vues à des utilisateurs spécifiques
  • Ajouter ou supprimer un développeur de l'application
  • Activer/Désactiver la fonctionnalité Créer des applications personnalisées (uniquement si l'utilisateur est administrateur dans CRM)
  • Ajouter, modifier ou supprimer les enregistrements de la vue dans l'onglet personnalisé
  • Supprimer les onglets personnalisés

Développeur d'une application

  • Créer des onglets personnalisés en créant/important des applications, des formulaires et des vues
  • Personnaliser les formulaires et créer des vues
  • Partager les onglets personnalisés avec les utilisateurs d'autres profils dans CRM
  • Octroyer l'accès aux vues à des utilisateurs spécifiques

Utilisateurs d'autres profils

  • Accéder à l'onglet personnalisé et à la vue en fonction des autorisations.
  • Ajouter, modifier ou supprimer les enregistrements de la vue dans l'onglet personnalisé, en fonction des autorisations définies dans Zoho Creator.
VOIR AUSSI