• Créer- Vous pouvez créer des onglets personnalisés en créant une application Zoho Creator, un formulaire et une ou plusieurs vues depuis Zoho CRM. Le formulaire sera associé à l'onglet et les vues seront visibles dans l'onglet.
  
• Importer- Vous pouvez créer des onglets personnalisés en important une application déjà existante depuis Zoho Creator, ainsi que le formulaire et les vues depuis Zoho CRM. Le formulaire sera associé à l'onglet et les vues seront visibles dans l'onglet.
  
  

Autorisation requise

Utilisateur propriétaire du compte Zoho Creator (associé au compte CRM).

Les utilisateurs disposant de n'importe quel profil doivent avoir activées les autorisations suivantes :

1. Gérer l'extensibilité pour intégrer les applications Zoho Creator et
   
2. Gérer la personnalisation des modules pour créer des onglets personnalisés.
   

Pour les utilisateurs Professional, vous pouvez créer un maximum de 5 onglets personnalisés ou applications dans Zoho CRM.

Créer une application

1. Cliquez surMarketplace > Zoho > Créer des applications personnalisées.
   
2. Sur la page Applications personnalisées, cliquez surCréer votre application.
   
3. Entrez le nom de l'application, le nom du formulaire, le nom de l'onglet personnalisé et choisissez l'espace d'équipe dans lequel ajouter l'onglet personnalisé. Cliquez surEnregistrer.
   
4. L'application et le formulaire seront créés, et le formulaire sera associé à cette application.
   
5. Sur la page Créer, suivez la procédure en 6 étapes pour créer un onglet personnalisé.
   Veuillez noter que vous obtiendrez une procédure en 3 étapes (étapes 1, 2 et 6) si vous êtes le seul utilisateur du compte Zoho CRM.

Étape 1 : personnalisez votre formulaire

1. Cliquez surOuvrir le créateur de formulaires. Glissez-déposez les champs de base pour le formulaire.
   
2. Glissez-déposez le champ Zoho CRM depuis la section Avancée.
   
1. Dans la fenêtre Ajouter Zoho CRM, entrez le nom du libellé.
   
2. Choisissez le module Zoho CRM dans la liste déroulante.
   
3. Spécifiez les autres paramètres, si nécessaire, et cliquez sur Terminé.
   
3. Cliquez surSuivant.
   

Remarque

Dans l'édition gratuite personnelle de Zoho Creator, le champ Zoho CRM n'est pas pris en charge lors de la création d'un formulaire. En revanche, avec l'intégration Zoho Creator activée dans votre compte Zoho CRM, vous pourrez ajouter le champ Zoho CRM dans vos formulaires indépendamment de votre édition Zoho Creator.

Étape 2 : attribuer/modifier le développeur

1. Choisissez ledéveloppeurde l'application dans la liste déroulante. Dans la liste déroulante, tous les utilisateurs Zoho CRM seront listés. Vous pouvez sélectionner plusieurs développeurs à attribuer.
2. Cliquez surSuivant.
   
   

Remarque :

1. Si vous intégrez des applications compatibles avec l'environnement à Zoho CRM, vous ne pouvez pas attribuer ou modifier des développeurs. Cette étape sera désactivée lors du processus d'intégration.
   
2. Lors de l'intégration de votre application Zoho Creator à votre compte Zoho One, vous ne pouvez pas attribuer ou modifier des développeurs car cela est centralisé et la redirection vers la page utilisateur de Zoho One n'est pas possible.
   

Étape 3 : autorisations des onglets

Ici, vous pouvez partager vos onglets personnalisés avec d'autres profils CRM. Seuls les utilisateurs disposant du profil sélectionné pourront voir les onglets et les vues Creator qu'ils contiennent. Chaque section ici fait référence à une vue du formulaire qui peut être partagée avec les utilisateurs CRM.

1. Sélectionnez la ou les cases à cocher des profils CRM. Le profil Administrateur et le profil Développeur seront sélectionnés par défaut.
2. Cliquez sur Suivant.
   
   

Étape 4 : définir les autorisations utilisateur

1. Cliquez surAjouter les autorisationspour ajouter des autorisations personnalisées pour les utilisateurs qui peuvent accéder à votre application personnalisée.
   
2. Cliquez surSuivant.
   

Remarque : si vous intégrez des applications compatibles avec l'environnement à Zoho CRM, vous ne pouvez pas définir les autorisations utilisateur. Cette étape sera désactivée lors du processus d'intégration.

Étape 5 : ajouter les utilisateurs

1. Cliquez surAjouter les utilisateurs.
   
2. Sélectionnez l'autorisation pour l'utilisateur qui sera ajouté à votre application personnalisée. Les autorisations listées seront celles configurées à l'étape précédente.
   
3. Cliquez sur Enregistrer et suivant.
   

Remarque

Lors de l'ajout d'utilisateurs, assurez-vous de ne pas dépasser le nombre total d'utilisateurs que vous pouvez ajouter au compte Creator.

Les utilisateurs de Zoho CRM pourront ajouter, modifier ou supprimer les enregistrements dans la Vue en fonction des autorisations définies à l'étape précédente.

Étape 6 - Ajouter des listes associées

1. Cliquez sur Ajouter des listes associées.
   
2. Entrez un nom pour la liste associée.
   
3. Sélectionnez un module dans lequel vous souhaitez ajouter la liste associée.
   
4. Mappez le champ du formulaire aux champs Zoho CRM pour lier les deux applications.
   
5. Choisissez la Vue pour votre application personnalisée.
   
6. Sélectionnez les colonnes à afficher.
   
7. Cliquez sur Enregistrer.
   
   

Remarque

1. Pour les utilisateurs de l'édition Ultimate, un maximum de 10 listes associées personnalisées peut être créé par module. Pour les utilisateurs de l'édition Enterprise, un maximum de 5 listes associées personnalisées peut être créé par module, et pour les utilisateurs de l'édition Professional, un maximum de 3 listes associées personnalisées peut être créé par module.
   
2. Les listes associées seront automatiquement supprimées des modules immédiatement après la suppression d'une application personnalisée. Pour plus d'informations, consultez Supprimer les listes associées personnalisées.
   
3. La création de listes associées n'est pas prise en charge pour les champs de formulaire personnalisés listés ci-dessous :
   

- Multi Line,

- Rich Text Area,

- Date Time,

- Multi Select,

- CheckBox,

- Image,

- File Upload,

- Formula,

- SubForm,

- Signature,

- Section Field,

- Name,

- Address,

- OCR,

- Object Detection,

- Keyword Extractor,

- Sentiment Analyser,

- Prediction

Importer une application

Pour importer une application

1. Cliquez sur Paramètres > Configuration > Place de marché > Zoho > Créer des applications personnalisées.
   
2. Sur la page Applications personnalisées Importer une application depuis Zoho Creator.
   
3. Sur la page page d'importation, suivez la procédure en 4 étapes pour importer des onglets personnalisés.
   

Veuillez noter que vous obtiendrez une procédure en 2 étapes (uniquement les deux premières étapes) si vous êtes le seul utilisateur du compte Zoho CRM.

Importation d'une application Zoho Creator

Étape 1 - Importer une application Creator

À la première étape, vous devez sélectionner le nom de l'application, du formulaire, de l'onglet CRM et du groupe d'onglets.

1. Sélectionnez une application dans la liste déroulante Nom de l'application
   Seules les applications que vous avez déjà créées seront listées ici.
   
   
   
   
2. Sélectionnez un formulaire dans la liste déroulante Nom du formulaire liste déroulante.
   Seuls les formulaires que vous avez déjà créés dans l'application seront répertoriés ici.
3. Spécifiez un nom pour l'onglet personnalisé CRM dans le Nom de l'onglet personnalisé champ.
   Le formulaire sera lié à cet onglet personnalisé dans CRM.
4. Cochez la case pour associer l'onglet personnalisé à un groupe d'onglets . Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   
   • Sélectionnez un groupe d'onglets existant groupe d'onglets dans la liste déroulante, ou
     
   • Sélectionnez Créer un groupe d'onglets dans la liste pour entrer le nom du nouveau groupe.
     
5. Cliquez sur Suivant.
   

Étape 2 : personnalisez votre formulaire

À cette étape, vous devez créer votre formulaire selon vos besoins et créer des vues pour le formulaire.

1. Glissez-déposez les champs de base pour le formulaire.
   
   
   
   
2. Glissez-déposez le champ Zoho CRM à partir de la section Avancée.
   
   • Dans la fenêtre d'ajout de Zoho CRM , entrez le nom du libellé.
     
   • Sélectionnez le module Zoho CRM dans la liste déroulante.
     
   • Spécifiez les autres paramètres, si nécessaire, et cliquez sur Terminé.
     
3. Cliquez sur Vues > Nouvelle vue pour créer des vues pour le formulaire.
   
4. Cliquez sur Suivant.
   

Remarque

• Dans la édition personnelle gratuite de Zoho Creator, le champ Zoho CRM n'est pas pris en charge lors de la création d'un formulaire. En revanche, avec l'intégration Zoho Creator activée dans votre compte Zoho CRM, vous pourrez ajouter le champ Zoho CRM dans vos formulaires indépendamment de votre édition Zoho Creator.
  

Étape 3 : autorisations au niveau du module

Ici, vous pouvez partager les onglets personnalisés avec les profils CRM. Seuls les utilisateurs disposant du profil sélectionné pourront afficher les onglets et les vues Creator qu'ils contiennent.

1. Cochez la ou les cases correspondant aux profils CRM.
   
2. Cliquez sur Suivant.
   
   

Étape 4 : partagez les vues Creator avec les utilisateurs CRM

À cette étape, vous pouvez partager les vues de formulaire avec les utilisateurs de votre compte CRM.

1. Cochez la ou les cases correspondant aux utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager la vue.
   
2. Cliquez sur Enregistrer.
   
   

Remarque

• Lors du partage des vues avec les utilisateurs, assurez-vous de ne pas dépasser le nombre total d'utilisateurs que vous pouvez ajouter au compte Creator.
  
• Les utilisateurs de Zoho CRM pourront ajouter, modifier ou supprimer les enregistrements dans la vue selon les autorisations définies dans Zoho Creator.
  

Étape 5 : activez les vues de listes associées

Vous pouvez également associer les données de l'application personnalisée aux modules CRM par défaut. Par exemple, si vous souhaitez associer les frais de voyage engagés pour rencontrer un lead ou un contact, liez-les facilement à l'aide de cette option.

1. Cliquez sur Ajouter des listes associées.
   
2. Entrez un nom pour la liste associée.
   
3. Sélectionnez un module sous lequel vous souhaitez ajouter la liste associée.
   
4. Mappez le champ qui peut être utilisé pour lier Zoho CRM et les applications personnalisées.
   
5. Sélectionnez les colonnes à afficher.
   
6. Cliquez sur Enregistrer.
   
   

Remarque

• Les listes associées ne seront pas automatiquement supprimées des modules immédiatement après la suppression de l'application personnalisée. Vous devez supprimer manuellement la liste associée personnalisée de la vue Détail.
  

Réaffecter le développeur

Grâce à l'intégration Zoho Creator, vous pouvez ajouter ou supprimer des développeurs pour les applications créées dans Zoho CRM.

Permission requise
Utilisateur propriétaire du compte Zoho Creator (associé au compte Zoho CRM).

1. Cliquez sur Paramètres > Configuration > Marketplace > Zoho > Créer des applications personnalisées.
   
2. Dans la page Intégration Zoho Creator , cliquez sur Réaffecter le développeur.
   
3. Dans la page Réaffecter le développeur de l'application personnalisée, procédez comme suit :
   
   
   
   
   
   • Sélectionnez une application déjà créée dans la liste déroulante.
     Le développeur affecté, s'il y en a un, sera sélectionné.
   • Cliquez sur le lien Réaffecter .
     
   • Dans la liste déroulante, sélectionnez un utilisateur comme développeur de l'application.
     
4. Cliquez sur Mettre à jour.
   

Supprimer les onglets personnalisés

En tant qu'administrateur, vous pouvez supprimer les onglets personnalisés créés à l'aide de l'intégration Creator. La suppression de l'onglet personnalisé ne supprimera pas l'application associée, le formulaire ou la vue du compte Zoho Creator. Les autorisations accordées aux utilisateurs pour accéder à l'application resteront identiques.

Pour supprimer les onglets personnalisés

1. Cliquez sur Paramètres > Configuration > Marketplace > Zoho > Créer des applications personnalisées.
   
2. Dans la Applications personnalisées , cliquez sur le lien Supprimer correspondant à l'onglet personnalisé.
   
   

Personnaliser le formulaire Creator

Les formulaires Creator, une fois créés, peuvent être modifiés ultérieurement depuis Zoho CRM. Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs dans le formulaire et créer des vues pour le formulaire.

Pour personnaliser le formulaire

1. Cliquez sur Paramètres > Configuration > Marketplace > Zoho > Créer des applications personnalisées.
   
2. Dans la Applications personnalisées page, cliquez sur le lien Personnaliser le formulaire correspondant à l'onglet personnalisé.
   
   
   
   
3. Dans la Générez votre application fenêtre contextuelle, modifiez le formulaire et ajoutez des vues si nécessaire.
   
4. Cliquez sur Terminer.
   

Modifier les paramètres de l'onglet personnalisé

Vous pouvez modifier les paramètres de l'onglet personnalisé à tout moment. Cela comprend les actions suivantes :

• Modification des noms de l'application, du formulaire et de l'onglet.
  
• Modification des formulaires et des vues.
  
• Partage des onglets personnalisés vers les profils CRM.
  
• Partage des vues Creator vers les utilisateurs CRM.
  

Pour modifier les paramètres de l'onglet personnalisé

1. Cliquez sur Paramètres > Configuration > Marketplace > Zoho > Créer des applications personnalisées.
   
2. Dans la Applications personnalisées page, cliquez sur le Modifier lien correspondant à l'onglet personnalisé que vous souhaitez modifier.
   
   
   
   
3. Dans la Modifier page, suivez la procédure en 4 étapes pour modifier les détails.
   Veuillez noter que vous obtiendrez une procédure en 2 étapes (uniquement les deux premières étapes) si vous êtes le seul utilisateur du compte Zoho CRM.
4. Cliquez sur Enregistrer.